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Finanzierung der Übernahme 27.06.2018 09:10:43

HOCHTIEF platziert Anleihe über 500 Mio Euro für Abertis-Übernahme

HOCHTIEF platziert Anleihe über 500 Mio Euro für Abertis-Übernahme

Der Emissionserlös dient zum Teil der Finanzierung der Übernahme des spanischen Mautstrassenbetreibers Abertis, für den die HOCHTIEF-Mutter ACS gemeinsam mit dem Wettbewerber Atlantia insgesamt mehr als 18 Milliarden Euro auf den Tisch legen, sowie allgemeinen Unternehmenszwecken.

Der Bond wird mit 1,75 Prozent pro Jahr verzinst und ist im Juli 2025 fällig, wie Hochtief mitteilte. Bei einem Ausgabekurs von 99,52 Prozent biete die Anlage Investoren zum Emissionszeitpunkt eine Rendite von 1,82 Prozent. Angesichts des breiten Interesses von Investoren war das Orderbuch 2,6-fach überzeichnet. Commerzbank, HSBC, Mizuho und Société Générale fungierten als Bookrunner bei der Platzierung.

FRANKFURT (Dow Jones)

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,HOCHTIEF

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