Invesco Aktie 3511249 / BMG491BT1088
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Invesco Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Invesco Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.85 EUR | 9.99 | 2.57 | 6.89 | +13.86% | +3.84% | +1.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "22.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INVESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.57 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Invesco Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.85 EUR | 9.99 | 61.00 | 148.00 | 1.43 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Invesco Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. US0082521081 |
|
| BLACKSTONE US09260D1072 |
|
| T. ROWE PRICE GROUP INC. US74144T1088 |
|
| FRANKLIN RESOURCES INC. US3546131018 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
Schätzungen zu Invesco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’643.16 | 5’219.22 | 5’538.16 | 5’588.66 | 5’815.59 |
| Dividende | 0.84 | 0.88 | 0.93 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.66 % | 3.82 % | 4.05 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.99 | 2.52 | 2.88 | 3.25 | 3.50 |
| KGV | 11.54 | 9.08 | 7.95 | 7.06 | 6.55 |
| EBIT in Mio. | 1’530.47 | 1’867.94 | 2’041.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’598.91 | 1’993.66 | 2’159.38 | ||
| Gewinn in Mio. | 888.69 | 1’139.26 | 1’281.59 | 1’416.94 | 1’504.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 888.69 | 1’139.26 | 1’281.59 | 1’416.94 | 1’504.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’470.24 | 1’821.70 | 2’016.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’348.55 | 1’706.01 | 1’837.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.99 | 2.52 | 2.88 | 3.25 | 3.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.88 | 2.30 | 2.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.87 | 3.15 | 3.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 32.30 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 31.04 | 32.08 | 34.81 | 36.54 | 38.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’155.52 | 4’851.71 | 4’578.76 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 462.55 | 474.30 | 480.30 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’840.02 | 3’458.92 | 3’638.34 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’330.67 | 15’738.67 | 16’205.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 28’896.00 | 29’072.67 | 29’540.33 | 28’526.52 | 29’166.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Invesco Ltd Aktie Analysen
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