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04.04.2014 00:30:47

DGAP-News: Tarena International, Inc. gibt Konditionen fur den Borsengang bekannt

Tarena International, Inc. gibt Konditionen fur den Borsengang bekannt

DGAP-News: Tarena International Inc. /

Tarena International, Inc. gibt Konditionen fur den Borsengang bekannt

04.04.2014 / 00:29

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PEKING, 2014-04-04 00:29 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Tarena International, Inc. (Nasdaq:TEDU) ('Tarena' oder die 'Gesellschaft'),

ein fuhrender Anbieter von Berufsausbildungsleistungen in China, gab heute

bekannt, dass sie die Konditionen fur ihr erstes offentliches Zeichnungsangebot

uber 15.300.000 American Depositary Shares ('ADS') auf 9,00 US$ je ADS

festgelegt hat. Der Gesamtumfang des Angebots betragt 137,7 Mio. US$, wobei

davon ausgegangen wird, dass die Zeichner nicht von der Option, zusatzliche ADS

zu erwerben, Gebrauch machen. Fur die Gesellschaft reprasentiert jede ADS eine

Stammaktie der Klasse A. Es wird damit gerechnet, dass der Handel mit den ADS

der Gesellschaft am NASDAQ Global Select Market am 3. April 2014 unter dem

Tickersymbol 'TEDU' beginnt.

Von den 15.300.000 angebotenen ADS stammen 11.500.000 von Tarena und 3.800.000

von den veraussernden Aktionaren. Einer der veraussernden Aktionare hat den

Zeichnern eine Uberzuteilungsoption fur den Kauf von bis zu 2.295.000

zusatzlichen ADS zum Preis des Borsengangs innerhalb von 30 Tagen nach

Veroffentlichung des endgultigen Prospekts gewahrt.

Goldman Sachs (Asia) L.L.C. und Credit Suisse Securities (USA) LLC waren Joint

Bookrunner, Jefferies LLC Lead Manager und Oppenheimer & Co. Inc. Co-Manager

des Angebots.

Der Registrierungsantrag (Registration Statement) von Tarena in Bezug auf den

Borsengang wurde bei der United States Securities and Exchange Commission

('SEC') eingereicht und von dieser fur gultig erklart. Diese Pressemitteilung

stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf der in ihr

beschriebenen Wertpapiere dar. Die Wertpapiere durfen nicht in einem Staat oder

Rechtsraum verkauft werden, in denen ein solches Angebot, eine solche

Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung

gemass den Wertpapiergesetzen des betreffenden Staats oder Rechtsraums

ungesetzlich waren.

Ein Exemplar des Prospekts dieses Angebots ist bei Goldman Sachs,

Prospektabteilung, 200 West Street, New York, New York 10004, per E-Mail unter

prospectus-ny@ny.email.gs.com oder telefonisch unter +1 212-902-1171 oder bei

Credit Suisse Securities (USA) LLC, Prospektabteilung, One Madison Avenue, New

York, NY 10010 oder telefonisch unter 1-800-221-1037 oder per E-Mail unter

newyork.prospectus@credit-suisse.com erhaltlich. Des Weiteren sind Exemplare

des endgultigen Prospekts unter www.sec.gov oder beim Public Reference-Buro der

SEC, 100 F Street, N.E., Room 1580, Washington, D.C. 20549 erhaltlich.

Uber Tarena International, Inc.

Tarena International, Inc. (Nasdaq:TEDU) ist ein fuhrender Anbieter von

Berufsausbildungsleistungen in China. Die Gesellschaft ist der grosste Anbieter

von IT-Berufsausbildung in China. Gemessen am Umsatz 2013 liegt ihr Marktanteil

laut dem unabhangigen Research-Unternehmen IDC bei 8,3 %. Tarena bietet uber

ihre innovative Lernplattform, die eine Kombination aus Live-Fernunterricht,

Unterricht im Klassenzimmer und Online-Lernmodulen darstellt, Kurse in neun

IT-bezogenen und zwei nicht IT-bezogenen Fachern an. Die Kurse bieten den

Teilnehmern eine praktische Ausbildung, die sie auf Stellen in Branchen mit

starkem Wachstumspotenzial und grosser Nachfrage nach Arbeitskraften

vorbereitet. Seit ihrer Grundung im Jahr 2002 hat Tarena uber 130.000 Studenten

ausgebildet, mit 500 Universitaten und Colleges zusammengearbeitet und

Studenten bei ca. 35.000 Unternehmen in verschiedenen Branchen untergebracht.

Bitte besuchen Sie http://ir.tarena.com.cn. fur weitere Informationen.

'Safe Harbor'-Erklarung

Diese Pressemitteilung enthalt zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von

Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geltenden

Fassung und dem U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Sie

konnen diese zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von Wortern wie

'wird', 'erwartet', 'zukunftig', 'beabsichtigt', 'plant', 'ist davon

uberzeugt', 'schatzt', 'zuversichtlich' und ahnlichen Ausdrucken erkennen. Des

Weiteren kann Tarena in ihren bei der U.S. Securities and Exchange Commission

hinterlegten Berichten oder ihren dieser Behorde vorgelegten Berichten, in

ihrem Jahresbericht an die Aktionare, in Pressemitteilungen und anderen

schriftlichen Materialien sowie in mundlichen Aussagen ihrer Mitarbeiter,

Geschaftsfuhrer oder Beschaftigten gegenuber Dritten schriftlich oder mundlich

zukunftsgerichtete Aussagen machen. Es handelt sich bei allen Aussagen, die

nicht auf historischen Fakten beruhen, einschliesslich Aussagen zu den

Uberzeugungen und Erwartungen von Tarena, um zukunftsgerichtete Aussagen, die

mit Faktoren, Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, durch die die

tatsachlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten

Aussagen abweichen konnen. Derartige Faktoren und Risiken umfassen u. a.

Folgendes: Ziele und Strategien von Tarena; ihre zukunftige

Geschaftsentwicklung, finanzielle Lage und zukunftigen Betriebsergebnisse; ihre

Fahigkeit, weiterhin Studenten zur Teilnahme an ihren Kursen zu gewinnen; ihre

Fahigkeit, weiterhin qualifizierte Lehrkrafte und Assistenten einzustellen,

auszubilden und zu binden; ihre Fahigkeit, ihre Bildungsinhalte standig an die

Marktnachfrage anzupassen und ihre Kurse zu verbessern, um angemessen und

schnell auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes reagieren zu konnen; ihre

Fahigkeit, die Wiedererkennung ihrer Marke aufrechtzuerhalten oder zu

verbessern; ihre Fahigkeit, zu gewahrleisten, dass ein Grossteil der

Kursteilnehmer Arbeit findet sowie ihre Fahigkeit, kooperative Beziehungen zu

Finanzierungsdienstleistungsanbietern fur Studentenkredite zu pflegen. Weitere

Informationen zu diesen und anderen Risiken, Unsicherheiten und Faktoren sind

in den von der Gesellschaft bei der U.S. Securities and Exchange Commission

eingereichten Unterlagen zu finden. Samtliche in dieser Pressemitteilung

veroffentlichten Informationen sind zum Veroffentlichungsdatum dieser

Pressemitteilung aktuell, und Tarena verpflichtet sich nicht, die Informationen

auf dem neuesten Stand zu halten, es sei denn, dies ist durch das geltende

Gesetz vorgeschrieben.

KONTAKT: Fur weitere Informationen fur Anleger und Medien wenden Sie sich bitte

an:

Tarena International, Inc.

Tel.: +86-10-6213 5687

E-Mail: ir@tarena.com.cn

News Source: NASDAQ OMX

Ende der Corporate News

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04.04.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Tarena International Inc.

China, Volksrepublik

ISIN: US8761081012

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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261611 04.04.2014