Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
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Charles Schwab Aktie Analysen & Prognosen
Charles Schwab Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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67.41 EUR | 129.81 | 1.27 | 15.82 | +18.6% | +1.5% | +9.4% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "64.9" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +9.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.4. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 66.84. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 129.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.27 | 29.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.15% | |
KGV | 15.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +18.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.7% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charles Schwab Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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67.41 EUR | 129.81 | -8.00 | 238.00 | 0.84 | 0.31 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Charles Schwab Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
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MORGAN STANLEY US6174464486 |
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RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. US7547301090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FISERV US3377381088 |
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MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
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VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
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HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
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LAZARD LTD US52110M1099 |
Schätzungen zu Charles Schwab in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 19’328.62 | 21’532.03 | 23’995.80 | 25’880.30 | 28’181.00 |
Dividende | 1.01 | 1.10 | 1.22 | 1.30 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.50 % | 1.66 % | 1.78 % | % |
Gewinn/Aktie | 3.12 | 3.82 | 4.78 | 5.52 | 6.52 |
KGV | 23.41 | 19.15 | 15.29 | 13.24 | 11.21 |
EBIT in Mio. | 8’217.39 | 9’700.47 | 11’798.78 | 12’472.25 | |
EBITDA in Mio. | 10’222.11 | 11’889.35 | 13’617.67 | 14’837.00 | 16’722.00 |
Gewinn in Mio. | 5’464.42 | 6’792.82 | 8’286.73 | 9’140.66 | 10’453.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’716.08 | 7’077.40 | 8’519.54 | 9’555.33 | 10’872.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’794.29 | 9’497.51 | 11’411.72 | 12’807.42 | 14’700.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’483.74 | 9’802.50 | 11’332.73 | 12’494.00 | 14’133.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.12 | 3.82 | 4.78 | 5.52 | 6.52 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2.88 | 3.60 | 4.57 | 5.28 | 6.29 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | 26’614.00 | -8’298.00 | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 162.00 | 2’913.00 | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | -42’873.00 | 2’817.00 | |||
Cashflow/Aktie | 2.42 | 3.47 | 5.72 | ||
Free Cashflow in Mio. | 5’763.85 | 10’662.65 | 10’171.09 | 13’836.00 | 15’221.00 |
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 24.66 | 27.38 | 28.86 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’948.38 | 5’271.77 | 13’769.05 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 481.00 | 517.33 | 347.50 | 729.00 | 766.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’080.50 | 11’658.50 | 13’162.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 49’075.11 | 47’499.41 | 45’408.55 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 452’110.00 | 451’906.00 | 480’608.00 |