Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
318.50
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17:34:41
SWX
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen & Prognosen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318.50 CHF | 323.68 | 0.99 | 13.77 | +10.5% | +3.16% | -3.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "300.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 329.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 323.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.28% | |
| KGV | 13.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 318.50 CHF | 323.68 | -74.00 | 214.00 | 0.70 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG CH0466642201 |
|
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIPLA INE059A01026 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| MANKIND PHARMA INE634S01028 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’676.25 | 65’323.49 | 68’626.91 | 72’535.17 | 75’480.63 |
| Dividende | 10.00 | 10.27 | 10.50 | 10.82 | 10.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.17 % | 3.25 % | 3.32 % | 3.42 % | 3.41 % |
| Gewinn/Aktie | 20.20 | 21.74 | 23.61 | 25.82 | 28.00 |
| KGV | 15.64 | 14.54 | 13.38 | 12.24 | 11.29 |
| EBIT in Mio. | 22’226.30 | 23’741.67 | 25’591.71 | 28’496.25 | 30’726.29 |
| EBITDA in Mio. | 25’263.94 | 26’676.88 | 28’442.08 | 29’914.45 | 31’185.37 |
| Gewinn in Mio. | 15’482.06 | 16’745.63 | 18’092.62 | 19’786.36 | 21’166.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’225.23 | 17’314.35 | 18’650.37 | 20’228.87 | 21’701.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’213.88 | 22’996.91 | 24’697.36 | 27’288.98 | 29’162.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’324.07 | 21’661.48 | 23’014.93 | 24’792.34 | 26’279.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.83 | 20.28 | 22.03 | 23.38 | 25.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’561.29 | 46’518.00 | 49’178.71 | 49’695.25 | 53’039.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’924.20 | -4’980.20 | -4’871.20 | -6’041.50 | -6’232.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’938.06 | 21’746.46 | 23’047.56 | 24’859.80 | 27’320.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’929.40 | -11’402.20 | -11’578.60 | -11’622.50 | -11’649.25 |
| Cashflow/Aktie | 24.95 | 26.11 | 28.49 | 30.59 | 33.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’965.12 | 15’328.87 | 16’561.27 | 17’496.81 | 18’788.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.17 | 18.31 | 20.02 | 23.45 | 26.42 |
| Buchwert/Aktie | 50.94 | 60.73 | 71.32 | 78.01 | 87.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’102.08 | 3’967.68 | -2’467.38 | -465.04 | -3’418.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’273.00 | 12’585.00 | 13’035.50 | 13’518.25 | 14’078.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’544.03 | 4’754.47 | 4’870.68 | 4’969.03 | 4’882.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’041.80 | 14’425.80 | 14’859.00 | 15’351.00 | 15’698.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 41’134.09 | 47’883.93 | 55’581.09 | 65’174.60 | 74’757.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’211.00 | 112’595.25 | 119’573.25 | 129’365.50 | 143’307.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen
| 12.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 12.03.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.26 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Roche Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.03.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 09.03.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. |