Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
264.30
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1.97 %
14:24:08
SWX
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Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen & Prognosen
Roche AG (Genussschein) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.20 CHF | 259.1 | 1.01 | 12.49 | +8.76% | +3.87% | -2.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "298.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 265.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 259.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.96% | |
| KGV | 12.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche AG (Genussschein) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 264.20 CHF | 259.10 | -7.00 | 160.00 | 1.02 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roche AG (Genussschein) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’773.43 | 64’958.30 | 67’428.19 | 71’540.21 | 73’482.77 |
| Dividende | 9.94 | 10.17 | 10.39 | 11.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 3.89 % | 3.97 % | 4.23 % | 4.06 % |
| Gewinn/Aktie | 19.80 | 20.80 | 22.01 | 23.76 | 24.90 |
| KGV | 13.21 | 12.57 | 11.89 | 11.01 | 10.51 |
| EBIT in Mio. | 22’122.48 | 23’034.29 | 24’021.57 | 25’877.94 | 26’052.00 |
| EBITDA in Mio. | 24’764.12 | 25’794.21 | 26’593.09 | 29’346.86 | 28’772.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’446.87 | 15’363.86 | 16’203.92 | 17’245.42 | 18’757.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’278.70 | 17’126.11 | 17’915.85 | 18’960.33 | 19’157.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’436.41 | 21’142.89 | 22’106.05 | 24’232.72 | 24’172.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’806.74 | 21’032.61 | 21’803.14 | 22’648.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.17 | 18.66 | 19.93 | 20.84 | 22.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’689.20 | 50’205.30 | 51’682.59 | 53’010.00 | 55’070.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’407.21 | -3’812.35 | -3’897.37 | -4’220.00 | -5’020.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’171.05 | 22’175.92 | 23’029.81 | 24’065.25 | 25’834.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’271.88 | -9’755.95 | -9’600.10 | -8’278.50 | -8’359.50 |
| Cashflow/Aktie | 23.61 | 24.85 | 26.23 | 29.40 | 27.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’070.27 | 16’034.39 | 16’590.28 | 17’730.77 | 17’131.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.49 | 19.23 | 19.61 | 21.02 | 21.87 |
| Buchwert/Aktie | 48.56 | 57.36 | 66.47 | 68.68 | 84.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’411.29 | 7’098.30 | 402.25 | -4’650.37 | -5’195.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’573.75 | 13’903.00 | 14’227.00 | 13’867.00 | 14’136.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’658.11 | 4’652.69 | 4’877.05 | 4’777.29 | 5’370.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’267.05 | 14’465.98 | 14’774.86 | 14’763.00 | 14’987.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’334.88 | 46’358.88 | 53’813.35 | 66’822.25 | 80’473.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’082.34 | 117’620.80 | 125’568.37 | 138’134.33 | 155’922.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen
| 11:58 | Roche Buy | UBS AG | |
| 07:37 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.07.25 | Roche Kaufen | DZ BANK | |
| 24.07.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 24.07.25 | Roche Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.07.25 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 23.07.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 22.07.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 21.07.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. |