Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
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3.05 %
18.06.2026
BTT
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Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 883.60 EUR | 430.2 | 0.99 | 24.91 | +23.92% | +0.68% | +5.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "889.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.05% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 849.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 430.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.85% | |
| KGV | 24.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 883.60 EUR | 430.20 | -61.00 | 205.00 | 1.13 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| VOLVO AB (B) SE0000115446 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| MORGAN STANLEY US6174464486 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| EICHER MOTORS INE066A01021 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Schätzungen zu Caterpillar in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’545.19 | 84’492.22 | 93’508.24 | 95’626.10 |
| Dividende | 6.20 | 6.62 | 6.98 | 7.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.63 % | 0.67 % | 0.71 % | 0.77 % |
| Gewinn/Aktie | 24.67 | 30.12 | 36.10 | 37.92 |
| KGV | 40.02 | 32.78 | 27.35 | 26.04 |
| EBIT in Mio. | 14’292.96 | 17’287.05 | 20’627.48 | 22’711.67 |
| EBITDA in Mio. | 16’525.94 | 19’761.74 | 22’859.58 | 25’435.32 |
| Gewinn in Mio. | 11’333.40 | 13’590.27 | 15’964.03 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’144.42 | 13’397.06 | 15’861.32 | 17’055.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’240.76 | 17’261.23 | 20’445.78 | 22’195.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’223.89 | 16’991.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 24.67 | 30.12 | 36.10 | 37.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.22 | 29.79 | 35.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’620.52 | 28’355.55 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’358.64 | 15’467.39 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’462.58 | -7’029.50 | -3’206.00 | |
| Cashflow/Aktie | 29.72 | 35.88 | 41.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’331.80 | 11’650.49 | 13’671.77 | 13’267.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.92 | 25.25 | 31.77 | |
| Buchwert/Aktie | 46.49 | 54.33 | 69.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’136.43 | 5’615.25 | 16’410.28 | -8’701.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’032.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’927.07 | 3’989.65 | 4’178.88 | 4’431.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’209.66 | 7’792.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’476.96 | 23’872.36 | 33’779.83 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’850.88 | 81’542.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Caterpillar Inc. Aktie Analysen
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