Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
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3.22 %
17:07:24
BMN
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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.34 EUR | 27.22 | 0.82 | 14 | +7.22% | +4.28% | +5.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "94.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.58% Aufschlag. | |
| KGV | 14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.34 EUR | 27.22 | -1.00 | 237.00 | 0.60 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’945.00 | 10’272.44 | 10’665.46 | 11’266.61 | 12’051.00 |
| Dividende | 4.48 | 4.21 | 4.29 | 4.38 | 4.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.59 % | 4.32 % | 4.40 % | 4.50 % | 4.82 % |
| Gewinn/Aktie | 7.02 | 6.54 | 6.94 | 7.55 | 8.71 |
| KGV | 13.89 | 14.89 | 14.04 | 12.91 | 11.19 |
| EBIT in Mio. | 2’873.25 | 2’699.86 | 2’820.62 | 2’996.52 | 3’256.49 |
| EBITDA in Mio. | 3’305.13 | 3’119.61 | 3’255.43 | 3’416.34 | 3’606.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’758.58 | 1’640.66 | 1’740.43 | 1’882.35 | 2’105.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’758.58 | 1’640.66 | 1’740.43 | 1’882.35 | 2’105.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’375.14 | 2’205.53 | 2’336.90 | 2’476.68 | 2’885.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’362.71 | 2’199.37 | 2’327.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.76 | 6.54 | 6.99 | 7.25 | 8.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’517.25 | 6’194.00 | 6’425.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -398.76 | -662.56 | -521.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’301.17 | 2’444.48 | 2’458.43 | 2’686.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’190.00 | -1’186.00 | -1’186.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.07 | 8.45 | 8.42 | 9.28 | 9.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’087.59 | 1’448.97 | 1’455.93 | 1’611.20 | 2’042.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.90 | 5.80 | 5.37 | 5.81 | 7.01 |
| Buchwert/Aktie | 65.16 | 67.11 | 69.45 | 70.13 | 76.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’563.68 | 10’194.74 | 9’948.42 | 10’418.81 | 9’865.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 695.36 | 578.80 | 579.72 | 550.93 | 507.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’749.50 | 3’287.00 | 3’389.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’619.37 | 17’056.36 | 17’708.40 | 18’162.84 | 19’212.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’574.50 | 38’519.50 | 39’013.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 14.07.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 11.07.25 | Pernod Ricard Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.07.25 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.07.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 01.07.25 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.06.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 30.06.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 17.06.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG |