Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
88.54
EUR
-0.50
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-0.56 %
12:43:44
BMN
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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.66 EUR | 26.13 | 0.87 | 14.1 | +6.94% | +5.27% | -3.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "97.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.97% Aufschlag. | |
| KGV | 14.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.27% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.66 EUR | 26.13 | 3.00 | 255.00 | 0.59 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEROPORTS DE PARIS FR0010340141 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’876.35 | 10’024.60 | 10’366.16 | 11’017.24 | 12’099.00 |
| Dividende | 4.50 | 4.51 | 4.63 | 4.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.07 % | 5.09 % | 5.21 % | 5.37 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.17 | 6.43 | 6.82 | 7.41 | 8.84 |
| KGV | 14.38 | 13.79 | 13.01 | 11.97 | 10.04 |
| EBIT in Mio. | 2’611.46 | 2’669.79 | 2’794.52 | 3’009.88 | 3’379.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’994.76 | 3’095.10 | 3’247.56 | 3’403.28 | |
| Gewinn in Mio. | 1’557.49 | 1’621.40 | 1’718.34 | 1’868.76 | 2’161.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’557.49 | 1’621.40 | 1’718.34 | 1’868.76 | 2’161.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’085.69 | 2’204.27 | 2’333.60 | 2’494.52 | 2’910.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’103.98 | 2’210.79 | 2’349.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.00 | 6.28 | 6.66 | 7.26 | 8.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’857.25 | 6’028.25 | 6’303.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -156.00 | -493.00 | -520.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’177.39 | 2’272.45 | 2’496.40 | 3’208.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 7.88 | 7.92 | 8.39 | 9.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’155.41 | 1’280.64 | 1’492.09 | 1’505.83 | 1’637.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.76 | 5.11 | 5.90 | 6.39 | |
| Buchwert/Aktie | 62.98 | 64.94 | 66.52 | 67.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’255.79 | 10’094.58 | 9’921.49 | 10’232.80 | 11’150.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 542.80 | 536.56 | 521.55 | 506.60 | 526.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’372.00 | 2’407.50 | 3’516.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’029.24 | 16’546.01 | 16’835.02 | 17’460.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’513.50 | 38’937.50 | 39’499.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 16.10.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 16.10.25 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 16.10.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 18.09.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.09.25 | Pernod Ricard Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.09.25 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets |