Rheinmetall-Aktie tiefrot: Rheinmetall erhält US-Auftrag - Rheinmetall begibt Wandelanleihen

Wie der Konzern Rheinmetall mitteilte, hat er gemeinsam mit seinem Kooperationspartner GM Defense den Zuschlag für die erste Phase des Common Tactical Truck (CTT)-Programms der U.S. Army erhalten. Ziel des mehrstufigen Programms sei es, die Familie der schweren taktischen Lkw des US-Heeres durch die Produktion von bis zu 40.000 Fahrzeugen im Wert von bis zu 14 Milliarden US-Dollar zu ersetzen.

Rheinmetall begibt Wandelanleihen zur Finanzierung von Expal-Kauf

Rheinmetall will zur teilweisen Finanzierung der Übernahme des spanischen Munitionsherstellers Expal Wandelanleihen begeben. In der Summe sollen Wandelanleihen im Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro begeben werden, teilte der Rüstungshersteller und Autozulieferer mit. Der verbleibende Kaufpreis für Expal Systems S.A. werde voraussichtlich mit Barmitteln und Bankkrediten finanziert. Ausserdem sollen die Erlöse aus der Platzierung der Anleihen die strategische Flexibilität des Konzerns sicherstellen.

Der Düsseldorfer MDAX-Konzern hatte den Kauf von Expal für 1,2 Milliarden Euro im November angekündigt.

Rheinmetall will den Angaben zufolge zwei Serien mit einem Gesamtnennbetrag von jeweils 500 Millionen Euro von nicht nachrangigen, nicht besicherten Wandelschuldverschreibungen begeben. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre sei ausgeschlossen, die Papiere sollen entsprechend nur institutionellen Anlegern angeboten werden.

Die Wandelanleihen werden mit einem jährlichen Kupon zwischen 1,625 und 2,125 Prozent (Serie A) und einem jährlichen Kupon zwischen 2,00 und 2,50 Prozent (Serie B) angeboten, der jeweils halbjährlich zahlbar ist, wie der Konzern weiter mitteilte. Die Wandlungsprämie werde zwischen 40 und 45 Prozent (Serie A) und zwischen 40 und 45 Prozent (Serie B) festgelegt.

Die Rheinmetall-Aktie verlor im XETRA-Handel letztlich 5,81 Prozent auf 214,00 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)