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In 3 Tranchen 03.06.2021 13:23:37

Swiss Credit Card Issuance holt mit Anleihe Millionen

Swiss Credit Card Issuance holt mit Anleihe Millionen

Die Swiss Credit Card Issuance begibt eine Anleihe.

Die Swiss Credit Card Issuance begibt 200 Millionen Franken in drei Tranchen unter der Federführung von Creidt Suisse und Zürcher Kantonalbank zu folgenden Konditionen:

1. Tranche Class A
Betrag:         190 Mio Fr.
Zinssatz:       0,350%
Emissionspreis: 100%
Laufzeit:       5 Jahre bis 15.06.2026
Call Datum:     nach drei Jahren am 15.06.2024
Liberierung:    15.06.2021
Yield to Mat.:  0,35%
Swapspread:     + 92 BP
Valor:          111'848'366 (3)
Rating:         AAA/AAA (S&P/Fitch)
Kotierung:      SIX, ab 14.06.2021

2. Tranche Class B
Betrag:         6 Mio Fr.
Zinssatz:       1,625%
Emissionspreis: 100%
Laufzeit:       5 Jahre bis 15.06.2026
Call Datum:     nach drei Jahren am 15.06.2024
Liberierung:    15.06.2021
Yield to Mat.:  1,625%
Swapspread:     +219,5 BP
Valor:          111'848'367 (1)
Rating:         A+/A+ (S&P/Fitch)
Kotierung:      SIX, ab 14.06.2021

3. Tranche Class C
Betrag:         4 Mio Fr.
Zinssatz:       2,375%
Emissionspreis: 100%
Laufzeit:       5 Jahre bis 15.06.2026
Call Datum:     nach drei Jahren am 15.06.2024
Liberierung:    15.06.2021
Yield to Mat.:  2,375%
Swapspread:     +294,5 BP
Valor:          111'848'368 (9)
Rating:         BBB+/BBB+ (S&P/Fitch)
Kotierung:      SIX, ab 14.06.2021

Zürich (awp)

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Bildquelle: Andrey_Popov / Shutterstock.com

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