Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
389.70
CHF
-2.30
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-0.59 %
12:32:25
SWX
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen & Prognosen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389.70 CHF | 377.38 | 0.93 | 16.33 | +12.55% | +2.61% | +8.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "349.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.77% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 354.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 377.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.99% | |
| KGV | 16.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 389.70 CHF | 377.38 | -74.00 | 206.00 | 0.68 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’319.53 | 66’522.10 | 69’664.60 | 73’185.05 | 76’007.63 |
| Dividende | 9.98 | 10.23 | 10.45 | 10.79 | 10.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.55 % | 2.61 % | 2.67 % | 2.76 % | 2.70 % |
| Gewinn/Aktie | 20.42 | 22.16 | 23.93 | 26.03 | 28.13 |
| KGV | 19.17 | 17.66 | 16.36 | 15.04 | 13.92 |
| EBIT in Mio. | 22’626.15 | 24’298.14 | 26’029.43 | 28’539.39 | 30’528.14 |
| EBITDA in Mio. | 25’376.72 | 27’294.82 | 29’103.56 | 31’152.51 | 32’907.71 |
| Gewinn in Mio. | 15’142.26 | 16’892.22 | 18’232.80 | 19’979.26 | 21’484.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’286.30 | 17’513.85 | 18’852.99 | 20’541.53 | 22’016.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’601.89 | 23’433.76 | 24’610.18 | 27’068.31 | 29’394.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’788.41 | 22’128.40 | 23’698.79 | 26’163.17 | 27’897.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.39 | 20.48 | 22.45 | 24.39 | 27.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’962.75 | 50’652.20 | 53’210.80 | 57’330.33 | 60’488.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’987.00 | -3’765.50 | -3’685.50 | -4’510.67 | -4’619.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’195.15 | 22’475.60 | 24’006.21 | 24’450.60 | 26’359.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’646.25 | -11’467.75 | -11’422.00 | -11’043.33 | -11’247.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.02 | 26.73 | 29.30 | 31.92 | 35.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’382.70 | 15’774.55 | 17’323.89 | 18’491.39 | 20’161.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.11 | 18.61 | 20.76 | 25.10 | 28.26 |
| Buchwert/Aktie | 51.32 | 62.33 | 74.05 | 80.40 | 91.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’317.40 | 3’722.74 | -3’234.20 | -3’034.49 | -6’466.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’801.20 | 12’718.17 | 13’133.67 | 13’529.50 | 13’868.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’637.22 | 4’740.31 | 4’826.48 | 4’898.24 | 4’774.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’139.20 | 14’428.00 | 14’850.50 | 15’413.75 | 15’768.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’682.94 | 46’246.21 | 53’700.54 | 57’759.48 | 65’225.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 107’364.50 | 114’390.07 | 121’784.45 | 126’171.60 | 134’287.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen
| 21.10.26 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 12.03.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.26 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Roche Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.03.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Roche Outperform | Bernstein Research |