Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
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SWX
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Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen & Prognosen
Roche AG (Genussschein) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259.80 CHF | 259.1 | 1.01 | 12.49 | +8.76% | +3.87% | -2.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "298.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 265.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 259.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.96% | |
| KGV | 12.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche AG (Genussschein) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 259.80 CHF | 259.10 | -7.00 | 160.00 | 1.02 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roche AG (Genussschein) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’711.83 | 64’823.76 | 67’277.24 | 71’360.94 | 74’326.17 |
| Dividende | 9.90 | 10.12 | 10.33 | 10.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 3.90 % | 3.98 % | 4.20 % | 4.06 % |
| Gewinn/Aktie | 19.81 | 20.73 | 21.96 | 23.72 | 25.46 |
| KGV | 13.10 | 12.52 | 11.82 | 10.94 | 10.19 |
| EBIT in Mio. | 22’123.58 | 22’960.52 | 23’972.88 | 25’819.03 | 26’765.25 |
| EBITDA in Mio. | 24’693.59 | 25’673.78 | 26’484.51 | 29’038.76 | 30’758.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’377.76 | 15’268.15 | 16’123.33 | 17’080.15 | 19’156.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’246.87 | 17’018.52 | 17’841.99 | 18’921.38 | 19’737.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’292.30 | 20’828.78 | 21’979.86 | 23’920.87 | 25’149.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’806.74 | 21’032.61 | 21’803.14 | 22’648.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.00 | 18.47 | 19.78 | 20.59 | 23.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’582.25 | 50’157.00 | 51’687.00 | 53’672.00 | 56’388.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’191.50 | -4’428.75 | -4’496.50 | -4’977.67 | -5’623.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’142.41 | 22’188.11 | 23’136.40 | 24’418.50 | 26’754.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’649.00 | -11’091.00 | -10’925.75 | -10’576.67 | -10’801.33 |
| Cashflow/Aktie | 23.53 | 24.80 | 26.23 | 29.60 | 29.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’939.50 | 15’790.78 | 16’356.87 | 17’409.67 | 17’505.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.18 | 18.98 | 19.56 | 21.32 | 23.28 |
| Buchwert/Aktie | 48.45 | 57.20 | 66.31 | 68.32 | 84.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’451.09 | 7’199.91 | 540.53 | -3’711.15 | -5’148.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’453.40 | 13’605.80 | 13’919.20 | 13’836.00 | 14’253.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’403.71 | 4’455.69 | 4’674.05 | 4’374.49 | 4’713.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’167.20 | 14’436.60 | 14’678.00 | 14’793.67 | 15’182.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’887.83 | 46’984.51 | 54’575.02 | 68’777.25 | 84’047.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’041.80 | 116’693.60 | 124’099.20 | 134’801.75 | 148’201.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen
| 29.07.25 | Roche Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.07.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 28.07.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.07.25 | Roche Kaufen | DZ BANK | |
| 24.07.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 24.07.25 | Roche Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.07.25 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 23.07.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 22.07.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG |