Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
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Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550.00 EUR | 297.6 | 0.96 | 23.52 | +21.62% | +0.98% | +9.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "572.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.15% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 592.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 297.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.34% | |
| KGV | 23.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 550.00 EUR | 297.60 | -27.00 | 169.00 | 1.17 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| VOLVO AB (B) SE0000115446 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Caterpillar in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 72’614.87 | 79’258.36 | 86’268.25 |
| Dividende | 6.17 | 6.58 | 7.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 0.99 % | 1.07 % |
| Gewinn/Aktie | 22.55 | 27.18 | 30.61 |
| KGV | 29.48 | 24.45 | 21.72 |
| EBIT in Mio. | 13’312.77 | 15’749.90 | 17’117.39 |
| EBITDA in Mio. | 15’453.64 | 18’048.52 | 19’992.90 |
| Gewinn in Mio. | 10’229.66 | 12’223.16 | 12’736.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’426.50 | 12’169.33 | 13’194.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’128.18 | 15’574.79 | 17’082.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’161.25 | 15’788.05 | 16’475.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.57 | 27.26 | 30.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.39 | 27.61 | 28.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’741.20 | 26’497.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’494.00 | -4’161.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’859.50 | 13’988.00 | 13’625.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’105.50 | -9’058.00 | |
| Cashflow/Aktie | 26.38 | 31.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’457.06 | 10’558.14 | 11’148.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.38 | 23.22 | |
| Buchwert/Aktie | 46.10 | 51.97 | 47.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’965.90 | 903.37 | 4’885.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’355.60 | 2’643.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’070.60 | 2’742.47 | 2’628.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’792.83 | 7’436.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’851.55 | 23’841.99 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 68’892.80 | 74’023.75 | 64’979.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Caterpillar Inc. Aktie Analysen
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