Investec PLCShs Aktie 2570800 / GB00B17BBQ50
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BMN
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Investec PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Investec PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 GBP | 15.01 | 2.47 | 5.86 | +7.32% | +7.18% | -9.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "605" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 635.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INVESTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.86 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +7.32% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Investec PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 GBP | 15.01 | 11.00 | 207.00 | 1.21 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Investec PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INVESTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INVESTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Schätzungen zu Investec PLCShs in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’317.33 | 2’487.46 | 2’660.57 |
| Dividende | 0.41 | 0.45 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.81 % | 7.57 % | 8.28 % |
| Gewinn/Aktie | 0.87 | 0.96 | 1.06 |
| KGV | 6.88 | 6.19 | 5.64 |
| EBIT in Mio. | 1’274.00 | ||
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 742.98 | 825.63 | 895.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 742.88 | 825.63 | 895.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 958.83 | 1’072.57 | 1’162.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’004.66 | 1’097.43 | 1’168.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.86 | 0.97 | 1.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 6.46 | 6.93 | 7.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’034.41 | 6’444.10 | 6’580.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 67’132.26 | 71’074.13 | 75’429.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Investec PLCShs Aktie Analysen
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