Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
66.76
EUR
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16:13:29
BMN
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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.96 EUR | 19.29 | 1.22 | 11.4 | +6.96% | +6.89% | +10.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "68.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 25.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.95% | |
| KGV | 11.4 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +6.96% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.89% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.96 EUR | 19.29 | -3.00 | 227.00 | 0.74 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| GETLINK FR0010533075 |
|
| SCOR SE FR0010411983 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAVIDE CAMPARI MILANO NL0015435975 |
|
| DIAGEO GB0002374006 |
|
| REMY COINTREAU FR0000130395 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’286.54 | 9’506.53 | 9’777.55 | 10’288.19 | 11’436.00 |
| Dividende | 4.70 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 6.72 % | 6.73 % | 6.73 % | 7.05 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.69 | 5.91 | 6.15 | 6.43 | 8.08 |
| KGV | 11.71 | 11.29 | 10.84 | 10.36 | 8.25 |
| EBIT in Mio. | 2’400.24 | 2’484.35 | 2’569.94 | 2’701.33 | 3’136.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’811.59 | 2’900.17 | 2’985.73 | 3’066.87 | 2’938.89 |
| Gewinn in Mio. | 1’445.90 | 1’510.01 | 1’572.63 | 1’697.62 | 2’040.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’445.90 | 1’510.01 | 1’574.90 | 1’697.62 | 2’040.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’960.15 | 2’050.02 | 2’140.58 | 2’253.35 | 2’526.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’941.33 | 2’047.91 | 2’126.20 | 2’221.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.51 | 5.77 | 6.06 | 6.17 | 8.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’427.80 | 5’567.40 | 5’725.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -418.00 | -428.00 | -441.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’155.75 | 2’162.82 | 2’258.91 | 2’938.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -949.00 | -1’207.00 | -1’207.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.65 | 6.76 | 6.99 | 7.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’354.69 | 1’397.86 | 1’460.48 | 1’397.59 | 1’556.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.03 | 4.97 | 5.07 | 5.13 | |
| Buchwert/Aktie | 62.21 | 63.42 | 64.94 | 65.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’249.87 | 9’971.98 | 9’599.43 | 8’640.24 | 9’503.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 444.49 | 453.42 | 452.01 | 442.27 | 497.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’084.50 | 2’106.00 | 2’144.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’281.45 | 16’672.02 | 17’271.11 | 18’480.19 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’062.48 | 36’478.14 | 38’721.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 29.05.26 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 29.05.26 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 16.04.26 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.04.26 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.04.26 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.04.26 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.26 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.26 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.03.26 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.26 | Pernod Ricard Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |