UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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Historisch |
UBS Aktie Analysen & Prognosen
UBS Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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33.03 EUR | 114.91 | 2.54 | 9.62 | +21.52% | +2.9% | +11.08% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "26.78" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +11.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.08. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.36. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 114.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UBS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.54 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 9.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +21.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.85% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UBS Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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33.03 EUR | 114.91 | 86.00 | 144.00 | 1.78 | 0.80 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.44%. | |
Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.80 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UBS Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UBS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
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BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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CITIGROUP INC. US1729674242 |
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DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
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GOLDMAN SACHS US38141G1040 |
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HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
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ING GROUP NL0011821202 |
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COMMERZBANK DE000CBK1001 |
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BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UBS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UBS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
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SWISSCOM CH0008742519 |
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VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UBS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UBS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF MONTREAL CA0636711016 |
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ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
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STATE BANK OF INDIA INE062A01020 |
Schätzungen zu UBS in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 47’411.09 | 48’940.14 | 50’813.96 | 52’168.35 | |
Dividende | 0.99 | 1.08 | 1.16 | 1.26 | 1.45 |
Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 2.88 % | 3.10 % | 3.37 % | 3.88 % |
Gewinn/Aktie | 2.17 | 3.03 | 3.83 | 4.17 | |
KGV | 17.20 | 12.32 | 9.75 | 8.95 | |
EBIT in Mio. | 8’475.19 | 12’317.20 | 15’179.12 | 16’491.00 | |
EBITDA in Mio. | |||||
Gewinn in Mio. | 6’808.30 | 9’599.36 | 11’967.77 | 12’895.96 | 14’744.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’395.88 | 9’701.98 | 11’533.12 | 12’452.00 | 14’570.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’090.40 | 12’381.77 | 15’638.73 | 16’685.11 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’055.70 | 12’306.86 | 15’564.77 | 16’685.11 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 3.01 | 3.94 | 4.35 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | |||||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 28.41 | 30.46 | 32.41 | 36.58 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | |||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 89’813.03 | 93’899.11 | 95’709.83 | 95’954.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 1’631’505.30 | 1’639’240.56 | 1’650’934.94 |
UBS Aktie Analysen
30.07.25 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
30.07.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
30.07.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.07.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.07.25 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
09.07.25 | UBS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.07.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
30.06.25 | UBS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
30.06.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.06.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. |