<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Strukturierte Produkte
>
Aufstockung 30.06.2015 07:42:37

HBM Healthcare: Zwei Anleihen über 50 Mio CHF

HBM Healthcare: Zwei Anleihen über 50 Mio CHF

Beide können auf einen addierten Betrag von insgesamt 125 Mio CHF aufgestockt werden, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt. Der Nettoerlös soll für die Finanzierung von potentiellen Investitionsgelegenheiten, für die Wahrung der zeitlichen Flexibilität in Bezug auf die Veräusserung von bestehenden Portfolio-Positionen sowie für allgemeine Finanzierungszwecke verwendet werden.

Die erste Tranche mit einer Laufzeit von sechs Jahren wird mit einem Coupon zwischen 1,625 und 2,25% ausgestattet und die zweite mit einer Laufzeit von acht Jahren mit einem solchen zwischen 2,125 und 2,75%. Der Emissionspreis für beide Anleihen liegt bei 100,0%, die Liberierung erfolgt am 10. Juli 2015. Die Kotierung der Anleihen an der SIX Swiss Exchange wird beantragt.

Die Anleihentranchen wurden von einem Bankensyndikat bestehend aus den Joint Lead Managern Neue Helvetische Bank AG, Zürich, und Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen, sowie dem Co-Lead Manager Reichmuth & Co, Luzern, fest übernommen.

Die definitiven Konditionen der Anleihentranchen wie Emissionsbetrag und Zinssatz werden voraussichtlich am 3. Juli 2015 nach Handelsschluss auf Basis der Nachfrage im Bookbuilding und den allgemeinen Marktbedingungen festgelegt. Die Joint Lead Manager behalten sich indes eine vorzeitige Beendigung des Bookbuildings vor.

cf/cp

(awp)


Bildquelle: ZVG

Finanzen.net News

pagehit