Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
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1.68 %
11.09.2026
BTT
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Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 818.06 USD | 374.15 | 1.03 | 20.75 | +20.61% | +0.8% | -1.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "842.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 870.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 374.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.78% | |
| KGV | 20.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 818.06 USD | 374.15 | -36.00 | 238.00 | 1.28 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| VOLVO AB (B) SE0000115446 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CRRC CORP LTD CNE100000BG0 |
|
| CRRC CORP LTD CNE100000CP9 |
Schätzungen zu Caterpillar in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’528.86 | 88’321.04 | 98’082.55 | 108’925.21 | 113’450.00 |
| Dividende | 6.22 | 6.62 | 7.13 | 7.79 | 8.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.81 % | 0.87 % | 0.95 % | 1.00 % |
| Gewinn/Aktie | 27.25 | 32.42 | 38.72 | 46.30 | 49.32 |
| KGV | 30.02 | 25.23 | 21.12 | 17.66 | 16.58 |
| EBIT in Mio. | 15’620.94 | 18’499.82 | 21’939.95 | 26’062.71 | 26’692.50 |
| EBITDA in Mio. | 17’796.52 | 20’987.19 | 24’209.70 | 27’436.89 | 28’610.10 |
| Gewinn in Mio. | 12’490.59 | 14’714.06 | 17’343.49 | 19’499.90 | 20’955.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’549.34 | 14’627.42 | 17’544.97 | 20’146.87 | 20’955.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’782.60 | 18’756.10 | 22’219.38 | 26’793.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’583.41 | 18’422.62 | 21’462.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 27.25 | 32.42 | 38.72 | 46.30 | 49.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.05 | 32.69 | 39.95 | 46.30 | 49.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’765.94 | 29’948.64 | 34’221.48 | 38’222.20 | 40’829.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’977.40 | -4’604.80 | -2’410.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’966.39 | 16’418.87 | 18’117.60 | 19’873.90 | 21’446.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’316.75 | -11’359.75 | -13’299.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 32.42 | 38.59 | 44.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’270.63 | 12’153.61 | 14’796.75 | 17’665.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 23.63 | 25.27 | 32.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 48.73 | 57.34 | 72.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’227.63 | 2’223.26 | 21’312.39 | 3’726.02 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’449.61 | 2’791.61 | 3’069.36 | 3’954.56 | 4’158.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’847.26 | 3’058.22 | 2’221.59 | 438.99 | -3’283.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’452.48 | 8’073.52 | 8’893.57 | 9’678.28 | 10’178.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 21’518.53 | 24’200.59 | 32’508.84 | 30’773.70 | 36’250.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’681.14 | 82’607.55 | 86’387.90 | 81’736.40 | 88’399.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Caterpillar Inc. Aktie Analysen
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