Invesco Aktie 3511249 / BMG491BT1088
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Invesco Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Invesco Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.35 USD | 11.5 | 1.8 | 9.1 | +12.98% | +3.37% | -4.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INVESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Invesco Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.35 USD | 11.50 | 49.00 | 217.00 | 1.69 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Invesco Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE US09260D1072 |
|
| FRANKLIN RESOURCES INC. US3546131018 |
|
| T. ROWE PRICE GROUP INC. US74144T1088 |
|
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. US0082521081 |
|
| BLACKROCK INC REGISTERED SHS US09290D1019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| ZIONS BANCORP US9897011071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Schätzungen zu Invesco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’149.03 | 5’457.98 | 5’616.87 | 5’867.60 |
| Dividende | 0.86 | 0.90 | 0.97 | 0.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.21 % | 3.37 % | 3.62 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 2.57 | 2.94 | 3.31 | 3.56 |
| KGV | 10.43 | 9.11 | 8.11 | 7.54 |
| EBIT in Mio. | 1’880.06 | 2’103.79 | 2’316.10 | 2’247.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’946.75 | 2’165.88 | 2’512.12 | 2’526.60 |
| Gewinn in Mio. | 1’146.68 | 1’305.34 | 1’459.12 | 1’535.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’146.68 | 1’305.34 | 1’459.12 | 1’535.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’782.49 | 2’030.22 | 2’302.27 | 2’337.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’567.17 | 1’807.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.57 | 2.94 | 3.31 | 3.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.27 | 2.71 | 3.02 | 3.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 3.13 | 3.56 | 3.88 | 4.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 46.06 | |||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 29.06 | 31.71 | 28.14 | 32.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’713.66 | 4’387.22 | -8’605.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 452.05 | 457.85 | 432.00 | 440.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’321.73 | 3’454.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 19’607.13 | 15’198.00 | 14’336.00 | 15’126.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’095.91 | 28’600.97 | 29’014.47 | 30’388.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Invesco Ltd Aktie Analysen
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