Anlageziel Arete Ethik Global Balanced (CHF) V Fonds

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Einhaltung einer ethisch-nachhaltig orientierten Anlagepolitik, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit laufenden Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet und investiert in erster Linie direkt in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere, in Obligationen und andere Forderungswertpapiere in- und ausländischer Gesellschaften sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.. Die strategische Zielallokation beträgt für Obligationen 55% und für Aktien 45% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Quoten, je nach Marktsituation, variieren können. Der Fremdwährungsanteil ohne Währungsabsicherung beträgt insgesamt höchstens 30%. Die Vermögensverwalterin investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens gemäss ihrer Nachhaltigkeitspolitik, welche in Ziff. 1.11.3 dargelegt ist.