Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Julius Bär Aktie Analysen & Prognosen

Julius Bär Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
47.91 CHF 10.56
3.85 7.72 +24.12% +5.59%
+2.06%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 02.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.04.2024" bei einem Kurs von "52.26" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +2.06%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.06.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 16.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.04.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.99.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 10.56   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JULIUS BAER GRUPPE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 3.85   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 7.72   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +24.12%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +5.59%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.18% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Julius Bär Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
47.91 CHF 10.56 69.00 251.00 1.55 0.55
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%.
Beta 1.55 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.55 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Julius Bär Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JULIUS BAER GRUPPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

VONTOBEL AG (N)
CH0012335540
UBS
CH0244767585

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JULIUS BAER GRUPPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JULIUS BAER GRUPPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BKW
CH0130293662
CLARIANT
CH0012142631
YPSOMED HOLDING AG
CH0019396990

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JULIUS BAER GRUPPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JULIUS BAER GRUPPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BANCO BPM
IT0005218380
TURKIYE IS BANKASI
TRAISCTR91N2
VALIANT HOLDING
CH0014786500

Schätzungen zu Julius Bär in CHF

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 3’909.59 4’149.54 4’419.08 4’573.33
Dividende 2.67 2.86 3.19 3.62
Dividendenrendite (in %) 5.57 % 5.97 % 6.66 % 7.57 %
Ergebnis/Aktie 4.76 5.51 6.23 7.25
KGV 10.05 8.68 7.68 6.60
EBIT in Mio. 962.50 1’113.50 1’301.53
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 968.58 1’097.35 1’215.81 1’263.73
Gewinn (bereinigt) in Mio. 977.80 1’109.65 1’227.68 1’263.73
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’156.62 1’325.98 1’469.38 1’534.13
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’130.71 1’329.69 1’485.49
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 4.65 5.44 6.25 7.19
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 32.10 34.37 36.74
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 281.00 295.80 310.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 6’537.19 6’785.47 6’871.39
Bilanzsumme in Mio. 100’823.03 104’253.42 108’845.83
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Julius Bär Aktie Analysen

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.