Investec PLCShs Aktie 2570800 / GB00B17BBQ50
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EUR
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-2.46 %
20.05.2025
BMN
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Investec PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Investec PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 EUR | 12.04 | 2.49 | 5.7 | +6.6% | +7.58% | +4.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "489" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 471.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INVESTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Investec PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 EUR | 12.04 | 14.00 | 220.00 | 1.14 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Investec PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INVESTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INVESTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Schätzungen zu Investec PLCShs in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’208.14 | 2’304.26 | 2’447.12 |
| Dividende | 0.36 | 0.38 | 0.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.20 % | 7.58 % | 8.39 % |
| Gewinn/Aktie | 0.79 | 0.83 | 0.91 |
| KGV | 6.32 | 5.97 | 5.45 |
| EBIT in Mio. | 1’028.00 | 1’075.50 | 1’142.50 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 690.26 | 730.20 | 804.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 695.90 | 731.05 | 806.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 909.22 | 960.98 | 1’051.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 991.88 | 1’054.13 | 1’104.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.75 | 0.79 | 0.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 5.60 | 6.00 | 6.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’142.00 | 5’504.33 | 5’896.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’339.00 | 61’374.67 | 64’538.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Investec PLCShs Aktie Analysen
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