Anleihe: Schweizer Pfandbriefbank nimmt mit 3 Tranchen 845 Mio Franken auf

Zürich (awp) - Die Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute emittiert unter Federführung von Raiffeisen, UBS und der Gruppe der Privat- und Geschäftsbanken (GPG) eine neue und stockt zwei bestehende Anleihen zu folgenden Konditionen auf

1. Tranche Aufstockung S. 646
Betrag:           235 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  585 Mio Fr.
Coupon:           0,500%
Emissionspreis:   100,639%
Laufzeit:         4,485 Jahre, bis 21.12.2029
Liberierung:      27.06.2025
Yield to Mat.:    0,356%
Spread (MS):      +34 BP
Spread (Govt.):   +35,3 BP
ISIN prov.:       CH1458320319
ISIN:             CH0353428037
Rating:           Aaa (Moody's)
Instr. Rating:    Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 25.06.2025

2. Tranche Aufstockung S. 734
Betrag:           350 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  886 Mio Fr.
Coupon:           1,875%
Emissionspreis:   107,77%
Laufzeit:         5,552 Jahre, bis 15.01.2031
Liberierung:      27.06.2025 (Marchzins 162 Tage)
Yield to Mat.:    0,454%
Spread (MS):      +35 BP
Spread (Govt.):   +39,1 BP
ISIN prov.:       CH1458320327
ISIN:             CH1243651952
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 25.06.2025

3. Tranche Serie 772 (neu)
Betrag:          260 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,125%
Emissionspreis:  102,245%
Laufzeit:        29,993 Jahre, bis 25.06.2055
Liberierung:     27.06.2025
Yield to Mat.:   1,038%
Spread (MS):     +35 BP
Spread (Govt.):  +55,5 BP
ISIN:            CH1458320335
Rating:          Aaa (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 25.06.2025

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