Investec PLCShs Aktie 2570800 / GB00B17BBQ50
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-0.35
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-5.07 %
19.03.2026
BMN
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Investec PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Investec PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.63 GBP | 14.3 | 2.2 | 6.27 | +6.79% | +7% | -3.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "582.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 616.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INVESTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Investec PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.63 GBP | 14.30 | 2.00 | 215.00 | 1.18 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Investec PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INVESTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INVESTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Schätzungen zu Investec PLCShs in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’116.50 | 2’230.00 | 2’380.50 |
| Dividende | 0.38 | 0.41 | 0.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.76 % | 7.36 % | 7.83 % |
| Gewinn/Aktie | 0.81 | 0.88 | 0.94 |
| KGV | 6.97 | 6.43 | 6.00 |
| EBIT in Mio. | 1’065.00 | 1’126.00 | 1’197.00 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 692.78 | 745.14 | 790.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 692.78 | 745.14 | 790.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 877.65 | 953.06 | 1’008.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 930.72 | 1’004.22 | 1’079.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.79 | 0.88 | 0.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 6.20 | 6.58 | 7.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’617.50 | 5’927.00 | 6’271.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’942.00 | 64’040.50 | 67’440.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Investec PLCShs Aktie Analysen
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