Franklin Resources Aktie 931882 / US3546131018
20.06
USD
1.35
USD
7.22%
02.05.2025
BTT
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Franklin Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Franklin Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.64 EUR | 9.84 | 1.85 | 7.99 | +7.81% | +6.95% | -1.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "16.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRANKLIN RESOURCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Franklin Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.64 EUR | 9.84 | 6.00 | 215.00 | 0.87 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Franklin Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRANKLIN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| T. ROWE PRICE GROUP INC. US74144T1088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRANKLIN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANKLIN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRANKLIN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANKLIN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND INVESTMENT SGXE62145532 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
Schätzungen zu Franklin Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’701.00 | 6’690.22 | 7’035.91 |
| Dividende | 1.28 | 1.31 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.82 % | 7.02 % | 7.16 % |
| Gewinn/Aktie | 2.04 | 2.21 | 2.60 |
| KGV | 9.17 | 8.46 | 7.19 |
| EBIT in Mio. | 1’533.30 | 1’683.48 | 1’908.31 |
| EBITDA in Mio. | 1’818.69 | 1’974.04 | 2’176.02 |
| Gewinn in Mio. | 1’102.68 | 1’195.89 | 1’390.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’077.31 | 1’158.66 | 1’485.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’647.45 | 1’876.25 | 2’070.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 839.01 | 791.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.04 | 2.21 | 2.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.71 | 1.95 | 2.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 3.29 | 3.97 | 4.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 531.85 | 617.83 | 1’336.87 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 24.38 | 25.01 | 27.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’207.93 | -3’473.71 | -5’231.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 588.45 | 582.20 | 603.85 |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’064.79 | 6’829.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’157.71 | 12’535.00 | 13’799.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’567.00 | 30’941.00 | 34’602.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Franklin Resources Inc. Aktie Analysen
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