Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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31.10.2025
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.27 CHF | 236.28 | 1.05 | 12.32 | +9.34% | +3.58% | -3.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "96.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 236.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.24% | |
| KGV | 12.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.27 CHF | 236.28 | -47.00 | 224.00 | 0.71 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
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| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’376.45 | 56’900.66 | 59’248.98 | 62’732.66 | 66’265.83 |
| Dividende | 4.21 | 4.38 | 4.53 | 4.49 | 5.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.43 % | 3.55 % | 3.51 % | 3.92 % |
| Gewinn/Aktie | 8.93 | 9.18 | 9.90 | 10.75 | 11.86 |
| KGV | 14.31 | 13.92 | 12.91 | 11.89 | 10.78 |
| EBIT in Mio. | 21’897.99 | 21’697.14 | 23’255.15 | 25’075.97 | 27’092.00 |
| EBITDA in Mio. | 22’554.37 | 22’738.71 | 23’955.50 | 25’899.88 | 32’376.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’440.70 | 17’605.76 | 18’816.16 | 20’279.87 | 22’212.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’440.70 | 17’605.76 | 18’816.16 | 20’279.87 | 22’212.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’490.97 | 20’251.34 | 22’136.08 | 24’077.21 | 24’816.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’916.74 | 17’194.40 | 18’518.90 | 21’928.20 | 27’991.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.24 | 7.46 | 8.16 | 9.43 | 10.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’812.60 | 46’685.00 | 48’732.20 | 50’978.75 | 53’165.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’365.50 | -8’372.00 | -2’674.00 | -2’623.50 | -2’632.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’696.97 | 20’621.86 | 23’588.00 | 26’134.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’435.50 | -3’580.00 | -6’743.50 | -6’634.50 | -7’265.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.10 | 9.43 | 10.09 | 12.01 | 15.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’093.58 | 14’117.45 | 16’743.11 | 19’289.27 | 22’604.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.01 | 7.82 | 8.54 | 12.11 | 13.40 |
| Buchwert/Aktie | 23.32 | 25.44 | 28.12 | 30.26 | 42.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’849.09 | 17’046.02 | 11’865.16 | 5’822.42 | 1’445.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’357.20 | 10’984.80 | 11’446.80 | 11’635.00 | 11’877.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’518.38 | 2’617.99 | 2’708.62 | 2’318.11 | 1’948.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’386.80 | 13’816.80 | 14’207.60 | 14’354.75 | 14’640.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 44’901.98 | 49’681.21 | 55’489.18 | 68’282.00 | 88’385.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 90’064.92 | 109’984.00 | 116’255.75 | 124’233.25 | 153’632.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 31.10.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Novartis Kaufen | DZ BANK | |
| 29.10.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 29.10.25 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
| 27.10.25 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG |