Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
331.20
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-3.30
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-0.99 %
26.05.2026
SWX
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen & Prognosen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362.75 EUR | 339.06 | 0.96 | 14.49 | +10.83% | +3.01% | +3.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "300.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 317.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 339.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.78% | |
| KGV | 14.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 362.75 EUR | 339.06 | -82.00 | 196.00 | 0.70 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’552.40 | 65’190.89 | 68’458.68 | 72’535.17 | 75’480.63 |
| Dividende | 10.00 | 10.27 | 10.51 | 10.73 | 10.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.09 % | 3.16 % | 3.23 % | 3.17 % |
| Gewinn/Aktie | 20.16 | 21.70 | 23.56 | 25.82 | 28.00 |
| KGV | 16.48 | 15.31 | 14.10 | 12.87 | 11.87 |
| EBIT in Mio. | 22’164.97 | 23’672.21 | 25’504.16 | 28’496.25 | 30’726.29 |
| EBITDA in Mio. | 25’233.02 | 26’637.29 | 28’382.80 | 29’914.45 | 31’185.37 |
| Gewinn in Mio. | 15’451.12 | 16’711.97 | 18’066.29 | 19’786.36 | 21’166.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’235.83 | 17’316.68 | 18’625.44 | 20’228.87 | 21’701.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’175.08 | 22’945.12 | 24’645.43 | 27’288.98 | 29’162.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’324.07 | 21’661.48 | 23’014.93 | 24’792.34 | 26’279.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.76 | 20.22 | 21.98 | 23.38 | 25.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’841.38 | 46’836.00 | 49’428.75 | 49’695.25 | 53’039.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’924.20 | -4’980.20 | -4’871.20 | -6’041.50 | -6’232.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’913.16 | 21’737.79 | 22’996.76 | 24’859.80 | 27’320.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’929.40 | -11’402.20 | -11’578.60 | -11’622.50 | -11’649.25 |
| Cashflow/Aktie | 24.88 | 26.04 | 28.43 | 30.59 | 33.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’099.68 | 15’461.70 | 16’639.76 | 17’496.81 | 18’788.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.11 | 18.30 | 19.93 | 23.45 | 26.42 |
| Buchwert/Aktie | 51.01 | 60.78 | 71.34 | 78.01 | 87.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’043.02 | 4’970.77 | -2’080.96 | -465.04 | -3’418.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’273.00 | 12’585.00 | 13’035.50 | 13’518.25 | 14’078.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’541.31 | 4’750.37 | 4’859.71 | 4’969.03 | 4’882.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’041.80 | 14’425.80 | 14’859.00 | 15’351.00 | 15’698.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 41’123.45 | 47’915.83 | 55’634.49 | 65’174.60 | 74’757.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’211.00 | 112’595.25 | 119’573.25 | 129’365.50 | 143’307.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen
| 12.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 12.03.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.26 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Roche Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.03.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 09.03.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. |