Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
74.08
EUR
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-0.56 %
16:13:15
BMN
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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.40 EUR | 22.61 | 1.1 | 11.54 | +6.28% | +6.45% | -4.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "74.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.43% | |
| KGV | 11.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.45% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.40 EUR | 22.61 | 10.00 | 255.00 | 0.50 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI KOUZI CNE1000022S6 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’605.93 | 9’711.46 | 10’015.30 | 10’534.15 | |
| Dividende | 4.19 | 4.21 | 4.30 | 4.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.61 % | 5.64 % | 5.76 % | 5.58 % | 4.40 % |
| Gewinn/Aktie | 5.92 | 6.13 | 6.46 | 6.85 | |
| KGV | 12.63 | 12.18 | 11.56 | 10.91 | 10.04 |
| EBIT in Mio. | 2’496.19 | 2’552.71 | 2’654.84 | 2’785.50 | |
| EBITDA in Mio. | 2’905.79 | 2’975.82 | 3’089.43 | 3’166.90 | |
| Gewinn in Mio. | 1’487.49 | 1’544.44 | 1’627.67 | 1’721.93 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’487.49 | 1’544.44 | 1’627.67 | 1’721.93 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’014.99 | 2’094.15 | 2’194.84 | 2’311.41 | 2’459.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’993.63 | 2’060.05 | 2’162.75 | 2’203.37 | 2’303.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.80 | 5.99 | 6.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’621.50 | 5’697.75 | 5’911.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -144.35 | -467.76 | -483.72 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’979.37 | 2’066.40 | 2’089.37 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’186.00 | -1’184.00 | -1’184.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.62 | 7.59 | 7.90 | 8.14 | 8.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’209.26 | 1’254.39 | 1’412.97 | 1’410.49 | 1’506.72 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.60 | 5.21 | 5.28 | 5.69 | 6.03 |
| Buchwert/Aktie | 61.77 | 63.65 | 65.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’070.97 | 9’844.80 | 9’651.03 | 9’802.87 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 521.67 | 516.61 | 513.74 | 506.66 | 521.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’277.00 | 2’278.00 | 2’350.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’793.16 | 16’267.55 | 16’815.68 | 17’358.11 | 18’052.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’655.00 | 37’218.50 | 37’973.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 27.01.26 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.26 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.12.25 | Pernod Ricard Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.12.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.12.25 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.12.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.12.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 26.11.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. |