Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
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-6.58
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-1.09 %
08.12.2025
BTT
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Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513.00 EUR | 280.39 | 0.96 | 21.45 | +19.64% | +1.03% | +8.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "524.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 532.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 280.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.59% | |
| KGV | 21.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 513.00 EUR | 280.39 | -6.00 | 167.00 | 1.19 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| VOLVO AB (B) SE0000115446 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Caterpillar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’217.26 | 71’357.99 | 77’824.78 | 84’065.05 |
| Dividende | 5.82 | 6.15 | 6.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 1.03 % | 1.10 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 18.62 | 22.21 | 26.65 | 27.36 |
| KGV | 32.04 | 26.86 | 22.38 | 21.80 |
| EBIT in Mio. | 11’371.95 | 13’087.29 | 15’370.40 | |
| EBITDA in Mio. | 13’311.12 | 15’198.02 | 17’550.60 | 17’732.57 |
| Gewinn in Mio. | 8’632.94 | 10’082.98 | 11’805.16 | 12’384.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’670.10 | 10’205.18 | 11’799.86 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’100.82 | 12’834.54 | 15’000.48 | 16’018.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’031.08 | 12’856.55 | 15’183.73 | 16’018.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.62 | 22.21 | 26.65 | 27.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.23 | 22.08 | 26.68 | 27.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’952.79 | 22’187.42 | 25’664.13 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’117.67 | -3’684.67 | -3’592.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’863.36 | 11’334.59 | 13’256.89 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’019.53 | -7’971.45 | -9’416.76 | |
| Cashflow/Aktie | 22.11 | 26.23 | 31.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’193.11 | 8’998.70 | 10’733.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.65 | 18.76 | 22.44 | |
| Buchwert/Aktie | 41.12 | 44.43 | 49.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’617.30 | 1’803.57 | 394.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’144.00 | 2’316.80 | 2’535.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’721.22 | 2’697.23 | 2’530.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’358.56 | 6’660.77 | 7’147.96 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’035.15 | 20’637.43 | 22’897.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’259.63 | 64’702.24 | 68’447.17 | 56’496.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Caterpillar Inc. Aktie Analysen
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