Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
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21.08.2026
BTT
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Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 698.60 EUR | 405.27 | 1.03 | 21.04 | +20.89% | +0.77% | -7.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "842.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 896.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 405.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.6% | |
| KGV | 21.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 698.60 EUR | 405.27 | -30.00 | 239.00 | 1.28 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| VOLVO AB (B) SE0000115446 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CRRC CORP LTD CNE100000CP9 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu Caterpillar in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’512.76 | 88’343.58 | 98’082.09 | 109’780.42 |
| Dividende | 6.21 | 6.61 | 7.12 | 7.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 0.80 % | 0.86 % | 0.96 % |
| Gewinn/Aktie | 27.25 | 32.37 | 38.72 | 47.63 |
| KGV | 30.38 | 25.57 | 21.38 | 17.38 |
| EBIT in Mio. | 15’548.18 | 18’384.71 | 21’939.99 | 27’336.12 |
| EBITDA in Mio. | 17’803.66 | 20’965.74 | 24’209.34 | 28’238.98 |
| Gewinn in Mio. | 12’492.21 | 14’689.57 | 17’233.54 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’545.80 | 14’607.68 | 17’460.20 | 20’793.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’776.60 | 18’716.04 | 22’219.38 | 26’793.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’575.23 | 18’367.99 | 21’462.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 27.25 | 32.37 | 38.72 | 47.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.06 | 32.61 | 39.76 | 47.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’965.83 | 29’928.83 | 33’679.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’977.40 | -4’544.80 | -2’410.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’963.83 | 16’794.33 | 18’153.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’316.75 | -10’122.00 | -13’299.00 | |
| Cashflow/Aktie | 32.45 | 38.24 | 44.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 11’277.44 | 12’136.51 | 14’796.74 | 17’665.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.63 | 25.27 | 32.48 | |
| Buchwert/Aktie | 48.70 | 58.50 | 72.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’204.96 | 706.93 | 21’312.39 | 3’726.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’455.00 | 2’711.00 | 2’728.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’542.25 | 3’631.58 | 3’373.24 | 4’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’481.63 | 8’098.38 | 8’798.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’590.33 | 24’923.87 | 35’467.76 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 80’394.14 | 84’913.00 | 91’415.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Caterpillar Inc. Aktie Analysen
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