UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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SWX
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UBS Aktie Analysen & Prognosen
UBS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.77 EUR | 93.38 | 4.71 | 10.13 | +44.8% | +2.95% | -3.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.07.2024" bei einem Kurs von "27.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UBS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +44.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UBS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.77 EUR | 93.38 | 41.00 | 170.00 | 1.63 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UBS Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UBS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| GOLDMAN SACHS US38141G1040 |
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| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UBS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UBS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOLCIM CH0012214059 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
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| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UBS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UBS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ICICI BANK INE090A01021 |
|
| INTESA SANPAOLO IT0000072618 |
|
| NAT'L AUSTRALIA BANK AU000000NAB4 |
Schätzungen zu UBS in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’142.87 | 47’001.74 | 48’298.94 | 49’312.16 | |
| Dividende | 0.83 | 0.90 | 0.99 | 1.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 2.99 % | 3.30 % | 3.48 % | % |
| Ergebnis/Aktie | 1.59 | 2.09 | 3.08 | 3.76 | 4.03 |
| KGV | 18.84 | 14.34 | 9.73 | 7.97 | 7.44 |
| EBIT in Mio. | 6’951.17 | 9’544.62 | 12’590.28 | 15’325.33 | |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 4’371.32 | 6’519.68 | 9’378.43 | 11’723.96 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’622.88 | 6’884.74 | 9’556.42 | 11’129.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’955.06 | 9’121.04 | 12’190.79 | 15’518.93 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’955.06 | 9’121.04 | 12’190.79 | ||
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 1.28 | 2.03 | 3.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 33.28 | 34.78 | 37.51 | 33.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 87’409.72 | 89’559.24 | 93’279.88 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’562’957.72 | 1’449’890.37 | 1’475’504.79 | 1’612’103.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UBS Aktie Analysen
| 09.09.24 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.08.24 | UBS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.08.24 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.08.24 | UBS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.08.24 | UBS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.08.24 | UBS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.08.24 | UBS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.08.24 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.08.24 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.08.24 | UBS Buy | Goldman Sachs Group Inc. |