Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
84.90
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12:53:19
BMN
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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.66 EUR | 24.82 | 0.95 | 13.81 | +7.68% | +5.41% | +12.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "74.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.05% | |
| KGV | 13.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.41% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.66 EUR | 24.82 | -22.00 | 239.00 | 0.57 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 |
|
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO MXP320321310 |
|
| HEINEKEN NL0000009165 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’582.58 | 9’672.03 | 9’997.67 | 10’392.83 | 10’772.21 |
| Dividende | 4.48 | 4.38 | 4.48 | 4.22 | 4.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.29 % | 5.17 % | 5.29 % | 4.98 % | 4.73 % |
| Gewinn/Aktie | 5.90 | 6.11 | 6.43 | 6.66 | 7.06 |
| KGV | 14.35 | 13.87 | 13.17 | 12.72 | 12.00 |
| EBIT in Mio. | 2’492.00 | 2’544.70 | 2’642.13 | 2’740.08 | 2’793.25 |
| EBITDA in Mio. | 2’898.37 | 2’948.24 | 3’064.14 | 3’140.25 | 3’087.48 |
| Gewinn in Mio. | 1’481.72 | 1’531.43 | 1’613.83 | 1’684.73 | 1’780.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’481.72 | 1’531.43 | 1’613.83 | 1’684.73 | 1’780.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’002.48 | 2’075.93 | 2’185.23 | 2’253.48 | 2’432.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’003.82 | 2’066.65 | 2’168.32 | 2’200.43 | 2’306.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.74 | 5.96 | 6.30 | 6.44 | 7.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’571.60 | 5’632.20 | 5’847.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.00 | -471.00 | -487.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’035.29 | 2’117.16 | 2’163.60 | 2’942.00 | 3’056.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’186.00 | -1’184.00 | -1’184.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.05 | 7.31 | 7.56 | 7.91 | 8.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’183.82 | 1’263.19 | 1’304.97 | 1’382.89 | 1’493.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.67 | 4.88 | 5.01 | 5.65 | 5.99 |
| Buchwert/Aktie | 61.19 | 62.89 | 64.93 | 66.99 | 70.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’200.24 | 10’085.53 | 9’852.33 | 9’755.75 | 9’210.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 517.01 | 514.82 | 515.08 | 521.22 | 535.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’236.50 | 2’243.00 | 2’316.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’662.82 | 15’972.40 | 16’487.59 | 17’068.72 | 17’760.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’873.67 | 37’118.67 | 37’723.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 07:31 | Pernod Ricard Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.02.26 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.02.26 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.26 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.26 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.12.25 | Pernod Ricard Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.12.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.12.25 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.12.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.12.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG |