Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
85.50
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13:18:59
BMN
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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.22 EUR | 25.3 | 0.99 | 11.98 | +6.58% | +5.32% | -5.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "87.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.37% | |
| KGV | 11.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.22 EUR | 25.30 | 14.00 | 237.00 | 0.64 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’957.33 | 10’418.29 | 10’827.80 | 11’463.96 | 12’084.47 |
| Dividende | 4.50 | 4.25 | 4.30 | 4.52 | 4.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.29 % | 5.00 % | 5.06 % | 5.32 % | 4.89 % |
| Gewinn/Aktie | 7.05 | 6.66 | 7.06 | 7.82 | 8.46 |
| KGV | 12.06 | 12.76 | 12.04 | 10.87 | 10.04 |
| EBIT in Mio. | 2’885.03 | 2’862.18 | 3’086.39 | 3’215.36 | |
| EBITDA in Mio. | 3’305.77 | 3’468.60 | 3’411.07 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’767.60 | 1’674.52 | 1’773.67 | 1’954.69 | 2’069.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’767.60 | 1’674.52 | 1’773.67 | 1’954.69 | 2’069.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’398.39 | 2’265.29 | 2’398.35 | 2’617.02 | 2’852.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’345.46 | 2’546.82 | 2’685.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.77 | 6.60 | 7.03 | 7.44 | 8.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’503.80 | 6’107.80 | 6’324.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -398.76 | -662.56 | -521.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’131.68 | 2’304.15 | 2’373.55 | 2’622.43 | 2’665.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’190.00 | -1’186.00 | -1’186.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.18 | 8.52 | 8.57 | 9.03 | 8.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’087.93 | 1’382.95 | 1’450.81 | 1’659.51 | 1’974.12 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.61 | 5.52 | 5.38 | 5.94 | |
| Buchwert/Aktie | 64.86 | 66.66 | 69.02 | 69.70 | 71.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’565.07 | 10’307.94 | 10’070.86 | 10’450.44 | 10’255.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 701.03 | 605.02 | 594.86 | 585.06 | 591.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’749.50 | 2’511.00 | 2’580.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’549.57 | 17’026.36 | 17’624.43 | 18’003.59 | 18’209.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’879.00 | 38’955.25 | 39’611.25 | 41’637.00 | 42’301.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 30.06.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.06.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 30.06.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 17.06.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 16.05.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 22.04.25 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG |