Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
703.64
USD
-36.43
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-4.92 %
22.10.2026
BTT
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Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626.20 EUR | 333.63 | 1.12 | 17.83 | +19% | +0.91% | -11.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "730.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 824.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 333.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.44% | |
| KGV | 17.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 626.20 EUR | 333.63 | -1.00 | 246.00 | 1.29 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| VOLVO AB (B) SE0000115446 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TORO US8910921084 |
|
| CRRC CORP LTD CNE100000CP9 |
|
| WABTEC US9297401088 |
Schätzungen zu Caterpillar in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’948.47 | 88’899.14 | 98’515.94 | 108’925.21 | 113’450.00 |
| Dividende | 6.22 | 6.62 | 6.99 | 7.79 | 8.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 0.89 % | 0.94 % | 1.05 % | 1.11 % |
| Gewinn/Aktie | 27.39 | 32.59 | 39.27 | 46.30 | 49.32 |
| KGV | 27.03 | 22.71 | 18.85 | 15.99 | 15.01 |
| EBIT in Mio. | 15’724.64 | 18’661.23 | 22’029.17 | 26’067.06 | 26’682.20 |
| EBITDA in Mio. | 17’959.01 | 21’134.49 | 24’408.63 | 27’436.89 | 28’610.10 |
| Gewinn in Mio. | 12’596.50 | 14’855.02 | 17’304.72 | 19’499.90 | 20’955.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’644.90 | 14’790.79 | 17’541.72 | 20’146.87 | 20’955.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’959.20 | 18’947.30 | 22’244.07 | 25’879.06 | 26’843.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’802.12 | 18’704.66 | 21’560.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 27.39 | 32.59 | 39.27 | 46.30 | 49.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.07 | 32.77 | 40.00 | 46.30 | 49.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’775.48 | 30’066.26 | 33’556.67 | 38’222.20 | 40’829.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’977.40 | -4’604.80 | -3’453.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’339.24 | 17’201.43 | 17’793.07 | 21’413.50 | 22’967.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’316.84 | -11’359.65 | -15’038.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 32.32 | 38.49 | 44.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’277.27 | 12’532.28 | 13’827.32 | 17’665.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 23.75 | 27.03 | 28.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 48.70 | 57.26 | 66.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’302.39 | 2’374.96 | 16’000.09 | 3’726.02 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’449.61 | 2’798.18 | 3’116.52 | 3’954.56 | 4’158.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’542.23 | 3’661.55 | 3’529.93 | 3’561.01 | 3’283.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’548.78 | 8’194.60 | 8’834.85 | 10’627.60 | 11’127.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 22’396.45 | 25’218.05 | 29’985.62 | 37’201.50 | 43’220.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 83’767.01 | 88’327.02 | 87’598.83 | 120’115.00 | 126’776.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Caterpillar Inc. Aktie Analysen
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