SMI 10’945 0.6%  SPI 13’576 0.6%  Dow 31’188 0.8%  DAX 13’921 0.8%  Euro 1.0783 0.1%  EStoxx50 3’624 0.8%  Gold 1’875 0.2%  Bitcoin 30’880 -2.4%  Dollar 0.8888 -0.1%  Öl 56.0 0.6% 

QIX Deutschland

15’097.36
154.39
1.03%
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (gross)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>

Über den QIX Deutschland

(!) Hinweis: Der QIX Deutschland wurde von der Traderfox GmbH, einer Tochtergesellschaft der finanzen.net GmbH, entwickelt. Die finanzen.net GmbH partizipiert deshalb indirekt oder direkt an der Vermarktung des QIX Deutschland. Dies betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.

QIX Deutschland Chart - 1 Jahr

Strukturierte Produkte auf den SMI für jede Marktsituation (Anzeige)
Strukturierte Produkte auf den
SMI für jede Marktsituation
(Anzeige)

Renditeoptimierung Hebel Kapitalschutz Partizipation
Anzahl der Produkte 104 34 10 6
Investmentidee Multi Barrier Reverse Convertible mit Lock-In auf Tech Leaders
Renditeoptimierung 104
Hebel 34
Kapitalschutz 10
Partizipation 6
Investmentidee:
Multi Barrier Reverse Convertible mit Lock-In auf Tech Leaders

QIX Deutschland Kennzahlen

30 Tage 90 Tage 250 Tage
Performance 4.59 % 9.04 % 33.23 %
Hoch 15’072.29 15’072.29 15’072.29
Tief 14’459.31 12’749.25 11’402.67
Volatilität

QIX Deutschland - enthaltene WerteRealtime-Kursliste

Name
ISIN
Letzter
Vortag
Hoch
Tief
+/-
%
Zeit
Datum
Allianz
201.10
200.40
201.10
200.05
0.70
0.35
08:13:59
21.01.2021
Bayer
53.95
53.75
54.05
53.95
0.20
0.37
08:12:10
21.01.2021
Bechtle AG
177.00
177.10
177.00
177.00
-0.10
-0.06
08:02:59
21.01.2021
Beiersdorf AG
91.74
91.80
92.06
91.74
-0.06
-0.07
08:14:40
21.01.2021
BMW AG
70.81
70.64
70.81
70.81
0.17
0.24
08:03:17
21.01.2021
Brenntag AG
67.38
67.38
67.38
67.38
0.00
0.00
08:02:21
21.01.2021
Continental AG
119.90
120.05
119.90
119.90
-0.15
-0.12
08:02:59
21.01.2021
CTS Eventim
50.50
50.50
0.00
0.00
0.60
1.20
10:52:32
20.01.2021
Daimler AG
58.01
57.85
58.01
57.91
0.16
0.28
08:06:52
21.01.2021
Deutsche Börse AG
135.80
135.80
0.00
0.00
-0.35
-0.26
19:36:58
20.01.2021
Deutsche Post AG
43.33
43.18
43.42
43.28
0.15
0.35
08:12:23
21.01.2021
Fielmann AG
71.80
71.80
0.00
0.00
0.35
0.49
16:43:39
20.01.2021
freenet AG
17.46
17.49
17.46
17.46
-0.04
-0.20
08:02:59
21.01.2021
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St.
68.82
68.78
68.82
68.82
0.04
0.06
08:02:21
21.01.2021
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
39.12
39.07
39.12
39.12
0.05
0.13
08:01:49
21.01.2021
FUCHS PETROLUB SE Vz.
48.22
48.22
0.00
0.00
0.08
0.17
17:17:14
20.01.2021
Gerresheimer AG
90.60
90.30
90.60
90.60
0.30
0.33
08:02:21
21.01.2021
Hannover Rück
137.50
137.00
137.50
136.50
0.50
0.36
08:05:27
21.01.2021
Henkel KGaA Vz.
90.38
90.14
90.38
90.26
0.24
0.27
08:03:44
21.01.2021
MTU Aero Engines AG
218.50
217.80
218.50
218.50
0.70
0.32
08:02:54
21.01.2021
ProSiebenSat.1 Media SE
13.42
13.39
13.47
13.41
0.03
0.22
08:15:01
21.01.2021
RATIONAL AG
825.50
825.50
0.00
0.00
90.50
12.31
18:42:15
20.01.2021
SAP SE
105.24
105.48
105.48
105.24
-0.24
-0.23
08:08:20
21.01.2021
Siemens AG
122.82
122.60
122.82
122.82
0.22
0.18
08:04:44
21.01.2021
Symrise AG
100.35
100.35
100.35
100.35
0.00
0.00
08:02:59
21.01.2021

QIX Deutschland

Der QIX, kurz für Qualitätsaktien-Index, setzt sich aus 25 an deutschen Börsen notierten Qualitätstiteln, deren Gesellschaften ihren Hauptsitz in Deutschland haben, zusammen. Ziel ist die Zusammenstellung eines Portfolios, das lediglich Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, hohen Wettbewerbsvorteilen und günstiger bis moderater Bewertung enthält. Die empirische Kapitalmarktforschung bescheinigt solchen Aktien, die Qualitätsfaktoren aufgreifen und eine günstige Bewertung aufweisen, eine deutliche langfristige Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt. Diese Erkenntnisse macht sich die Index-Herausgeberin Traderfox GmbH, eine Tochtergesellschaft der finanzen.net GmbH, bei der Auswahl der Indexmitglieder durch geeignete Selektionskriterien zunutze.

Wie erfolgt die Auswahl der Werte im QIX?

Im ersten Schritt wird ein Auswahluniversum definiert, aus dem anschließend durch eine regelbasierte Vorgehensweise Qualitätsunternehmen für den QIX ausgewählt werden. Dabei werden alle an deutschen Börsen notierten Aktien, deren Gesellschaften ihren Hauptsitz in Deutschland haben, nach ihrer Streubesitz-Marktkapitalisierung geordnet. Die Streubesitz-Marktkapitalisierung berechnet sich aus der Marktkapitalisierung multipliziert mit dem Streubesitz. Sie stellt damit ein geeignetes Maß für die Liquidität der Aktie und die Relevanz des Unternehmens dar. Die 100 Unternehmen mit der höchsten Streubesitz-Marktkapitalisierung stellen nun das Auswahluniversum für den QIX Index dar - allerdings Immobilien-Unternehmen und Holdings ausgeschlossen, da sich der QIX Deutschland bewusst auf Unternehmen mit echten operativen Geschäftsmodellen fokussiert. Zudem werden nur Unternehmen in den QIX aufgenommen, die im Prime Standard gehandelt werden und damit den höchsten Transparenzkriterien genügen.

Nachdem das Auswahluniversum festgelegt wurde, werden alle enthaltenen Aktien nach einzelnen Qualitäts-, Sicherheits- und Bewertungskriterien einem Ranking unterzogen. Beispielsweise erhält ein Unternehmen in der Kategorie Eigenkapitalrendite den höchsten Rang, wenn es unter allen Unternehmen die höchste Eigenkapitalrendite aufweist. Jedem Unternehmen im Auswahluniversum wird somit für jedes einzelne Kriterium ein Rang zwischen 1 und 100 zugewiesen, aus diesen anschließend ein Gesamtranking ermittelt wird. Die höchstplatzierten 25 Unternehmen werden anschließend mit gleicher Gewichtung in den Index aufgenommen.

Das sind die Auswahlkriterien für QIX-Werte

Folgende Kriterien werden bei der Auswahl der Index-Mitglieder verwendet:

Eigenkapitalrendite: Diese Kennzahl setzt den Nettogewinn eines Unternehmens in Relation zum Eigenkapital in der Bilanz. Eine hohe Eigenkapitalrendite zeigt, dass das Unternehmen effizient mit dem eingesetzten Kapital umgeht und mit nur geringem Kapitaleinsatz einen relativ hohen Mehrwert für den Aktionär generieren kann. Eine hohe Eigenkapitalrendite weist häufig auf einen Wettbewerbsvorteil hin - sei es in Form eines starken Managements oder in Form eines überlegenen Produkts.

Eigenkapitalquote: Diese Kennzahl setzt das Eigenkapital eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtkapital. Eine hohe Eigenkapitalquote impliziert direkt eine geringe Verschuldung des Unternehmens und damit eine geringe Zinslast, eine hohe finanzielle Unabhängigkeit und eine geringe Insolvenzgefahr.

Nettogewinnmarge: Diese Nettogewinnmarge berechnet sich aus dem Verhältnis des Nettogewinns zum Umsatz. Eine hohe Nettogewinnmarge bedeutet, dass ein Unternehmen von jedem Euro Umsatz einen großen Anteil als Gewinn für den Aktionär erwirtschaftet. Dies ist das Ergebnis einer effizienten Kostenstruktur oder einer hohen Preissetzungsmacht des Unternehmens, die häufig aus einem überlegenen Produkt resultiert. In dem QIX Ranking wird nicht nur die Höhe der Nettogewinnmarge, sondern auch die Stabilität berücksichtigt, da eine hohe Stabilität auf ein sicheres Geschäftsmodell hindeutet.

Stabiles Umsatz- und Dividendenwachstum: Für die Aufnahme in den QIX Deutschland Index werden Unternehmen bevorzugt, die stabil Ihren Umsatz steigern können, da diese in zukunftsträchtigen Märkten agieren oder konstant ihren Marktanteil ausbauen. Ein stabiles Dividendenwachstum deutet zudem darauf hin, dass der Umsatzzuwachs auch in Cash umgewandelt werden kann und den Aktionär am Unternehmenserfolg teilhaben lässt.

Bewertung: Der QIX Deutschland greift größtenteils Kriterien auf, die auf eine hohe Sicherheit und Qualität der enthaltenen Unternehmen hindeutet. Jedoch soll vermieden werden, dass hervorragende Unternehmen "zu jedem Preis" aufgenommen werden. Durch die Berücksichtigung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, des Kurs-Gewinn-Verhältnisses sowie der Dividendenrendite werden die Bewertungen der Unternehmen zusätzlich mit berücksichtigt. Hohe Bewertungen führen zu einer niedrigeren Bewertung im Gesamtranking.

Kursstabilität:Eine geringe Volatilität der Aktie weist auf eine hohe Stabilität des Unternehmens hin und senkt das Gesamtrisiko eines Portfolios. Zu diesem Zweck werden für jedes Unternehmen die Volatilität der wöchentlichen Aktienrendite über die vergangenen 3 Jahre sowie die Volatilität der täglichen Aktienrendite über die vergangenen 52 Wochen ermittelt. Unternehmen mit einer niedrigen Kursvolatilität erhalten ein höheres Gesamtranking.

In folgender Tabelle werden die verwendeten Kriterien zusammengefasst und die jeweils zugehörigen Gewichtungen für das Gesamtranking aufgezeigt.

Kriterium Gewichtung
Eigenkapitalrendite 15 %
Eigenkapitalquote 10 %
Nettogewinnmarge (ø 3 Jahre) 10 %
Stabilität Nettogewinnmarge 10 %
Umsatzwachstum (5 Jahre) 5 %
Umsatzstabilität 5 %
Dividendenwachstum (5 Jahre) 5 %
Dividendenstabilität 5 %
Kurs-Umsatz-Verhältnis 5 %
Dividendenrendite (bezogen auf die durchschnittliche Dividende der vergangenen 3 Jahre) 2,5 %
Dividendenrendite (bezogen auf die erwartete Dividende) 2,5 %
Kurs-Gewinn-Verhältnis (bezogen auf das durchschnittliche EPS der vergangenen 3 Jahre) 2,5 %
Kurs-Gewinn-Verhältnis (bezogen auf das erwartete EPS) 5 %
Volatilität der wöchentlichen Aktienrendite (über die vergangenen 3 Jahre) 12,5 %
Volatilität der täglichen Aktienrendite (über die vergangenen 52 Wochen) 5 %
Gesamt 100 %

Unter Verwendung der Gewichtungen in der Tabelle wird für jedes der 100 Unternehmen aus dem QIX Auswahluniversum ein Gesamtranking ermittelt. Beim Start des Index werden die höchstplatzierten 25 Unternehmen zu gleichen Teilen in den Index aufgenommen.

Eine Umschichtung im QIX Deutschland Index findet anschließend halbjährlich am jeweiligen ersten Handelstag der Monate April und Oktober statt. Zu jedem Umschichtungszeitpunkt wird das Auswahluniversum neu bestimmt und dieses anschließend unter Verwendung der gleichen Kriterien gerankt. Anschließend werden drei Unternehmen aus dem Index entfernt, die unter allen Indexmitgliedern am niedrigsten platziert sind. Diese werden durch diejenigen Unternehmen ersetzt, die im gerankten Auswahluniversum die höchsten Plätze belegen, jedoch nicht im Index vertreten sind. Dadurch wird sichergestellt, dass im QIX Index immer die aktuell qualitativ besten Unternehmen enthalten sind. Nach jeder Umschichtung beträgt die Gewichtung jedes Mitglieds wieder 4 %.

Forumsbeiträge zu QIX Deutschland zum Forum

QIX Deutschland aktuell:

15’097.36 154.39 1.03 %
Kurszeit 20.01.2021 17:59:50
Eröffnung/Vortag 0.00 / 15’097.36
Tagestief/Tageshoch 0.00 / 0.00
Jahrestief/Jahreshoch 14’662.73 / 15’131.51
52 W.Tief/Hoch 0.00 / 0.00
Werbung

ETF Alternative von

Valor Name Lfd. Kosten
18575459 Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing 0,19 %

Marktkapitalisierung aller Aktien im

Name Marktkapitalisierung in Mio.
SMI 1’292’540.13 CHF
SMIM 337’837.52 CHF
SPI 1’762’177.60 CHF
Dow Jones 8’605’834.22 CHF
EURO STOXX 50 3’607’086.04 CHF
DAX 1’465’542.61 CHF