Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
133.46
CHF
0.38
CHF
0.29 %
09.11.2026
SWX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.46 CHF | 293.63 | 1.08 | 14.15 | +12.39% | +2.92% | +10.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "119.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 122.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 293.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.77% | |
| KGV | 14.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.46 CHF | 293.63 | -54.00 | 168.00 | 0.64 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| ROCHE HOLDING CH1499059983 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’180.81 | 61’052.73 | 64’886.14 | 68’074.43 | 70’788.55 |
| Dividende | 4.38 | 4.59 | 4.77 | 4.76 | 5.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.85 % | 2.96 % | 2.96 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 8.89 | 9.90 | 10.85 | 12.05 | 12.89 |
| KGV | 18.10 | 16.26 | 14.84 | 13.36 | 12.49 |
| EBIT in Mio. | 21’933.06 | 23’623.87 | 25’781.71 | 27’810.02 | 29’029.73 |
| EBITDA in Mio. | 23’454.09 | 25’784.99 | 27’691.93 | 30’462.17 | 32’595.09 |
| Gewinn in Mio. | 17’078.83 | 18’861.98 | 20’336.38 | 22’281.66 | 23’492.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’078.83 | 18’861.98 | 20’336.38 | 22’281.66 | 23’492.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’417.44 | 22’411.81 | 24’342.44 | 26’714.04 | 27’753.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’417.58 | 18’265.35 | 20’498.54 | 23’132.84 | 26’282.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.33 | 8.12 | 9.16 | 10.33 | 11.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’210.78 | 49’643.18 | 53’185.36 | 56’217.17 | 58’332.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’770.50 | -3’400.67 | -3’755.50 | -1’678.67 | -1’723.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’884.05 | 21’582.12 | 23’217.04 | 25’186.00 | 27’237.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’644.33 | -10’585.50 | -10’436.67 | -10’317.33 | -10’616.33 |
| Cashflow/Aktie | 9.42 | 10.78 | 11.70 | 13.95 | 14.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’784.05 | 17’358.21 | 19’320.66 | 20’721.20 | 22’553.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.18 | 9.64 | 10.78 | 13.79 | 14.82 |
| Buchwert/Aktie | 23.24 | 25.35 | 28.55 | 34.01 | 40.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’413.81 | 24’972.71 | 17’058.76 | 6’725.07 | -1’903.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’471.90 | 11’932.00 | 12’662.00 | 13’135.17 | 13’425.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’655.52 | 2’803.85 | 2’974.86 | 2’337.19 | 1’949.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’397.56 | 14’202.00 | 14’968.89 | 15’232.67 | 15’610.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 47’709.64 | 53’214.44 | 61’226.83 | 75’573.83 | 85’943.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 113’464.21 | 117’520.27 | 124’626.33 | 132’052.60 | 148’219.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 09.11.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.11.26 | Novartis Sell | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.26 | Novartis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.10.26 | Novartis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 28.10.26 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.26 | Novartis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.26 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.26 | Novartis Market-Perform | Bernstein Research |