Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.36 CHF | 264.99 | 1.07 | 13.46 | +11.05% | +3.33% | -10.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "113.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 264.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.74% | |
| KGV | 13.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.36 CHF | 264.99 | -72.00 | 192.00 | 0.72 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’838.34 | 60’302.12 | 64’149.98 | 66’881.45 | 69’767.43 |
| Dividende | 4.51 | 4.71 | 4.90 | 4.96 | 5.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 3.33 % | 3.46 % | 3.50 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 8.75 | 9.75 | 10.77 | 11.62 | 12.58 |
| KGV | 16.19 | 14.53 | 13.16 | 12.20 | 11.27 |
| EBIT in Mio. | 21’589.60 | 23’157.34 | 25’213.04 | 27’036.66 | 28’576.43 |
| EBITDA in Mio. | 22’946.50 | 24’917.07 | 26’947.08 | 29’514.76 | 31’942.10 |
| Gewinn in Mio. | 16’665.09 | 18’335.07 | 19’819.10 | 21’491.90 | 22’724.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’665.09 | 18’335.07 | 19’819.10 | 21’491.90 | 22’724.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’936.28 | 22’001.39 | 24’184.81 | 26’256.26 | 28’308.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’703.48 | 17’566.41 | 19’826.74 | 23’079.00 | 25’934.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.06 | 8.07 | 9.18 | 10.09 | 11.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’777.51 | 49’119.75 | 52’670.00 | 55’780.50 | 58’297.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’023.20 | -3’873.20 | -4’203.60 | -2’052.00 | -2’101.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’696.04 | 21’067.92 | 23’010.18 | 25’301.00 | 27’814.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’961.60 | -11’207.80 | -11’158.40 | -10’104.67 | -10’582.33 |
| Cashflow/Aktie | 9.28 | 10.11 | 11.11 | 13.76 | 14.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’117.71 | 16’528.78 | 18’516.19 | 20’182.81 | 22’149.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.39 | 9.42 | 10.65 | 13.70 | 14.73 |
| Buchwert/Aktie | 24.87 | 27.22 | 30.89 | 34.75 | 39.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’836.65 | 25’949.58 | 18’753.78 | 5’839.49 | -3’708.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’515.71 | 12’134.86 | 12’758.00 | 12’959.50 | 13’159.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’770.93 | 2’992.61 | 3’235.34 | 2’573.46 | 2’038.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’446.43 | 16’062.00 | 16’900.71 | 15’460.25 | 15’875.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’596.12 | 51’002.88 | 57’918.25 | 72’825.25 | 83’247.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 115’515.13 | 119’241.63 | 124’590.63 | 134’361.20 | 155’868.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 05.05.26 | Novartis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 29.04.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.26 | Novartis Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.26 | Novartis Equal Weight | Barclays Capital | |
| 28.04.26 | Novartis Halten | DZ BANK | |
| 28.04.26 | Novartis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.04.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 28.04.26 | Novartis Equal Weight | Barclays Capital | |
| 28.04.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. |