Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
284.10
CHF
-2.10
CHF
-0.73 %
17:31:51
SWX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen & Prognosen
Roche AG (Genussschein) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.10 CHF | 291.97 | 0.9 | 13.57 | +8.77% | +3.46% | +5.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "274.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 261.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 291.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.16% Aufschlag. | |
| KGV | 13.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche AG (Genussschein) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 284.10 CHF | 291.97 | -1.00 | 185.00 | 1.13 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roche AG (Genussschein) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAGNIE FINANCIÈRE TRADITION CH0014345117 |
|
| IMPLENIA AG CH0023868554 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’471.33 | 64’234.22 | 66’264.68 | 69’231.97 | 71’249.70 |
| Dividende | 9.90 | 10.09 | 10.29 | 10.72 | 10.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.46 % | 3.53 % | 3.60 % | 3.75 % | 3.63 % |
| Gewinn/Aktie | 19.74 | 20.63 | 21.63 | 23.26 | 24.81 |
| KGV | 14.49 | 13.87 | 13.23 | 12.30 | 11.53 |
| EBIT in Mio. | 22’000.58 | 22’856.05 | 23’729.34 | 25’655.97 | 26’947.20 |
| EBITDA in Mio. | 24’760.05 | 25’667.87 | 26’302.98 | 28’329.41 | 30’524.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’432.92 | 15’329.35 | 16’088.62 | 17’315.40 | 19’569.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’919.49 | 16’711.35 | 17’428.08 | 18’582.95 | 19’893.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’027.78 | 20’902.82 | 21’936.07 | 24’393.42 | 26’296.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’725.93 | 20’844.29 | 21’363.62 | 22’134.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.28 | 18.63 | 19.59 | 20.16 | 23.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’358.65 | 49’663.47 | 50’794.19 | 52’984.50 | 55’438.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’191.41 | -4’428.76 | -4’496.53 | -4’977.67 | -5’623.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’856.17 | 21’630.96 | 22’405.98 | 23’381.50 | 25’165.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’648.91 | -11’090.96 | -10’925.82 | -10’576.67 | -10’801.33 |
| Cashflow/Aktie | 23.52 | 24.71 | 25.98 | 28.56 | 29.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’139.48 | 15’424.56 | 16’006.61 | 17’806.90 | 18’356.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.70 | 18.50 | 19.03 | 21.06 | 23.09 |
| Buchwert/Aktie | 48.17 | 57.14 | 66.35 | 65.97 | 83.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’041.45 | 7’167.54 | 1’015.30 | -1’557.92 | -2’031.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’363.80 | 13’540.20 | 13’815.60 | 13’836.00 | 14’253.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’483.89 | 4’538.76 | 4’733.51 | 4’682.24 | 5’193.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’045.44 | 14’226.18 | 14’355.48 | 14’447.00 | 14’822.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’781.99 | 46’477.91 | 53’630.02 | 64’040.17 | 76’218.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 108’707.87 | 115’873.64 | 122’777.30 | 132’314.25 | 143’556.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen
| 13.10.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 13.10.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.25 | Roche Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.09.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.09.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 23.09.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.09.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 22.09.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. |