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05.08.2024 23:47:00
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NVIDIA & Co. - Fundstrat-Stratege Tom Lee sieht Rotation aus Large Caps bei Aktieninvestments

In den letzten Wochen wird vermehrt von einer Rotation am Markt gesprochen. Auch Fundstrat-Stratege Tom Lee beobachtet diese Entwicklung und glaubt, dass die starke Performance der Small Caps gerade erst begonnen hat.
• Trend dürfte sich weiter fortsetzen
• Anleger sollten Glauben an Megacap-Aktien dennoch nicht verlieren
Nachdem die Rally an der Börse in diesem Jahr besonders von grossen Tech-Titeln, wie den Magnificent Seven (Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA, Tesla), angetrieben wurde, ist derzeit häufiger die Rede von einer Rotation weg von den Large-Cap-Aktien hin zu Small Caps.
Fundstrat-Stratege sieht Treiber für Small Caps
Auch Fundstrat-Stratege Tom Lee beobachtet diese Entwicklung. Er glaubt, dass diese Rotation von den grossen Tech-Titeln hin zu kleineren Unternehmen gerade erst begonnen hat und sich die starke Performance der Small Caps fortsetzen dürfte. Als Treiber hierfür sieht er mögliche Zinssenkungen der US-Notenbank Federal Reserve als auch die Tatsache, dass am Markt erwartet werde, dass der ehemalige US-Präsident Donald Trump im November wiedergewählt wird. Ein Sieg Trumps würde laut Lee zu einer Deregulierung führen und das Vertrauen der CEOs in Fusions- und Übernahmeaktivitäten stärken, wovon die Small Caps profitieren würden. "Es gibt viele Überschneidungen zwischen einer bevorstehenden Zinssenkung der Fed und einem Weissen Haus unter Trump, und deshalb denke ich, dass sich das Zusammenspiel positiv auf Small Caps auswirkt", so Lee gegenüber CNBC.
"Ich denke, dass Small Caps im August etwas mehr als 15 Prozent zulegen können, weil sie so dramatisch unterdurchschnittlich abgeschnitten haben. Und die Art von Bewegung, die wir gerade in den letzten zwei Wochen gesehen haben, ist etwas, das nur am Anfang eines ziemlich bedeutenden Anstiegs für Small Caps passiert", erklärt der Fundstrat-Stratege.
Investoren sollten Glauben nicht verlieren - Gewinnmitnahmen machen aber Sinn
Dennoch verlautete Lee, dass er langfristig nach wie vor bullish für Large-Caps wie die Magnificent Seven sei, da diese einen Wachstumspfad verfolgen würden, eine hohe Sichtbarkeit hätten, nicht zu hoch bewertet seien und eine hohe Investitionsrendite im KI-Bereich vorweisen könnten. Nun, da es einen sichtbaren Katalysator für Small Caps gebe, würden Investoren bei den grossen Tech-Aktien allerdings Gewinne mitnehmen und diese in Small Caps stecken, meint der Fundstrat-Stratege. Investoren sollten laut Lee nicht den Glauben in die Megacap-Aktien verlieren - Gewinne mitzunehmen mache seiner Meinung nach jedoch irgendwie Sinn.
Cramer: "Rally in allen anderen Bereichen ausser den Tech-Titanen"
Jim Cramer sieht derweil nicht nur eine Small-Cap-Rally, "sondern eine Rally in allen anderen Bereichen ausser den Tech-Titanen", wie er in seiner CNBC-Sendung "Mad Money" erklärt. "Die Mega-Caps sind zu dem geworden, was wir ‚Aktienspender‘ für praktisch jede andere Aktie auf dem Markt nennen", sagte er. Es handele sich nicht nur um ein "Small-Cap-Spiel", so der Börsenkenner. Grosse Institutionen würden möglicherweise auch kleine Aktien von schlechter Qualität als Teil von Indizes kaufen, aber auch grössere Unternehmen hätten im Rahmen der Marktausweitung in letzter Zeit enorme Zuwächse verzeichnet.
Redaktion finanzen.ch
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KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
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