Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
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Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675.60 EUR | 367.85 | 1.05 | 19.79 | +20.03% | +0.82% | -8.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "842.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 882.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 367.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.55% | |
| KGV | 19.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 675.60 EUR | 367.85 | -37.00 | 234.00 | 1.26 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| VOLVO AB (B) SE0000115446 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CRRC CORP LTD CNE100000CP9 |
|
| TORO US8910921084 |
Schätzungen zu Caterpillar in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’528.98 | 88’320.93 | 98’082.09 | 109’780.42 |
| Dividende | 6.21 | 6.61 | 7.12 | 7.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 0.85 % | 0.92 % | 1.02 % |
| Gewinn/Aktie | 27.25 | 32.42 | 38.72 | 47.63 |
| KGV | 28.57 | 24.01 | 20.10 | 16.35 |
| EBIT in Mio. | 15’542.13 | 18’403.04 | 21’939.99 | 27’336.12 |
| EBITDA in Mio. | 17’796.58 | 20’987.14 | 24’209.34 | 28’238.98 |
| Gewinn in Mio. | 12’498.22 | 14’717.79 | 17’233.54 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’541.40 | 14’625.62 | 17’460.20 | 20’793.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’782.60 | 18’756.10 | 22’219.38 | 26’793.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’583.41 | 18’422.62 | 21’462.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 27.25 | 32.42 | 38.72 | 47.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.07 | 32.72 | 39.76 | 47.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’946.50 | 30’009.17 | 33’679.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’977.40 | -4’604.80 | -2’410.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’952.33 | 16’872.67 | 18’153.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’316.75 | -11’359.75 | -13’299.00 | |
| Cashflow/Aktie | 32.42 | 38.59 | 44.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 11’270.64 | 12’153.61 | 14’796.74 | 17’665.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.63 | 25.27 | 32.48 | |
| Buchwert/Aktie | 48.73 | 57.34 | 72.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’227.63 | 2’223.26 | 21’312.39 | 3’726.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’455.00 | 2’711.00 | 2’728.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’542.25 | 3’661.58 | 3’373.24 | 4’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’487.00 | 8’080.75 | 8’798.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’604.05 | 24’294.87 | 35’467.76 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 80’442.43 | 84’321.14 | 91’415.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Caterpillar Inc. Aktie Analysen
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