Anlagepolitik
So investiert der Helvetia 1291 Fund - T (CHF) Fonds: Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, hauptsächlich mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt diskretionär, basierend auf einer traditionellen Fundamentalanalyse der Unternehmen. Das umfassende Bottom-up-Research des Vermögensverwalters und externen Fundamentalresearchpartnern sowie das regelmässige Treffen mit dem Management der selektierten Unternehmen liefert die Grundlage für das aktive Management dieses Fonds. Die Portfoliokonstruktion umfasst vorwiegend Anlagen in Einzeltitel. In Bezug auf die Marktkapitalisierung liegt der Fokus auf grossen (Large Caps) und mittelgrossen (Mid Caps) Schweizer Unternehmen. In begrenztem Umfang wird aber auch in kleine Unternehmen (Small Caps) aus der Schweiz investiert.
