Franklin Resources Aktie 931882 / US3546131018
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-1.05
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-4.51 %
07.11.2025
BTT
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Franklin Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Franklin Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.50 EUR | 11.86 | 2.4 | 7.56 | +12.27% | +5.86% | -5.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "23.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRANKLIN RESOURCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Franklin Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.50 EUR | 11.86 | 11.00 | 193.00 | 0.97 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Franklin Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRANKLIN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| T. ROWE PRICE GROUP INC. US74144T1088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRANKLIN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANKLIN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRANKLIN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANKLIN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
Schätzungen zu Franklin Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’602.11 | 6’868.01 | 7’243.40 | 7’352.32 | 7’684.66 |
| Dividende | 1.31 | 1.38 | 1.43 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.62 % | 5.91 % | 6.12 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.13 | 2.57 | 2.86 | 2.83 | 3.06 |
| KGV | 10.95 | 9.07 | 8.15 | 8.24 | 7.61 |
| EBIT in Mio. | 1’605.99 | 1’939.14 | 2’106.90 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’911.81 | 2’158.88 | 2’310.27 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’115.25 | 1’335.61 | 1’457.88 | 1’461.85 | 1’513.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’085.81 | 1’274.14 | 1’434.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’648.55 | 2’111.53 | 2’260.91 | 2’194.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 817.42 | 1’273.84 | 1’389.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.13 | 2.57 | 2.86 | 2.83 | 3.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 2.19 | 2.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.53 | 3.83 | 4.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 65.32 | 71.89 | 71.54 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 23.36 | 24.23 | 25.23 | 27.96 | 29.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’282.73 | -3’569.19 | -3’829.79 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 604.30 | 626.30 | 628.60 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’291.58 | 7’233.90 | 7’507.11 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’038.79 | 12’756.33 | 13’021.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 31’041.13 | 31’471.99 | 31’914.47 | 34’506.87 | 35’238.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Franklin Resources Inc. Aktie Analysen
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