| INDEXMONITOR | | SMI | 11.961,87 | +51,06 | +0,43% |
| DAX | 24.370,93 | +361,55 | +1,51% |
| STOXX 50 | 5.375,55 | +86,50 | +1,64% |
| Dow Jones | 44.484,49 | +229,71 | +0,52% |
| S&P 500 | 6.297,36 | +33,66 | +0,54% |
| NASDAQ-100 | 23.081,05 | +173,08 | +0,76% |
| Nikkei 225 | 39.800,00 | +77,50 | +0,20% |
| Hang Seng | 24.670,00 | +138,00 | +0,56% |
| S&P/ASX 200 | 8.765,10 | +144,20 | +1,67% |
| Shanghai C. | 3.528,90 | +21,96 | +0,63% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9330 | +0,0003 | +0,03% |
| USD/CHF | 0,8028 | +0,0002 | +0,02% |
| GBP/CHF | 1,0780 | +0,0032 | +0,30% |
| EUR/USD | 1,1620 | -0,0003 | -0,03% |
| CHF/JPY | 185,2100 | +0,2100 | +0,11% |
| CHF/CAD | 1,7118 | +0,0029 | +0,17% |
| CHF/AUD | 1,9168 | -0,0037 | -0,19% |
| CHF/NOK | 12,7993 | +0,0007 | +0,01% |
| GBP/EUR | 1,1554 | +0,0031 | +0,27% |
| USD/JPY | 148,6800 | +0,2300 | +0,15% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 3.339,93 | -7,06 | -0,21% |
| Silber | 38,16 | +0,30 | +0,78% |
| Platin | 1.434,74 | +36,68 | +2,62% |
| Palladium | 1.280,78 | +45,21 | +3,66% |
| Kupfer (COM) | 5,52 | -0,01 | -0,11% |
| Aluminium | 2.588,25 | +10,35 | +0,40% |
| Nickel | 15.039,75 | +17,50 | +0,12% |
| Öl (WTI) | 67,68 | +0,97 | +1,45% |
| Öl (Brent) | 69,67 | +0,91 | +1,32% |
| Erdgas | 3,54 | -0,02 | -0,56% |
| | AKTIENMONITOR | | ABB | 52,10 | +4,69 | +9,89% |
| Logitech | 76,94 | +1,56 | +2,07% |
| Holcim | 63,12 | +0,98 | +1,58% |
| UBS | 28,85 | +0,44 | +1,55% |
| Geberit | 618,40 | +9,00 | +1,48% |
| Roche | 257,00 | +0,80 | +0,31% |
| Nestlé | 76,79 | -0,09 | -0,12% |
| Zurich | 555,80 | -1,20 | -0,22% |
| Novartis | 93,34 | -1,78 | -1,87% |
| Richemont | 144,35 | -5,45 | -3,64% |
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 INDEXMONITOR: Starke ABB-Zahlen reichen nicht |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Die Schweizer Börse hat sich am Donnerstag insgesamt freundlich präsentiert - der Leitindex SMI rückte um weitere 51 Punkte oder 0,43 Prozent auf 11.962 Punkte vor. Nach einem vielversprechenden Beginn ging im weiteren Handelsverlauf jedoch nicht mehr allzu viel für den SMI. Auch hat sich die runde 12.000-Punkte-Marke einmal mehr als derzeit unüberwindbare Hürde erwiesen. An Impulsen mangelte es aber nicht. Zunächst standen die Bilanzen von Novartis und ABB im Fokus. Der Pharmakonzern
legte zwar solide Zahlen vor, eine positive Überraschung bleib jedoch aus, weshalb das Novartis-Papier daraufhin um 1,87 Prozent nachgab und den SMI schwer belastete. Dafür gab es einen Run auf die ABB-Aktien. Der Energie- und Automatisierungstechnikkonzern überraschte im zweiten Quartal mit einem starken Auftragseingang und einer kräftig gestiegenen Gewinnmarge. Mit einem Zuwachs von beinahe 10 Prozent war das ABB-Papier gestern klar der Top-Performer im SMI. Am Nachmittag kamen auch
weiterhin freundliche Signale von den US-Börsen. Starke US-Konjunkturdaten wurden jedoch unterschiedlich interpretiert. Rezessionsgefahren schwanden mit den Zahlen ebenso, wie Hoffnungen auf baldige US-Zinssenkungen. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Die starken ABB-Zahlen reichten gestern nicht aus, um den SMI über die runde 12.000-Punkte-Marke zu hieven, die sich in der jüngeren Vergangenheit bereits des Öfteren als hartnäckig erwiesen hat. Gestern ging es gerade einmal gut einen Punkt über die psychologisch relevante Marke, ehe das Kaufinteresse merklich nachliess. Die Vorgaben für den Start in den heutigen Handel sind in der Früh leicht freundlich. Ein Ausbruch über die 12.000er-Marke zeichnet sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt
jedoch noch nicht ab. Gelingt dennoch der Ausbruch nach oben, stellen sich bei 12.020/12.024 Punkten noch die Mai-Tiefpunkte in den Weg, ehe zunächst Platz bis zur aktuell bei 12.072 Punkten verlaufenden 38-Tage-Linie wäre. Kann auch die aktuell bei 12.154 Punkten verlaufende 200-Tage-Linie gemeistert werden, würde sich weiteres Kurspotenzial bis zum Oktober-Hoch bei 12.355 Punkten eröffnen. Auf der Unterseite stehen weiterhin der Unterstützungsbereich bei 11.887/11.875 Punkten sowie das
jüngste Verlaufstief bei 11.813 Punkten im Fokus. Ein Unterschreiten würde weiteres Korrekturpotenzial bis zum Tief vom August 2024 bei 11.417 Punkten eröffnen.
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 SMI FAKTOR 8X LONG 
| Valor | 111906446 |
| ISIN | CH1119064462 |
| Geld / Brief (CHF) | 1,727 / 1,731 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 10.646,060 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 11.961,870 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI FAKTOR 8X SHORT 
| Valor | 134600008 |
| ISIN | CH1346000081 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,722 / 2,729 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 13.277,680 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 11.961,870 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: NASDAQ-100 und S&P 500 setzen Rekordfahrt fort |
NASDAQ-100 in Punkten
 | | Marktbericht:
Starke US-Konjunkturdaten sowie überwiegend freundlich aufgenommene Unternehmensbilanzen hievten die US-Börsen gestern teils auf neue Rekordhöhen. Zwar notiert der Leitindex Dow Jones noch immer einige Punkte unterhalb seiner Bestmarke vom Dezember, doch ging es für ihn gestern um weitere 229 Punkte aufwärts. Der marktbreite S&P 500 erreichte dafür knapp ein neues Hoch und verabschiedete sich 0,54 Prozent fester in den Feierabend. Die beste Vorstellung gab aber einmal mehr der NASDAQ-100,
der um 173 Punkte oder 0,76 Prozent auf 23.081 Punkte nach oben stürmte. Bei 23.105 Punkten setzte der technologielastige Index zudem eine neue Rekordmarke. Es gab einige erfreuliche Unternehmenszahlen. Im Tech-Sektor ragten die Ergebnisse des weltgrössten Chip-Auftragsfertigers TSMC heraus. Das taiwanische Unternehmen meldete einen weiteren Gewinnsprung und präsentierte das beste Quartalsergebnis der Firmengeschichte. Im Fokus standen zudem neue US-Konjunkturdaten. Die
US-Einzelhandelsumsätze stiegen im Juni überraschend deutlich um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat. Einen unerwartet kräftigen Anstieg auf 15,9 Punkte gab es im Juli zudem für den Philadelphia Fed Index. Dagegen sind die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe überraschend um 7.000 auf 221.000 zurückgegangen. Die Daten haben das Vertrauen in die US-Wirtschaft deutlich verbessert, allerdings dämpfte dies zugleich die Zinsfantasien. Nachbörslich konnte dann noch der
Streaming-Anbieter Netflix mit seinen Quartalszahlen überzeugen. Die Aktie gab ihre im Handel erzielten Gewinne im nachbörslichen Handel jedoch wieder ab. |
| NASDAQ-100 in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der NASDAQ-100 hat seine Rekordfahrt gestern fortgesetzt. Nachdem das Hoch vom Dienstag bei 23.052 Punkten überquert wurde, ging es zunächst bis auf die neue Rekordmarke bei 23.105 Punkten aufwärts, ehe der NASDAQ-100 bis zum Feierabend auf der Stelle trat und knapp unterhalb der neuen Bestmarke aus dem Handel ging. Für eine gehobene Sektor-Stimmung sorgte nachbörslich der Streaming-Anbieter Netflix mit seinen Quartalszahlen, auch wenn die Netflix-Aktie keine Impulse setzen konnte. Auf der
Oberseite bietet sich dem NASDAQ-100 zunächst jedoch reichlich Spielraum. Kommt es hingegen zu Gewinnmitnahmen, könnte es jedoch durchaus noch einmal auf das jüngste Ausbruchsniveau bei 22.223 Punkten abwärts gehen. Mit dem Dezember-Hoch bei 22.133 Punkten würde knapp darunter eine weitere signifikante Unterstützung warten.
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NASDAQ-100 FAKTOR 8X LONG
| Valor | 121050574 |
| ISIN | CH1210505744 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,782 / 2,783 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 20.539,450 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 23.078,040 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | NASDAQ-100 FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 142341678 |
| ISIN | CH1423416788 |
| Geld / Brief (CHF) | 4,039 / 4,040 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 25.616,620 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 23.078,040 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: DAX nimmt wieder Fahrt auf |
DAX in Punkten
 | | Marktbericht:
Nach zuletzt fünf teils schwachen Vorstellungen präsentierte sich der deutsche Aktienmarkt gestern wieder in Topform - der Leitindex DAX stürmte am Donnerstag um 362 Punkte oder 1,51 Prozent auf 24.371 Punkte nach oben. Der Markt hatte zunächst den kräftigen Abverkauf in der Schlussphase des Vortageshandels aufzuholen, nachdem sich die Gerüchte über eine mögliche Entlassung von US-Notenbank-Chef Jerome Powell als falsch herausgestellt haben. Hinzu gesellten sich am Morgen einige gute
Geschäftsberichte aus dem Ausland, die auch einigen DAX-Werten Auftrieb verliehen. So hievten starke Zahlen des Schweizer Industriekonzerns ABB die Papiere von Siemens und Siemens Energy jeweils um mehr als 4 Prozent nach oben. Im Tech-Sektor sorgten starke Zahlen des taiwanischen Auftragsfertigers für die Chip-Industrie, TSMC, für gute Laune. Konjunkturdaten aus der Eurozone, wo der Inflationsanstieg für Juni auf 2,0 Prozent in einer zweiten Schätzung bestätigt wurde, hatten kaum
Auswirkungen auf den Handel. Die Entwicklung der US-Börsen hatte am Nachmittag dagegen grosse Auswirkungen auf den Handel. Der DAX nahm im späten Handel noch einmal richtig Fahrt auf und verabschiedete sich nahezu auf seinem Tageshöchst in den Feierabend. |
| DAX in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der DAX hat gestern etwas überraschend wieder Fahrt aufgenommen und einen Grossteil seiner in den vorherigen fünf Handelssitzungen erlittenen Verluste korrigiert. Das Rekordhoch aus der Vorwoche bei 24.639 Punkten scheint wieder zum Greifen nah zu sein. Zuvor würde sich mit dem Juni-Hoch bei 24.479 Punkten aber noch eine Hürde in den Weg stellen. Die jüngste Talfahrt endete knapp oberhalb der aktuell bei 23.913 Punkten verlaufenden 38-Tage-Linie. Geht es in den kommenden Tagen doch noch
darunter, dürfte das Doppeltop vom März bei 23.476 Punkten wieder in den Fokus rücken. Ein erneutes Unterschreiten könnte einen Wendepunkt einleiten. Zwar stellen sich bei 23.275 und 23.052 noch weitere Unterstützungen in den Weg, doch wäre danach zunächst Platz bis zum Verlaufstief vom 21. Februar bei 22.226 Punkten.
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DAX KNOCK-OUT CALL
| Valor | 144293299 |
| ISIN | CH1442932997 |
| Geld / Brief (CHF) | 27,937 / 27,947 |
| Finanzierungslevel (EUR) | 21.440,454 |
| Stop Loss Marke (EUR) | 21.440,454 |
| Abstand (SL) | 12,13% |
| Hebel | 8,24 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | DAX KNOCK-OUT PUT
| Valor | 142799333 |
| ISIN | CH1427993337 |
| Geld / Brief (CHF) | 27,910 / 27,920 |
| Finanzierungslevel (EUR) | 27.374,810 |
| Stop Loss Marke (EUR) | 27.374,810 |
| Abstand (SL) | 12,19% |
| Hebel | 8,22 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 01:30 | JP: Verbraucherpreise (Kernrate, Jahr) | Juni | 3,70 |
3,40 |
| 08:00 | DE: Erzeugerpreise (Monat) | Juni | -0,20 |
0,10 |
| 14:30 | US: Baugenehmigungen (vorläufig, annualisiert) in Tsd. | Juni | 1.394,00 |
1.390,00 |
| 14:30 | US: Baubeginne (annualisiert) in Tsd. | Juni | 1.256,00 |
1.290,00 |
| 16:00 | ! US: Konsumklima Uni Michigan (vorläufig) | Juli | 60,70 |
61,40 |
| 21:30 | US: Commitments of Traders (COT) Report | | | |
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