Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
118.04
CHF
-2.96
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-2.45 %
17:34:45
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.04 CHF | 275.87 | 1.06 | 13.84 | +11.49% | +3.2% | -2.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "113.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 116.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 275.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.22% | |
| KGV | 13.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.04 CHF | 275.87 | -75.00 | 179.00 | 0.71 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
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| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL CH0025238863 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| BEIJING TONGRENTANG CNE000000R69 |
|
| GLAND PHARMA INE068V01023 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’719.30 | 60’256.58 | 64’192.89 | 67’138.43 | 70’136.00 |
| Dividende | 4.45 | 4.65 | 4.84 | 4.80 | 5.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.21 % | 3.34 % | 3.31 % | 3.64 % |
| Gewinn/Aktie | 8.71 | 9.74 | 10.78 | 11.84 | 12.94 |
| KGV | 16.64 | 14.89 | 13.46 | 12.24 | 11.20 |
| EBIT in Mio. | 21’556.21 | 23’246.44 | 25’461.19 | 27’202.10 | 29’232.00 |
| EBITDA in Mio. | 22’912.35 | 24’873.91 | 26’920.52 | 29’323.49 | 31’942.10 |
| Gewinn in Mio. | 16’632.83 | 18’332.47 | 19’800.06 | 21’665.43 | 23’335.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’632.83 | 18’332.47 | 19’800.06 | 21’665.43 | 23’335.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’621.17 | 22’014.02 | 24’193.57 | 26’652.02 | 28’598.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’785.15 | 17’823.21 | 20’161.77 | 22’678.68 | 25’934.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.04 | 8.14 | 9.31 | 10.47 | 11.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’524.73 | 48’917.13 | 52’501.88 | 56’236.75 | 58’882.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’966.33 | -5’357.67 | -5’866.67 | -2’638.00 | -2’657.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’880.50 | 21’295.64 | 23’404.82 | 27’905.50 | 36’004.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’370.00 | -13’337.33 | -13’130.67 | -13’481.00 | -14’474.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.48 | 10.34 | 11.41 | 13.62 | 14.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’888.50 | 16’304.47 | 18’318.44 | 20’209.61 | 22’653.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.19 | 9.37 | 10.63 | 13.70 | 14.73 |
| Buchwert/Aktie | 24.94 | 27.29 | 30.92 | 33.97 | 39.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’882.00 | 26’203.55 | 19’255.55 | 6’622.19 | -2’375.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’552.43 | 12’174.71 | 12’793.86 | 13’019.00 | 13’258.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’117.70 | 3’374.81 | 3’668.81 | 3’132.11 | 2’291.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’428.29 | 16’038.43 | 16’884.43 | 15’550.50 | 16’048.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 44’586.39 | 47’963.67 | 54’086.21 | 63’015.50 | 71’963.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 113’407.20 | 115’620.60 | 120’198.80 | 128’214.50 | 147’739.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 11.06.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.06.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.06.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.05.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.05.26 | Novartis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 29.04.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.26 | Novartis Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.26 | Novartis Equal Weight | Barclays Capital | |
| 28.04.26 | Novartis Halten | DZ BANK |