Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
313.30
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4.30
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1.39 %
02.12.2025
SWX
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Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen & Prognosen
Roche AG (Genussschein) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335.70 EUR | 305.43 | 0.86 | 14.6 | +9.32% | +3.27% | +17.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "261.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 277.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 305.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.4% Aufschlag. | |
| KGV | 14.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche AG (Genussschein) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 335.70 EUR | 305.43 | -38.00 | 194.00 | 1.01 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roche AG (Genussschein) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’998.10 | 63’732.47 | 65’618.42 | 69’137.49 | 72’269.85 |
| Dividende | 10.74 | 10.38 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.28 % | 3.34 % | 3.43 % | 3.32 % |
| Gewinn/Aktie | 19.77 | 20.63 | 21.69 | 23.41 | 25.69 |
| KGV | 15.84 | 15.18 | 14.44 | 13.37 | 12.18 |
| EBIT in Mio. | 21’951.52 | 22’827.77 | 23’868.06 | 26’215.82 | 28’529.00 |
| EBITDA in Mio. | 24’465.05 | 25’470.99 | 26’213.49 | 28’778.53 | 33’866.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’978.93 | 15’004.70 | 15’874.27 | 17’071.43 | 19’754.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’836.27 | 16’657.33 | 17’502.24 | 19’196.52 | 21’289.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’416.15 | 21’168.05 | 22’400.35 | 24’570.94 | 27’547.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’227.61 | 20’511.62 | 21’210.00 | 21’968.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.96 | 18.38 | 19.38 | 20.37 | 23.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’037.75 | 49’363.25 | 50’851.50 | 54’327.50 | 58’105.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’116.50 | -4’177.50 | -4’273.50 | -4’661.67 | -5’402.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’598.97 | 20’568.01 | 21’361.44 | 22’223.20 | 24’478.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’343.50 | -9’773.50 | -9’687.75 | -8’893.67 | -9’005.33 |
| Cashflow/Aktie | 23.42 | 24.65 | 25.91 | 28.43 | 29.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’360.24 | 15’281.43 | 15’899.78 | 17’268.22 | 17’897.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.49 | 18.57 | 18.83 | 20.61 | 23.05 |
| Buchwert/Aktie | 48.04 | 56.92 | 66.10 | 66.53 | 88.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’433.52 | 8’959.64 | 3’137.34 | 2’792.75 | 2’180.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’311.00 | 13’355.40 | 13’682.80 | 13’694.33 | 14’292.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’355.34 | 4’402.21 | 4’589.77 | 4’562.02 | 5’006.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’025.75 | 14’043.00 | 14’248.00 | 14’055.00 | 14’402.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 38’972.24 | 45’069.62 | 51’753.75 | 60’295.66 | 71’221.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’559.17 | 112’812.83 | 119’020.17 | 126’957.60 | 138’718.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen
| 01.12.25 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.11.25 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.11.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 18.11.25 | Roche Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.11.25 | Roche Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.25 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 10.11.25 | Roche Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.25 | Roche Underperform | Jefferies & Company Inc. |