Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
269.70
CHF
-2.90
CHF
-1.06 %
13.06.2025
SWX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen & Prognosen
Roche AG (Genussschein) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269.70 CHF | 263.7 | 1.09 | 12 | +9.33% | +3.7% | +1.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "298.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 272.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 263.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.13% | |
| KGV | 12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche AG (Genussschein) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 269.70 CHF | 263.70 | -38.00 | 192.00 | 0.96 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roche AG (Genussschein) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| ARYZTA CH1425684714 |
|
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’300.94 | 65’950.65 | 68’501.27 | 71’923.53 | 75’013.83 |
| Dividende | 9.91 | 10.15 | 10.34 | 11.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 3.74 % | 3.81 % | 4.09 % | 4.06 % |
| Gewinn/Aktie | 20.04 | 21.27 | 22.54 | 24.62 | 26.51 |
| KGV | 13.55 | 12.77 | 12.05 | 11.03 | 10.25 |
| EBIT in Mio. | 22’136.70 | 23’209.88 | 24’258.63 | 26’706.10 | 27’412.00 |
| EBITDA in Mio. | 24’999.19 | 26’227.43 | 27’119.30 | 29’500.91 | 29’224.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’485.44 | 15’493.52 | 16’368.54 | 17’373.62 | 19’192.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’467.34 | 17’505.14 | 18’386.76 | 19’925.81 | 21’360.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’742.37 | 21’815.68 | 22’628.90 | 25’005.06 | 26’022.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’430.79 | 21’297.20 | 21’979.32 | 22’902.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.98 | 19.28 | 20.42 | 21.39 | 23.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’137.75 | 50’848.00 | 52’456.00 | 55’127.00 | 57’564.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’597.75 | -4’908.50 | -4’999.25 | -5’756.67 | -6’412.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’595.56 | 21’767.11 | 22’627.97 | 23’253.50 | 24’806.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’747.50 | -11’548.25 | -11’558.50 | -11’423.33 | -11’618.67 |
| Cashflow/Aktie | 23.68 | 25.46 | 27.06 | 29.66 | 28.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’235.67 | 16’229.40 | 16’813.41 | 17’801.77 | 16’940.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.88 | 19.74 | 20.20 | 21.27 | 22.20 |
| Buchwert/Aktie | 48.57 | 57.69 | 67.01 | 67.52 | 85.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’789.39 | 7’472.68 | 838.96 | -887.19 | -1’521.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’410.83 | 13’722.00 | 14’046.33 | 13’951.75 | 14’271.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’685.06 | 4’725.41 | 4’950.38 | 4’886.68 | 5’584.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’061.20 | 14’456.00 | 14’807.60 | 14’963.33 | 15’277.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 38’709.64 | 45’020.31 | 51’778.86 | 59’814.50 | 70’786.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 108’029.80 | 114’913.40 | 121’397.20 | 128’772.75 | 139’271.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen
| 05.06.25 | Roche Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 28.05.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 28.05.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.05.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.25 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 07.05.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG |