Franklin Resources Aktie 931882 / US3546131018
26.63
USD
0.76
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2.92 %
30.01.2026
BTT
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Franklin Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Franklin Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.75 USD | 13.32 | 1.7 | 9.25 | +10.6% | +5.16% | +6.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "21.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRANKLIN RESOURCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Franklin Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.75 USD | 13.32 | 15.00 | 177.00 | 1.09 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Franklin Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRANKLIN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| T. ROWE PRICE GROUP INC. US74144T1088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRANKLIN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANKLIN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRANKLIN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANKLIN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
Schätzungen zu Franklin Resources in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’955.41 | 7’364.42 | 7’748.86 | 8’278.45 |
| Dividende | 1.31 | 1.34 | 1.35 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.94 % | 5.04 % | 5.07 % | 5.13 % |
| Gewinn/Aktie | 2.54 | 2.83 | 3.08 | 3.38 |
| KGV | 10.43 | 9.37 | 8.61 | 7.84 |
| EBIT in Mio. | 1’940.22 | 2’145.60 | 2’264.52 | 2’763.10 |
| EBITDA in Mio. | 2’162.09 | 2’314.65 | 2’306.50 | 3’077.60 |
| Gewinn in Mio. | 1’336.68 | 1’472.43 | 1’573.10 | 1’822.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’332.88 | 1’423.80 | 1’611.30 | 1’829.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’054.26 | 2’228.77 | 2’341.63 | 2’858.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’322.51 | 1’497.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.54 | 2.83 | 3.08 | 3.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.30 | 2.57 | 3.05 | 3.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 3.70 | 4.46 | 4.95 | 5.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 71.78 | 71.54 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 23.85 | 24.79 | 26.86 | 28.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’175.68 | -3’444.89 | -2’084.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 613.40 | 595.90 | 604.90 | 628.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’371.91 | 7’626.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’318.50 | 12’409.00 | 13’549.00 | 13’824.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’063.64 | 31’576.81 | 34’207.06 | 35’189.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Franklin Resources Inc. Aktie Analysen
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