Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
63.24
EUR
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-0.72 %
12:14:27
BMN
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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.28 EUR | 19.08 | 1.33 | 10.17 | +6.17% | +7.32% | -9.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "74.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.11% | |
| KGV | 10.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.32% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.28 EUR | 19.08 | -6.00 | 254.00 | 0.69 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI KOUZI CNE1000022S6 |
|
| JIANGSU KINGS LUCK BRJST.'A' CNE100001TH8 |
|
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FAC. 'A' CNE000000DH5 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’536.26 | 9’588.59 | 9’896.98 | 10’388.12 | 10’789.30 |
| Dividende | 4.30 | 4.21 | 4.23 | 4.23 | 4.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.84 % | 6.71 % | 6.73 % | 6.74 % | 6.42 % |
| Gewinn/Aktie | 5.82 | 5.99 | 6.31 | 6.67 | 7.10 |
| KGV | 10.80 | 10.48 | 9.95 | 9.41 | 8.85 |
| EBIT in Mio. | 2’459.09 | 2’504.87 | 2’607.28 | 2’741.28 | 2’799.33 |
| EBITDA in Mio. | 2’877.91 | 2’918.06 | 3’030.04 | 3’139.05 | 3’096.59 |
| Gewinn in Mio. | 1’467.00 | 1’507.01 | 1’586.78 | 1’687.05 | 1’789.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’467.00 | 1’507.01 | 1’586.78 | 1’687.05 | 1’789.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’978.33 | 2’044.02 | 2’151.14 | 2’257.41 | 2’444.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’991.41 | 2’060.26 | 2’165.44 | 2’230.98 | 2’343.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.64 | 5.87 | 6.21 | 6.46 | 7.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’574.20 | 5’643.60 | 5’863.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.00 | -471.00 | -487.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’998.43 | 2’078.59 | 2’131.26 | 2’182.10 | 3’056.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’186.00 | -1’184.00 | -1’184.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.36 | 6.69 | 6.98 | 8.05 | 8.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’154.51 | 1’236.08 | 1’286.94 | 1’254.60 | 1’493.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.35 | 4.58 | 4.72 | 4.54 | 5.99 |
| Buchwert/Aktie | 61.13 | 62.75 | 64.69 | 67.04 | 70.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’176.04 | 10’069.36 | 9’817.05 | 9’856.23 | 8’933.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 515.58 | 504.91 | 505.79 | 495.90 | 497.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’237.00 | 2’244.50 | 2’317.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’685.56 | 15’930.38 | 16’428.98 | 17’292.47 | 17’788.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’876.33 | 37’119.67 | 37’724.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 18.03.26 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.03.26 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.26 | Pernod Ricard Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.02.26 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.02.26 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.26 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.26 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.12.25 | Pernod Ricard Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.12.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.12.25 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG |