Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
584.47
USD
-14.34
USD
-2.39 %
10.11.2026
BTT
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Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589.22 USD | 255.63 | 1.17 | 14.76 | +16.07% | +1.19% | -29.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "622.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -29.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -29.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 756.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 255.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.04% | |
| KGV | 14.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 589.22 USD | 255.63 | 67.00 | 253.00 | 1.62 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| VOLVO AB (B) SE0000115446 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| AMGEN US0311621009 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Caterpillar in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’433.45 | 88’618.96 | 97’803.66 | 107’330.51 | 112’347.00 |
| Dividende | 6.23 | 6.69 | 7.03 | 7.79 | 8.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.14 % | 1.20 % | 1.33 % | 1.40 % |
| Gewinn/Aktie | 27.23 | 32.20 | 38.61 | 46.07 | 48.77 |
| KGV | 21.46 | 18.15 | 15.14 | 12.69 | 11.99 |
| EBIT in Mio. | 15’435.16 | 18’244.34 | 21’049.16 | 24’505.50 | 26’371.10 |
| EBITDA in Mio. | 17’727.80 | 20’726.39 | 23’846.24 | 26’964.77 | 28’296.10 |
| Gewinn in Mio. | 12’400.49 | 14’491.70 | 16’825.51 | 19’273.20 | 20’714.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’521.96 | 14’510.11 | 17’145.64 | 19’830.18 | 20’714.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’568.42 | 18’399.02 | 21’765.89 | 25’414.81 | 26’531.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’537.36 | 18’252.44 | 21’194.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 27.23 | 32.20 | 38.61 | 46.07 | 48.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.85 | 32.27 | 38.93 | 46.07 | 48.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’330.64 | 29’674.63 | 33’061.82 | 37’793.70 | 40’374.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’962.20 | -4’573.80 | -3’453.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’550.65 | 16’832.34 | 17’774.36 | 21’194.90 | 22’732.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’917.50 | -11’088.25 | -15’001.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 33.22 | 37.74 | 43.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 12’156.02 | 12’356.99 | 13’581.97 | 17’287.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 25.86 | 27.54 | 30.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.48 | 56.98 | 65.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’225.99 | 1’430.57 | 12’080.88 | 1’846.95 | -2’035.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’397.63 | 2’789.10 | 3’084.07 | 3’915.12 | 4’116.98 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’388.94 | 3’667.02 | 3’608.15 | 3’545.44 | 3’250.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’340.80 | 8’106.76 | 8’721.55 | 10’531.10 | 11’024.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 22’452.21 | 25’279.39 | 29’891.14 | 36’261.80 | 42’040.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 82’625.11 | 87’809.37 | 87’969.08 | 80’560.80 | 86’967.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Caterpillar Inc. Aktie Analysen
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