Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
67.60
EUR
2.16
EUR
3.30 %
30.10.2026
BMN
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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.60 EUR | 18.61 | 1.26 | 11.06 | +6.81% | +7.08% | +11.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "68.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 62.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.33% | |
| KGV | 11.06 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +6.81% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.08% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.60 EUR | 18.61 | -4.00 | 232.00 | 0.73 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAVIDE CAMPARI MILANO NL0015435975 |
|
| REMY COINTREAU FR0000130395 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’293.06 | 9’515.80 | 9’791.31 | 10’308.93 | 11’436.00 |
| Dividende | 4.70 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 6.72 % | 6.73 % | 6.73 % | 6.95 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.70 | 5.92 | 6.16 | 6.46 | 8.08 |
| KGV | 11.87 | 11.43 | 10.98 | 10.47 | 8.37 |
| EBIT in Mio. | 2’403.66 | 2’489.77 | 2’573.48 | 2’712.13 | 3’136.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’816.02 | 2’907.04 | 2’990.08 | 3’081.73 | 3’010.17 |
| Gewinn in Mio. | 1’448.25 | 1’513.99 | 1’575.78 | 1’706.30 | 2’040.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’448.25 | 1’513.99 | 1’577.71 | 1’706.30 | 2’040.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’962.34 | 2’054.02 | 2’144.56 | 2’264.94 | 2’560.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’967.59 | 2’063.09 | 2’142.02 | 2’286.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.52 | 5.78 | 6.08 | 6.22 | 8.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’427.80 | 5’567.40 | 5’725.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -418.00 | -428.00 | -441.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’060.68 | 2’060.80 | 2’141.53 | 2’938.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -949.00 | -1’207.00 | -1’207.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.04 | 7.51 | 7.73 | 7.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’355.42 | 1’395.47 | 1’460.83 | 1’396.81 | 1’556.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.03 | 4.97 | 5.07 | 5.13 | |
| Buchwert/Aktie | 62.23 | 63.45 | 64.99 | 65.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’243.89 | 9’963.67 | 9’591.79 | 8’606.05 | 9’503.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 445.13 | 454.40 | 452.48 | 443.70 | 497.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’084.50 | 2’106.00 | 2’144.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’273.46 | 16’674.13 | 17’284.15 | 18’569.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’082.28 | 36’526.74 | 38’721.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 29.05.26 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 29.05.26 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 16.04.26 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.04.26 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.04.26 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.04.26 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.26 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.26 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.03.26 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.26 | Pernod Ricard Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |