Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
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21.01.2026
BTT
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Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550.00 EUR | 302.73 | 0.95 | 23.5 | +21.4% | +0.99% | +9.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "572.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 583.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 302.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.52% | |
| KGV | 23.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 550.00 EUR | 302.73 | -18.00 | 166.00 | 1.19 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| VOLVO AB (B) SE0000115446 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Caterpillar in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’687.85 | 77’668.49 | 82’785.99 |
| Dividende | 6.17 | 6.58 | 7.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.02 % | 1.13 % |
| Gewinn/Aktie | 22.43 | 26.81 | 29.04 |
| KGV | 28.77 | 24.07 | 22.22 |
| EBIT in Mio. | 13’273.80 | 15’502.20 | 18’169.78 |
| EBITDA in Mio. | 15’376.93 | 17’768.82 | 18’867.67 |
| Gewinn in Mio. | 10’182.42 | 11’880.64 | 12’384.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’355.52 | 11’887.67 | 13’652.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’023.24 | 15’177.30 | 16’854.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’034.19 | 15’295.36 | 16’018.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.43 | 26.81 | 29.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.18 | 26.84 | 27.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’312.45 | 25’764.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’690.67 | -3’605.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’436.84 | 13’345.52 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’971.45 | -10’707.76 | |
| Cashflow/Aktie | 26.38 | 31.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’975.66 | 10’693.33 | 11’171.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.80 | 22.85 | |
| Buchwert/Aktie | 44.77 | 49.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’256.49 | 1’560.79 | 4’885.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’318.20 | 2’540.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’650.97 | 2’545.10 | 2’757.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’668.50 | 7’168.25 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’779.08 | 22’554.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’998.23 | 68’372.89 | 56’496.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Caterpillar Inc. Aktie Analysen
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