Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
390.30
CHF
-1.40
CHF
-0.36 %
06.11.2026
SWX
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen & Prognosen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390.30 CHF | 386.65 | 0.92 | 16.43 | +12.54% | +2.6% | +10.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "349.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 366.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 386.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.34% | |
| KGV | 16.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 390.30 CHF | 386.65 | -65.00 | 196.00 | 0.70 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’519.93 | 66’757.21 | 69’869.75 | 73’658.60 | 76’762.20 |
| Dividende | 10.00 | 10.26 | 10.51 | 10.95 | 10.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.66 % | 2.72 % | 2.83 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 20.48 | 22.13 | 23.85 | 26.08 | 28.23 |
| KGV | 18.86 | 17.45 | 16.20 | 14.82 | 13.68 |
| EBIT in Mio. | 22’497.58 | 24’115.96 | 25’918.62 | 28’477.82 | 30’531.71 |
| EBITDA in Mio. | 25’442.47 | 27’311.93 | 29’247.02 | 31’450.97 | 33’473.42 |
| Gewinn in Mio. | 15’144.07 | 16’857.01 | 18’125.63 | 19’991.69 | 21’510.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’459.20 | 17’637.25 | 19’032.30 | 20’876.40 | 22’348.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’664.77 | 23’499.74 | 24’652.31 | 26’944.54 | 29’094.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’531.68 | 22’192.37 | 23’823.08 | 26’444.06 | 28’402.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.65 | 20.89 | 22.68 | 24.42 | 27.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’380.00 | 52’511.00 | 54’950.33 | 56’754.00 | 59’092.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’334.50 | -3’794.75 | -3’676.75 | -4’519.00 | -4’622.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’704.13 | 22’001.39 | 23’529.89 | 24’526.80 | 26’396.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’640.25 | -11’470.00 | -11’549.25 | -11’251.00 | -11’512.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.00 | 26.74 | 29.40 | 32.16 | 36.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’515.59 | 16’007.66 | 17’779.92 | 18’661.14 | 20’296.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.02 | 18.51 | 20.78 | 25.10 | 28.26 |
| Buchwert/Aktie | 51.28 | 62.17 | 73.80 | 80.69 | 92.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’703.87 | 4’799.94 | -3’075.15 | -3’628.58 | -6’897.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’811.75 | 12’840.50 | 13’255.75 | 13’696.00 | 13’930.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’654.82 | 4’778.32 | 4’755.02 | 4’909.27 | 4’816.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’106.50 | 14’425.50 | 14’842.25 | 15’312.00 | 15’606.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’595.98 | 46’264.86 | 53’433.44 | 57’561.36 | 65’009.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 101’964.51 | 108’412.97 | 121’778.86 | 126’091.00 | 133’531.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen
| 04.11.26 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.11.26 | Roche Neutral | UBS AG | |
| 28.10.26 | Roche Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.10.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.26 | Roche Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.26 | Roche Buy | UBS AG | |
| 23.10.26 | Roche Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.26 | Roche Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.10.26 | Roche Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.26 | Roche Outperform | RBC Capital Markets |