Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
325.60
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16:39:21
SWX
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen & Prognosen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.60 CHF | 323.58 | 0.99 | 13.83 | +10.48% | +3.16% | +0.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "300.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 327.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 323.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.8% | |
| KGV | 13.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 325.60 CHF | 323.58 | -69.00 | 194.00 | 0.70 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SE0000872095 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’528.38 | 65’152.86 | 68’291.24 | 72’641.40 | 75’620.00 |
| Dividende | 9.98 | 10.24 | 10.46 | 10.69 | 10.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.09 % | 3.17 % | 3.24 % | 3.31 % | 3.28 % |
| Gewinn/Aktie | 20.07 | 21.61 | 23.40 | 26.02 | 28.39 |
| KGV | 16.08 | 14.93 | 13.79 | 12.40 | 11.37 |
| EBIT in Mio. | 22’191.50 | 23’658.88 | 25’438.51 | 28’742.28 | 31’277.17 |
| EBITDA in Mio. | 25’242.79 | 26’613.49 | 28’265.72 | 29’914.45 | 31’185.37 |
| Gewinn in Mio. | 15’562.67 | 16’826.54 | 18’171.45 | 20’425.09 | 22’081.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’217.54 | 17’349.80 | 18’742.09 | 20’819.87 | 22’709.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’105.80 | 22’850.13 | 24’581.03 | 27’160.47 | 29’116.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’324.07 | 21’661.48 | 23’014.93 | 24’792.34 | 26’279.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.85 | 20.25 | 21.88 | 23.38 | 25.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’865.60 | 49’797.00 | 52’386.40 | 58’174.00 | 62’649.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’246.75 | -5’310.50 | -5’168.00 | -6’819.00 | -7’064.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’105.93 | 21’839.26 | 23’057.85 | 25’036.00 | 27’920.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’848.25 | -11’399.00 | -11’559.50 | -11’531.33 | -11’486.67 |
| Cashflow/Aktie | 24.94 | 26.25 | 28.72 | 30.59 | 33.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’025.14 | 15’491.54 | 16’662.10 | 18’851.41 | 20’585.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.58 | 18.04 | 19.69 | 23.45 | 26.42 |
| Buchwert/Aktie | 50.98 | 60.63 | 70.81 | 78.01 | 87.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’901.36 | 5’506.16 | -1’904.81 | -527.05 | -4’233.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’273.00 | 12’585.00 | 13’035.50 | 13’518.25 | 14’078.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’692.53 | 4’919.68 | 5’016.91 | 5’179.03 | 5’112.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’041.80 | 14’425.80 | 14’859.00 | 15’351.00 | 15’698.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 40’877.77 | 47’366.03 | 54’588.12 | 64’289.50 | 73’616.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’848.67 | 113’889.33 | 121’207.17 | 129’616.00 | 145’040.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen
| 12.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 12.03.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.26 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Roche Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.03.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 09.03.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. |