Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
403.40
CHF
1.70
CHF
0.42 %
30.10.2026
SWX
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen & Prognosen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403.40 CHF | 383.94 | 0.91 | 16.71 | +12.71% | +2.55% | +9.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "349.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 359.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 383.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.4% | |
| KGV | 16.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 403.40 CHF | 383.94 | -74.00 | 196.00 | 0.69 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL CH0025238863 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’441.03 | 66’664.36 | 69’735.28 | 73’648.49 | 76’780.82 |
| Dividende | 9.98 | 10.24 | 10.49 | 10.95 | 10.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.54 % | 2.60 % | 2.72 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 20.45 | 22.16 | 23.86 | 26.12 | 28.33 |
| KGV | 19.70 | 18.17 | 16.87 | 15.42 | 14.21 |
| EBIT in Mio. | 22’530.25 | 24’195.36 | 25’985.93 | 28’470.82 | 30’546.86 |
| EBITDA in Mio. | 25’344.12 | 27’262.26 | 29’153.98 | 31’450.97 | 33’473.42 |
| Gewinn in Mio. | 15’120.71 | 16’853.22 | 18’128.35 | 20’031.81 | 21’594.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’452.30 | 17’704.42 | 19’114.19 | 20’916.51 | 22’433.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’666.23 | 23’620.35 | 24’606.78 | 26’944.54 | 29’094.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’854.83 | 22’303.09 | 23’903.14 | 26’444.06 | 28’402.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.42 | 20.56 | 22.51 | 24.62 | 27.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’185.00 | 51’207.00 | 53’576.50 | 56’754.00 | 59’092.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’238.00 | -3’769.75 | -4’510.67 | -4’619.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’482.20 | 26’359.25 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’640.25 | -11’397.75 | -11’439.50 | -11’043.33 | -11’247.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.02 | 26.77 | 29.38 | 32.16 | 36.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’275.41 | 15’771.03 | 17’435.06 | 18’611.64 | 20’249.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.11 | 18.61 | 20.76 | 25.10 | 28.26 |
| Buchwert/Aktie | 51.31 | 62.35 | 74.10 | 80.69 | 92.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’485.15 | 4’483.04 | -3’461.22 | -4’015.18 | -7’544.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’881.80 | 12’933.00 | 13’347.20 | 13’696.00 | 13’930.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’731.62 | 4’841.60 | 4’825.74 | 4’905.70 | 4’815.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’165.60 | 14’454.80 | 14’869.80 | 15’312.00 | 15’606.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’910.50 | 46’628.77 | 53’873.57 | 57’865.36 | 65’460.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 126’393.40 | 134’287.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen
| 28.10.26 | Roche Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.10.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.26 | Roche Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.26 | Roche Buy | UBS AG | |
| 23.10.26 | Roche Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.26 | Roche Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.10.26 | Roche Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.26 | Roche Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.10.26 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG |