Julius Bär Aktie 10248496 / CH0102484968
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SWX
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Julius Bär Aktie Analysen & Prognosen
Julius Bär Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.82 CHF | 13.74 | 1.57 | 9.5 | +10.37% | +4.51% | +12.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "49.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JULIUS BAER GRUPPE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Julius Bär Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.82 CHF | 13.74 | 71.00 | 184.00 | 1.57 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Julius Bär Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JULIUS BAER GRUPPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UBS CH0244767585 |
|
| VONTOBEL AG (N) CH0012335540 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JULIUS BAER GRUPPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JULIUS BAER GRUPPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JULIUS BAER GRUPPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JULIUS BAER GRUPPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BDO UNIBANK PHY077751022 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 |
Schätzungen zu Julius Bär in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’973.89 | 4’175.45 | 4’483.43 | 4’778.81 |
| Dividende | 2.60 | 2.71 | 3.13 | 3.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.54 % | 4.73 % | 5.46 % | 6.48 % |
| Gewinn/Aktie | 4.58 | 5.34 | 6.26 | 7.06 |
| KGV | 12.52 | 10.73 | 9.16 | 8.12 |
| EBIT in Mio. | 1’091.87 | 1’238.83 | 1’413.17 | 1’685.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 935.09 | 1’079.70 | 1’233.06 | 1’342.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 928.89 | 1’055.00 | 1’199.84 | 1’342.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’121.89 | 1’292.45 | 1’488.18 | 1’657.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’108.59 | 1’344.91 | 1’575.69 | 1’645.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.39 | 5.26 | 6.32 | 7.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 34.66 | 36.00 | 38.36 | 39.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’065.74 | 6’906.09 | 6’969.41 | 6’621.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 107’527.95 | 110’068.92 | 112’697.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Julius Bär Aktie Analysen
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