Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
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21.01.2026
BTT
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Charles Schwab Aktie Analysen & Prognosen
Charles Schwab Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.06 EUR | 184.48 | 1.14 | 14.91 | +15.76% | +1.2% | +2.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "98.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 97.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 184.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.86% | |
| KGV | 14.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charles Schwab Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.06 EUR | 184.48 | -41.00 | 235.00 | 1.01 | 0.75 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Charles Schwab Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
| MORGAN STANLEY US6174464486 |
|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. US7547301090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
Schätzungen zu Charles Schwab in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’338.82 | 28’825.82 | 31’053.11 | 33’151.80 | 36’071.00 |
| Dividende | 1.22 | 1.35 | 1.77 | 1.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.32 % | 1.73 % | 1.77 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.75 | 6.74 | 7.70 | 8.66 | 9.65 |
| KGV | 17.70 | 15.12 | 13.22 | 11.76 | 10.55 |
| EBIT in Mio. | 13’575.84 | 15’534.20 | 17’196.30 | ||
| EBITDA in Mio. | 15’215.10 | 17’064.24 | 18’624.00 | 20’399.00 | 22’334.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’940.01 | 11’238.98 | 12’138.82 | 12’975.45 | 15’337.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’217.11 | 11’548.90 | 12’887.28 | 13’942.00 | 15’337.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’476.47 | 15’257.62 | 17’048.15 | 18’569.00 | 20’392.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’812.41 | 15’898.15 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.75 | 6.74 | 7.70 | 8.66 | 9.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.58 | 6.49 | 7.58 | 8.36 | 9.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 6.19 | 7.07 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 17’833.00 | 17’497.00 | 18’814.00 | 20’096.00 | 21’495.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 28.82 | 31.55 | 32.22 | 36.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’883.82 | 449.84 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 342.00 | 359.00 | 754.00 | 791.00 | 831.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’203.00 | 14’186.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 49’929.87 | 54’328.97 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 500’867.83 | 533’851.01 | 530’612.25 | 550’733.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charles Schwab Aktie Analysen
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