Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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10:27:20
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.82 CHF | 208.32 | 1.07 | 12.2 | +9.28% | +3.74% | -3.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "95.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 208.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.65% | |
| KGV | 12.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.82 CHF | 208.32 | -19.00 | 149.00 | 0.75 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’448.88 | 52’515.10 | 53’284.26 | ||
| Dividende | 3.75 | 3.91 | 4.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.58 % | 3.73 % | 3.89 % | 4.23 % | 4.52 % |
| Gewinn/Aktie | 7.58 | 8.24 | 8.57 | 8.93 | 9.53 |
| KGV | 13.82 | 12.71 | 12.23 | 11.73 | 11.00 |
| EBIT in Mio. | 18’997.66 | 20’065.56 | 20’288.92 | 20’883.25 | 22’267.83 |
| EBITDA in Mio. | 20’001.32 | 21’439.95 | 21’998.93 | ||
| Gewinn in Mio. | 15’100.92 | 16’055.99 | 16’442.67 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’100.92 | 16’055.99 | 16’442.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’977.66 | 19’628.21 | 19’812.67 | 20’823.91 | 21’692.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’734.02 | 15’508.64 | 16’064.24 | 16’705.62 | 17’995.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.60 | 6.45 | 6.74 | 6.98 | 7.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’782.10 | 42’550.15 | 43’339.05 | 44’570.17 | 45’897.17 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’069.05 | -1’454.19 | -1’836.59 | -2’101.41 | -1’622.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’012.94 | 18’580.65 | 19’259.81 | 19’560.78 | 21’528.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’347.22 | -14’284.90 | -9’608.26 | -10’658.25 | -9’858.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.41 | 9.40 | 10.03 | 10.88 | 11.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’340.91 | 16’238.27 | 16’804.44 | 17’133.91 | 18’291.19 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.35 | 8.48 | 8.82 | 8.73 | 9.30 |
| Buchwert/Aktie | 22.91 | 24.04 | 26.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’081.95 | 7’027.42 | 1’280.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’674.83 | 9’982.50 | 10’035.20 | 10’091.17 | 10’331.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’668.03 | 1’735.56 | 1’851.67 | 1’701.46 | 1’583.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’721.90 | 12’957.29 | 12’826.03 | 12’744.17 | 12’914.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’139.20 | 47’027.73 | 52’726.39 | 57’789.32 | 61’680.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’421.84 | 99’622.82 | 105’068.80 | 105’604.03 | 116’559.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 03.12.24 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.24 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.11.24 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.11.24 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.11.24 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.11.24 | Novartis Underweight | Barclays Capital | |
| 21.11.24 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.11.24 | Novartis Buy | UBS AG | |
| 20.11.24 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | Novartis Buy | UBS AG |