McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
298.96
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06.12.2024
BTT
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McDonald's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McDonald's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283.50 EUR | 209.57 | 0.78 | 21.63 | +14.54% | +2.42% | -4.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "302.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 301.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 209.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCDONALDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.81% Aufschlag. | |
| KGV | 21.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McDonald's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 283.50 EUR | 209.57 | -40.00 | 181.00 | 0.33 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McDonald's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA INC. US25754A2015 |
|
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
|
| JACK IN THE BOX INC. US4663671091 |
|
| YUM! BRANDS INC. US9884981013 |
|
| THE WENDY'S CO US95058W1009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| GE AEROSPACE US3696043013 |
|
| GOLDMAN SACHS GROUP US38141G1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Schätzungen zu McDonald's in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’052.78 | 26’971.13 | 28’475.06 | 29’682.72 | 31’648.00 |
| Dividende | 6.76 | 7.16 | 7.63 | 7.91 | 8.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.39 % | 2.55 % | 2.64 % | 2.74 % |
| Gewinn/Aktie | 11.81 | 12.60 | 13.65 | 14.70 | 16.01 |
| KGV | 25.38 | 23.78 | 21.94 | 20.38 | 18.71 |
| EBIT in Mio. | 11’995.24 | 12’685.65 | 13’500.06 | 14’275.83 | 15’177.50 |
| EBITDA in Mio. | 14’055.60 | 14’794.97 | 15’754.93 | 16’853.30 | 17’433.40 |
| Gewinn in Mio. | 8’525.79 | 8’945.92 | 9’573.36 | 10’145.51 | 10’853.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’525.79 | 8’946.51 | 9’573.36 | 10’145.51 | 10’853.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’579.37 | 11’286.35 | 12’092.72 | 12’831.38 | 13’758.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’650.41 | 11’160.64 | 12’035.32 | 12’992.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.81 | 12.60 | 13.65 | 14.70 | 16.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.52 | 12.58 | 13.65 | 14.53 | 16.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’445.72 | -2’801.50 | -3’196.67 | -3’375.00 | -3’722.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’723.79 | 10’786.49 | 12’048.17 | 12’480.00 | 13’339.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’676.84 | -7’820.98 | -8’448.13 | -6’531.00 | -6’373.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.87 | 15.73 | 17.30 | 18.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’012.88 | 7’731.84 | 9’349.32 | 10’152.58 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.28 | 9.36 | 12.74 | ||
| Buchwert/Aktie | -7.00 | -6.08 | -5.55 | -7.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’183.21 | 42’337.61 | 44’246.93 | 44’411.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’584.97 | 2’810.59 | 3’277.17 | 3’625.00 | 3’722.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’163.22 | 3’295.71 | 3’727.81 | 3’248.67 | 3’458.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -5’025.69 | -4’718.15 | -4’803.27 | -3’838.38 | -1’204.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’195.92 | 55’551.68 | 57’031.10 | 63’154.00 | 68’076.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McDonald's Corp. Aktie Analysen
| 30.10.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 29.10.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 23.10.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 23.10.24 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 08.10.24 | McDonald's Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.24 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.24 | McDonald's Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.07.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 24.07.24 | McDonald's Buy | UBS AG |