Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
103.71
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27.01.2026
BTT
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Charles Schwab Aktie Analysen & Prognosen
Charles Schwab Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.54 EUR | 181.57 | 1.24 | 14.19 | +16.37% | +1.18% | +0.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "102.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.9% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 97.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 181.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.23% | |
| KGV | 14.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charles Schwab Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.54 EUR | 181.57 | -41.00 | 235.00 | 1.01 | 0.75 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Charles Schwab Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MORGAN STANLEY US6174464486 |
|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. US7547301090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
Schätzungen zu Charles Schwab in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’448.11 | 29’032.26 | 31’582.21 | 34’205.44 | 36’071.00 |
| Dividende | 1.20 | 1.35 | 1.65 | 1.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.30 % | 1.59 % | 1.73 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.86 | 7.95 | 8.87 | 9.65 | |
| KGV | 17.41 | 15.14 | 13.06 | 11.70 | 10.75 |
| EBIT in Mio. | 13’662.75 | 15’597.51 | 17’194.65 | ||
| EBITDA in Mio. | 15’447.34 | 17’260.60 | 18’907.78 | 20’465.50 | 22’334.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’000.36 | 11’349.35 | 12’449.86 | 13’460.31 | 15’337.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’234.30 | 11’576.81 | 12’670.41 | 14’051.50 | 15’337.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’531.41 | 15’324.88 | 17’036.09 | 18’455.50 | 20’392.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’685.01 | 15’983.89 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.86 | 7.95 | 8.87 | 9.65 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.66 | 6.61 | 7.58 | 8.47 | 9.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 6.29 | 7.23 | 8.28 | 8.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 17’833.00 | 17’497.00 | 18’814.00 | 20’096.00 | 21’495.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 28.24 | 30.85 | 34.92 | 38.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 720.68 | 4’974.08 | 14’364.03 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 342.00 | 359.00 | 377.00 | 791.00 | 831.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’203.00 | 14’186.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 45’390.37 | 49’871.73 | 54’338.19 | 53’598.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 520’280.81 | 557’027.44 | 588’611.67 | 626’584.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charles Schwab Aktie Analysen
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