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24.06.2025 10:03:34
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EQS-Adhoc: Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb bietet Teilrückkauf für zwei Tier 2-Anleihen an und beabsichtigt, neues Tier 2-Kapital zu begeben
EQS-Ad-hoc: Deutsche Pfandbriefbank AG / Schlagwort(e): Anleihe Die Deutsche Pfandbriefbank AG („pbb“) hat heute beschlossen, im Rahmen eines öffentlichen Tenders einen Teilrückkauf von Tier 2-Anleihen im Volumen von insgesamt bis zu EUR 300 Mio. gegen Barzahlung anzubieten. Das Rückkaufangebot bezieht sich auf die im Februar 2027 fällige Tier 2-Anleihe mit der ISIN DE000A2DASM5 („Februar 2027-Anleihe“) sowie die im Juni 2027 fällige Tier 2-Anleihe mit der ISIN XS1637926137 („Juni 2027-Anleihe“ und zusammen mit der Februar 2027-Anleihe „Alte Tier 2-Anleihen“).
Zugleich hat die pbb heute beschlossen, eine neue Tier 2-Anleihe im erwarteten Volumen von bis zu EUR 300 Mio. zu begeben („Neue Tier 2-Anleihe“). Der Rückkauf steht unter dem Vorbehalt der erfolgreichen Begebung der Neuen Tier 2-Anleihe. Das Rückkaufangebot gilt ausschließlich außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Nähere Angaben zum jeweiligen Rückkaufpreis, dem maximalen Rückkaufvolumen, zum Angebotszeitraum, zur bevorzugten Berücksichtigung bei der Zeichnung der Neuen Tier 2-Anleihe sowie weitere Informationen und Beschränkungen in Bezug auf den Rückkauf sind in einem Tender Offer Memorandum vom 24. Juni 2025 veröffentlicht, das bei Kroll Issuer Services Limited (https://deals.is.kroll.com/pbb) als Tender Agent im Zusammenhang mit dem Rückkaufangebot erhältlich ist. Goldman Sachs Bank Europe SE, Jefferies GmbH und UBS AG London Branch agieren als Bookrunner für die Neue Tier 2-Anleihe sowie als Dealer Manager für den Rückkauf der Alten Tier 2-Anleihen. Kontakt: Grit Beecken Head of Communications, Investor Relations and Marketing Phone: +49 (0) 89 2880 28 787 Email: grit.beecken@pfandbriefbank.com Ende der Insiderinformation
24.06.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | Deutsche Pfandbriefbank AG |
Parkring 28 | |
85748 Garching | |
Deutschland | |
Telefon: | +49 (0) 89 2880 28 201 |
Fax: | +49 (0) 89 2880 22 28 201 |
E-Mail: | info@pfandbriefbank.com |
Internet: | http://www.pfandbriefbank.com |
ISIN: | DE0008019001, Die internationalen Wertpapierkennnummern (ISIN) weiterer von der Deutsche Pfandbriefbank AG ausgegebener Finanzinstrumente sind abrufbar auf der Website der Deutsche Pfandbriefbank AG unter https://www.pfandbriefbank.com/investoren/pflichtveroeffentlichungen/ad-hoc-mitteilungen/liste-weiterer-finanzinstrumente.html. The International Securities Identification Numbers (ISINs) of further, financial instruments issued by Deutsche Pfandbriefbank AG are available on Deutsche Pfandbriefbank's Investor Relations website under https://www.pfandbriefbank.com/en/investors/mandatory-publications/ad-hoc-announcements/list-of-further-financial-instruments.html |
WKN: | 801900 |
Indizes: | SDAX |
Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Tradegate Exchange; London, Dublin, Mailand, Paris, Börse Luxemburg, SIX |
EQS News ID: | 2159554 |
Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
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2159554 24.06.2025 CET/CEST
Nachrichten zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
24.06.25 |
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