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Neuer Ankeraktionär 13.10.2020 17:53:00

Peach-Property-Aktie im Minus: Aktionäre machen Weg für Kapitalerhöhung frei - begibt Anleihe

Peach-Property-Aktie im Minus: Aktionäre machen Weg für Kapitalerhöhung frei - begibt Anleihe

Insbesondere wurde dabei beschlossen, neues genehmigtes Kapital in Höhe von nominal 3,3 Millionen Franken für die geplante Kapitalerhöhung zu schaffen. Damit ist auch der Einstieg des neuen Ankeraktionärs Ares Management Corporation gesichert.

Die neuen Aktien dienen als Basis für die geplante Begebung einer Pflichtwandelanleihe mit einem voraussichtlichen Volumen von 200 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung am Montagabend heisst.

Zudem wurde Klaus Schmitz in den Verwaltungsrat des Unternehmens gewählt. Das Aufsichtsgremium wird damit auf fünf von vier Mitglieder erweitert. Schmitz ist Managing Director der Ares Real Estate Group, die 150 Millionen Franken der neuen Pflichtwandelanleihe gezeichnet hat und sich damit als neuer Ankeraktionär mit einem Anteil von rund 30 Prozent an Peach Property beteiligen wird.

Weiter wurden Statutenänderungen beschlossen. Damit werden die Eintragungsrestriktionen für nicht-schweizerische Investoren (Personen im Ausland im Sinne des BewG) aufgehoben.

Sämtlichen Tagesordnungspunkten sei mit jeweils deutlichen Mehrheiten von 80 bis 98 Prozent zugestimmt worden, heisst es weiter. An der GV waren insgesamt 37,5 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals bzw. 68 Prozent der eingetragenen Stimmrechte vertreten.

Das Immobilienunternehmen hatte in den vergangenen Monaten sein Portfolio in Deutschland ausgebaut und in zwei Schritten mehr als 10'000 Wohnungen hinzugekauft.

Peach Property begibt Anleihe über 300 Millionen Euro

Peach Property will sich weiteres Kapital besorgen. Geplant ist eine unbesicherte Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 300 Millionen Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren.

Die Anleihe solle ausschliesslich bei institutionellen Investoren in Europa sowie qualifizierten Investoren in den Vereinigten Staaten platziert werden, heisst es in einer Mitteilung des auf Wohnimmobilien in Deutschland fokussierten Unternehmens vom Dienstag. Der Coupon soll mittels eines Bookbuilding-Verfahrens festgelegt werden.

Diese zusätzlichen Finanzmittel seien Teil der Finanzierungsstruktur für die neu erworbenen Immobilienportfolios mit insgesamt 10'290 Wohnungen in Deutschland.

Weitere Teile finanziert die Peach Gruppe durch die Aufnahme von Hypotheken sowie eine Kapitalerhöhung über 200 Millionen Franken. Diese werde durch die Begebung einer Pflichtwandelanleihe umgesetzt. An dieser hat sich die Ares Management Corporation mit 150 Millionen Franken beteiligt. Weitere 50 Millionen Franken werden bei institutionellen und privaten Investoren platziert.

Die Aktionäre hatten am Montag an einer ausserordentlichen Generalversammlung den Plänen des Verwaltungsrats zugestimmt und dabei auch der Schaffung von neuem genehmigtem Kapital in Höhe von nominal 3,3 Millionen Franken für die geplante Kapitalerhöhung zugestimmt. Die neuen Aktien dienen laut einer Mitteilung vom Vortag als Basis für die geplante Pflichtwandelanleihe mit einem voraussichtlichen Volumen von 200 Millionen Franken.

Im Schweizer Handel fiel die Peach-Property-Aktie letztlich um 0,47 Prozent auf 42,80 Franken.

yr/

Zürich (awp)

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Bildquelle: Peach Property Group,Keystone