Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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17:36:38
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.22 CHF | 297.69 | 1.07 | 14.43 | +12.53% | +2.86% | +8.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "119.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 124.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 297.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.59% | |
| KGV | 14.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.22 CHF | 297.69 | -52.00 | 168.00 | 0.65 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| ROCHE HOLDING CH1499059983 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’266.50 | 61’113.29 | 64’971.01 | 68’315.36 | 71’269.27 |
| Dividende | 4.42 | 4.63 | 4.81 | 4.74 | 5.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 2.86 % | 2.97 % | 2.92 % | 3.09 % |
| Gewinn/Aktie | 8.91 | 9.90 | 10.85 | 12.06 | 12.97 |
| KGV | 18.19 | 16.37 | 14.94 | 13.44 | 12.50 |
| EBIT in Mio. | 21’979.73 | 23’627.37 | 25’763.84 | 27’795.02 | 29’105.73 |
| EBITDA in Mio. | 23’497.84 | 25’791.54 | 27’671.82 | 30’305.34 | 32’495.09 |
| Gewinn in Mio. | 17’115.70 | 18’854.75 | 20’307.84 | 22’236.41 | 23’537.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’115.70 | 18’854.75 | 20’307.84 | 22’236.41 | 23’537.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’448.42 | 22’480.56 | 24’453.74 | 27’122.04 | 28’699.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’206.28 | 18’312.05 | 20’476.44 | 22’843.34 | 26’110.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.19 | 8.13 | 9.16 | 10.34 | 11.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’283.26 | 49’818.83 | 53’423.75 | 56’944.00 | 59’509.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’822.57 | -3’397.00 | -3’642.00 | -1’940.25 | -1’996.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’550.55 | 21’213.19 | 22’741.73 | 24’143.33 | 26’214.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’988.86 | -11’570.43 | -11’536.00 | -12’115.75 | -12’561.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.43 | 10.76 | 11.67 | 13.79 | 14.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’791.12 | 17’327.78 | 19’223.20 | 20’529.87 | 22’596.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.19 | 9.60 | 10.67 | 13.20 | 14.93 |
| Buchwert/Aktie | 22.98 | 24.96 | 28.01 | 31.94 | 36.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’503.70 | 25’269.18 | 17’621.32 | 9’405.87 | 2’027.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’430.91 | 11’946.09 | 12’699.00 | 13’246.57 | 13’637.14 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’544.95 | 2’688.10 | 2’886.00 | 2’211.47 | 1’828.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’357.90 | 14’190.70 | 14’985.20 | 15’334.57 | 15’824.29 |
| Eigenkapital in Mio. | 47’429.50 | 52’731.86 | 60’476.68 | 73’461.33 | 83’523.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 112’808.27 | 116’583.50 | 123’211.21 | 129’345.33 | 142’478.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 11.11.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.26 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.26 | Novartis Sell | Deutsche Bank AG | |
| 09.11.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.11.26 | Novartis Sell | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.26 | Novartis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.10.26 | Novartis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 28.10.26 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.26 | Novartis Sector Perform | RBC Capital Markets |