Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
104.04
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17:39:23
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.04 CHF | 251.76 | 1.01 | 12.95 | +9.73% | +3.39% | +0.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "96.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 97.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 251.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.13% | |
| KGV | 12.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.04 CHF | 251.76 | -38.00 | 240.00 | 0.73 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAGNIE FINANCIÈRE TRADITION CH0014345117 |
|
| IMPLENIA AG CH0023868554 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’280.81 | 56’632.83 | 58’474.65 | 61’359.71 | 63’816.83 |
| Dividende | 4.13 | 4.31 | 4.47 | 4.62 | 5.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 3.32 % | 3.44 % | 3.56 % | 3.89 % |
| Gewinn/Aktie | 8.95 | 9.31 | 10.00 | 10.84 | 11.81 |
| KGV | 14.53 | 13.96 | 13.00 | 12.00 | 11.01 |
| EBIT in Mio. | 21’909.55 | 22’129.07 | 23’456.83 | 25’013.91 | 26’360.50 |
| EBITDA in Mio. | 22’549.83 | 22’906.74 | 23’842.39 | 27’577.89 | 32’488.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’532.34 | 17’926.51 | 18’938.95 | 20’321.03 | 21’471.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’532.34 | 17’926.51 | 18’938.95 | 20’321.03 | 21’471.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’327.90 | 20’578.02 | 22’210.90 | 24’679.03 | 26’815.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’207.21 | 18’246.15 | 19’391.54 | 23’494.53 | 28’238.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.34 | 7.71 | 8.35 | 9.80 | 10.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’662.86 | 46’631.14 | 48’099.29 | 51’476.20 | 53’493.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’638.80 | -2’309.60 | -2’478.60 | -2’271.50 | -2’262.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’298.18 | 19’828.25 | 20’369.41 | 22’922.20 | 24’386.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’924.40 | -9’812.40 | -10’806.40 | -9’330.50 | -9’662.75 |
| Cashflow/Aktie | 9.44 | 9.91 | 10.48 | 13.60 | 15.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’535.61 | 16’121.09 | 16’461.09 | 18’932.08 | 20’888.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.29 | 7.89 | 8.54 | 12.18 | 13.48 |
| Buchwert/Aktie | 23.51 | 25.83 | 28.75 | 30.92 | 43.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’866.84 | 12’585.54 | 7’504.27 | 755.96 | -5’554.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’206.29 | 10’512.14 | 10’836.86 | 11’299.60 | 11’656.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’516.10 | 2’686.00 | 2’851.11 | 2’211.66 | 1’893.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’487.43 | 13’609.00 | 13’725.57 | 14’357.20 | 14’735.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’654.14 | 50’513.15 | 56’659.94 | 66’516.98 | 84’321.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’995.06 | 109’638.17 | 116’243.00 | 123’901.40 | 140’917.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 13.10.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 10.10.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 06.10.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.09.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 22.09.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 17.09.25 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.09.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 12.09.25 | Novartis Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.09.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.09.25 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. |