JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005
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Historisch |
JPMorgan Chase & Co. Aktie Analysen & Prognosen
JPMorgan Chase & Co. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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265.65 EUR | 840.13 | 0.92 | 13.08 | +10% | +2.03% | +0.9% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "315.43" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.9% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.9. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 298.21. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 840.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JPMORGAN CHASE & CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.92 | 2.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.19% | |
KGV | 13.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +10% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.56% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JPMorgan Chase & Co. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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265.65 EUR | 840.13 | -24.00 | 153.00 | 1.16 | 0.82 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.82 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JPMorgan Chase & Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JPMORGAN CHASE & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
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BARCLAYS PLC GB0031348658 |
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BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
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BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
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CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
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CITIGROUP INC. US1729674242 |
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AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
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BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JPMORGAN CHASE & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JPMORGAN CHASE & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALTRIA GROUP US02209S1033 |
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CHUBB CH0044328745 |
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MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JPMORGAN CHASE & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JPMORGAN CHASE & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
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TORONTO-DOMINION BANK CA8911605092 |
Schätzungen zu JPMorgan Chase in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 181’879.44 | 187’699.21 | 194’874.68 |
Dividende | 5.79 | 6.34 | 6.85 |
Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 2.06 % | 2.22 % |
Gewinn/Aktie | 19.94 | 20.94 | 22.43 |
KGV | 15.44 | 14.71 | 13.73 |
EBIT in Mio. | 83’778.14 | 85’786.49 | 89’417.28 |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 56’149.02 | 56’882.65 | 58’396.36 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 54’933.24 | 55’495.40 | 58’100.28 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 73’436.06 | 75’697.99 | 78’290.11 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 72’125.25 | 73’206.50 | 76’834.50 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.57 | 20.69 | 22.37 |
Gewinn/Aktie (reported) | 19.94 | 20.94 | 22.43 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 125.67 | 132.38 | 139.09 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’728.55 | 11’466.15 | 12’215.05 |
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 341’607.68 | 357’445.20 | 294’256.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 4’528’650.00 | 4’661’476.80 | 4’807’814.00 |
JPMorgan Chase & Co. Aktie Analysen
11.09.25 | JPMorgan Chase Outperform | RBC Capital Markets | |
16.07.25 | JPMorgan Chase Outperform | RBC Capital Markets | |
16.07.25 | JPMorgan Chase Halten | DZ BANK | |
08.07.25 | JPMorgan Chase Buy | UBS AG | |
05.06.25 | JPMorgan Chase Outperform | RBC Capital Markets | |
20.05.25 | JPMorgan Chase Buy | UBS AG | |
20.05.25 | JPMorgan Chase Halten | DZ BANK | |
19.05.25 | JPMorgan Chase Outperform | RBC Capital Markets | |
17.04.25 | JPMorgan Chase Buy | UBS AG | |
14.04.25 | JPMorgan Chase Halten | DZ BANK |