Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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23.07.2025
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.30 EUR | 221.96 | 1.11 | 11.59 | +9.08% | +3.77% | -4.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "97.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 221.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.83% | |
| KGV | 11.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.30 EUR | 221.96 | -37.00 | 225.00 | 0.73 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’757.53 | 56’232.11 | 57’783.27 | 60’478.90 | 62’121.20 |
| Dividende | 4.14 | 4.33 | 4.48 | 4.56 | 5.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.78 % | 3.91 % | 3.99 % | 4.40 % |
| Gewinn/Aktie | 8.75 | 9.13 | 9.79 | 10.51 | 11.28 |
| KGV | 13.09 | 12.54 | 11.70 | 10.90 | 10.15 |
| EBIT in Mio. | 21’631.25 | 21’692.71 | 22’783.86 | 24’147.46 | 25’638.20 |
| EBITDA in Mio. | 22’546.33 | 22’850.74 | 23’759.11 | 25’792.47 | 32’314.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’357.16 | 17’941.25 | 18’831.41 | 20’060.83 | 20’656.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’357.16 | 17’941.25 | 18’831.41 | 20’060.83 | 20’656.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’241.06 | 25’889.50 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’972.10 | 17’600.30 | 18’640.85 | 21’618.04 | 28’063.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.14 | 7.51 | 8.10 | 9.20 | 10.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’912.36 | 46’458.67 | 47’496.00 | 50’768.25 | 52’055.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’691.00 | -2’032.50 | -2’230.50 | -1’906.67 | -1’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’622.77 | 19’199.00 | 19’494.19 | 21’405.00 | 21’923.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’172.00 | -9’264.25 | -10’681.50 | -8’839.67 | -9’071.67 |
| Cashflow/Aktie | 9.16 | 9.63 | 10.19 | 12.15 | 14.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’535.52 | 16’112.63 | 16’433.00 | 18’842.19 | 20’758.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.28 | 7.87 | 8.51 | 12.02 | 13.25 |
| Buchwert/Aktie | 23.61 | 25.92 | 28.88 | 29.98 | 42.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’914.37 | 11’537.67 | 6’483.61 | -166.20 | -5’120.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’177.50 | 10’511.50 | 10’805.17 | 11’265.00 | 11’593.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’428.82 | 2’644.04 | 2’852.37 | 2’136.14 | 1’738.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’403.17 | 13’401.17 | 13’343.17 | 13’832.00 | 14’121.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’588.61 | 50’505.12 | 56’495.87 | 66’237.75 | 85’767.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’348.23 | 109’744.40 | 116’146.20 | 123’211.50 | 141’526.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 22.07.25 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.07.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 18.07.25 | Novartis Kaufen | DZ BANK | |
| 18.07.25 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.07.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.07.25 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.25 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
| 17.07.25 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 04.07.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG |