Anleihe: SGKB nimmt mit Tier 2-Bond 150 Mio Franken auf

Sankt Galler Kantonalbank

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(Ergänzt um Verwendungszweck der aufgenommenen Mittel)

Zürich (awp) - Die St. Galler Kantonalbank begibt unter Federführung der Zürcher Kantonalbank (mit SGKB als Co-Manager) eine neue 12NC7 Tier 2 Anleihe zu folgenden Konditionen:

Betrag:          150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,300% (bis Call-Datum, danach 5y CHF Saron + Marge)
Emissionspreis:  100,15%
Laufzeit:        12 Jahre, bis 25.06.2037
Call-Datum:      nach 7 Jahren, am 25.06.2032
Liberierung:     25.06.2025
Yield to Mat.:   1,277%
Spread (MS):     +115 BP
Spread (Govt.):  +124,9 BP
ISIN:            CH1455989991
Rating:          Aa2 (Moody's)
Instr. Rating:   A2 (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 24.06.2025
Stückelung:      5000 Fr.

Die Tier 2 Anleihe diene der Bank zur Finanzierung des Aktivgeschäfts und zur weiteren Stärkung der Eigenkapitalbasis, teilte die SGKB am Dienstag mit. Die Bank hatte bereits im vergangenen Jahr zwei Tier 2 Anleihen im Umfang von insgesamt 350 Millionen Franken platziert.

pre/cf/tp