Anleihe: Pfandbriefzentrale nimmt mit 4 Tranchen 1,332 Mrd Franken auf

Zürich (awp) - Die Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken emittiert unter Federführung der Kantonalbanken drei neue Anleihen und stockt eine bestehende zu folgenden Konditionen auf:

1. Tranche Aufstockung S. 566
Betrag:           541 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  852 Mio Fr.
Coupon:           1,500%
Emissionspreis:   102,637%
Laufzeit:         1,911 Jahre, bis 19.04.2027
Liberierung:      21.05.2025
Yield to Mat.:    0,118%
Spread (MS):      +30 BP
Spread (Govt.):   0
ISIN prov.:       CH1446452257
ISIN:             CH1232107024
Rating:           Aaa (Moody's)
Instr. Rating:    Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 20.05.2025

2. Tranche Neu S.606
Betrag:          350 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          0,800%
Emissionspreis:  100,206%
Laufzeit:        9,741 Jahre, bis 16.02.2035
Liberierung:     21.05.2025
Yield to Mat.:   0,778%
Spread (MS):     +36 BP
Spread (Govt.):  +49 BP
ISIN:            CH1446452265
Rating:          Aaa (Moody's)
Instr. Rating:   Aaa (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 20.05.2025

3. Tranche Neu S. 607
Betrag:          116 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          0,950%
Emissionspreis:  100,003%
Laufzeit:        14,87 Jahre, bis 03.04.2040
Liberierung:     21.05.2025
Yield to Mat.:   0,950%
Spread (MS):     +36 BP
Spread (Govt.):  +52 BP
ISIN:            CH1446452273
Rating:          Aaa (Moody's)
Instr. Rating:   Aaa (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 20.05.2025

4. Tranche Neu S. 608
Betrag:          325 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,000%
Emissionspreis:  100,044%
Laufzeit:        20,26 Jahre, bis 24.08.2045
Liberierung:     21.05.2025
Yield to Mat.:   0,998%
Spread (MS):     +36 BP
Spread (Govt.):  +55,1 BP
ISIN:            CH1446452281
Rating:          Aaa (Moody's)
Instr. Rating:   Aaa (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 20.05.2025

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