Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
111.80
CHF
-13.66
CHF
-10.89 %
08.09.2026
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.80 CHF | 293.12 | 1.03 | 14.8 | +12.21% | +2.98% | +5.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "113.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 123.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 293.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.28% | |
| KGV | 14.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.80 CHF | 293.12 | -77.00 | 167.00 | 0.66 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL CH0025238863 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| VZ HOLDING AG CH0528751586 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| ROCHE HOLDING CH1499059983 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’171.01 | 61’055.60 | 65’080.91 | 67’945.29 | 70’923.75 |
| Dividende | 4.46 | 4.66 | 4.85 | 4.80 | 5.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.84 % | 2.95 % | 2.92 % | 3.26 % |
| Gewinn/Aktie | 8.80 | 9.82 | 10.83 | 11.75 | 12.90 |
| KGV | 18.66 | 16.72 | 15.16 | 13.98 | 12.73 |
| EBIT in Mio. | 21’640.18 | 23’456.36 | 25’560.05 | 27’568.37 | 29’238.29 |
| EBITDA in Mio. | 23’344.52 | 25’441.25 | 27’452.80 | 29’755.67 | 32’565.38 |
| Gewinn in Mio. | 16’819.83 | 18’558.18 | 20’043.72 | 22’053.09 | 23’686.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’819.83 | 18’558.18 | 20’043.72 | 22’053.09 | 23’686.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’049.75 | 22’043.95 | 23’989.49 | 25’803.92 | 27’091.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’966.01 | 18’274.62 | 20’708.98 | 22’967.84 | 26’494.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.86 | 8.03 | 9.13 | 10.44 | 12.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’997.24 | 50’493.10 | 54’065.40 | 56’944.67 | 59’540.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’254.40 | -3’740.00 | -4’140.40 | -1’567.50 | -1’580.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’053.14 | 21’297.93 | 22’979.24 | 25’478.00 | 28’268.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’816.60 | -10’261.60 | -10’852.60 | -10’149.00 | -10’495.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.53 | 10.45 | 11.52 | 14.15 | 14.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’313.08 | 16’844.21 | 18’805.66 | 20’405.19 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.13 | 9.38 | 10.62 | 13.82 | 14.86 |
| Buchwert/Aktie | 30.00 | 35.02 | 40.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’795.16 | 24’701.56 | 17’881.96 | 5’611.81 | -1’762.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’436.60 | 12’105.80 | 12’778.20 | 13’229.00 | 13’581.83 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’765.06 | 2’912.43 | 3’012.71 | 2’513.06 | 1’954.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’762.44 | 14’566.11 | 15’361.89 | 15’740.00 | 16’186.17 |
| Eigenkapital in Mio. | 49’721.72 | 55’650.19 | 63’317.32 | 81’615.00 | 94’013.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 116’340.00 | 121’749.86 | 127’930.86 | 129’583.50 | 148’776.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 08.09.26 | Novartis Sell | Deutsche Bank AG | |
| 08.09.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.26 | Novartis Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.09.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.09.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.09.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 01.09.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.08.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG |