Anleihe: Pfandbriefbank nimmt mit drei Tranchen 816 Mio Franken auf

Zürich (awp) - Die Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute stockt unter Federführung von Raiffeisen, UBS und der Gruppe der Privat- und Geschäftsbanken (GPG) drei bestehende Anleihen zu folgenden Konditionen auf:

1. Tranche Aufstockung S.766
Betrag:           370 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  670 Mio Fr.
Coupon:           0,625%
Emissionspreis:   101,255%
Laufzeit:         4,487 Jahre, bis 28.11.2029
Liberierung:      03.06.2025
Yield to Mat.:    0,343%
Spread (MS):      +33 BP
Spread (Govt.):   +36,5 BP
ISIN prov.:       CH1449583678
ISIN:             CH1381197016
Rating:           Aaa (Moody's)
Instr. Rating:    Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 30.05.2025

2. Tranche Aufstockung S. 770
Betrag:           302 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  592 Mio Fr.
Coupon:           1,125%
Emissionspreis:   103,644%
Laufzeit:         9,78 Jahre, bis 15.03.2035
Liberierung:      03.06.2025
Yield to Mat.:    0,738%
Spread (MS):      +34 BP
Spread (Govt.):   +46,2 BP
ISIN prov.:       CH1449583686
ISIN:             CH1409388555
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 30.05.2025

3. Tranche Aufstockung S. 665
Betrag:           144 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  871 Mio Fr.
Coupon:           1,125%
Emissionspreis:   102,907%
Laufzeit:         22,374 Jahre, bis 18.10.2047
Liberierung:      03.06.2025
Yield to Mat.:    0,980%
Spread (MS):      +34 BP
Spread (Govt.):   +51,5 BP
ISIN prov.:       CH1449583694
ISIN:             CH0438965581
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 30.05.2025

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