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16.07.2019 15:07:22

DGAP-News: SFC Energy AG schliesst Kapitalerhöhung erfolgreich ab

DGAP-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
SFC Energy AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

16.07.2019 / 15:07
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


SFC Energy AG - Corporate News

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN, VOLLSTÄNDIGEN ODER AUSZUGSWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERTRAGUNG IN ODER AN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERTRAGUNG RECHTSWIDRIG WÄRE

SFC Energy AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

- Bestehende Aktionäre beziehen 1.428.392 neue Aktien im Volumen von EUR 14.283.920,00

- Bruttoemissionserlös von insgesamt EUR 27 Mio.

- Mittelverwendung für die Beschleunigung des organischen Wachstums, Einführung neu entwickelter Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen und potenzielle strategische Akquisitionen

Brunnthal/München, 16. Juli 2019 - Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) hat die am 26. Juni beschlossene Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um EUR 2.700.000,00 auf EUR 12.949.612,00 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten für die bestehenden Aktionäre nach Ende der Bezugsfrist am 15. Juli 2019 erfolgreich abgeschlossen. Die 2.700.000 ausgegebenen neuen Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 sind ab dem 1. Januar 2019 gewinnanteilsberechtigt und wurden am 2. Juli 2019 in die bestehende Börsennotierung mit der ISIN DE0007568578 einbezogen. 1.428.392 neue Aktien werden an bestehende Aktionäre ausgegeben, die insoweit ihre Bezugsrechte ausgeübt haben. Die bestehenden Aktionäre haben damit rund 52,9 % aller neuen Aktien gezeichnet. In einer Privatplatzierung vor dem Bezugsangebot wurden die übrigen 1.271.608 neuen Aktien im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Anlegern platziert. Bereits diese Vorabplatzierung war mit Blick auf alle neuen Aktien der SFC Energy AG überzeichnet. Um die Zuteilung der neuen Aktien an die bestehenden Aktionäre sicherzustellen, unterlag sie, soweit es sich nicht um Aktien von drei der größten Aktionäre von SFC Energy (HPE PRO Institutional Fund B.V., Havensight Capital Ltd. und Conduit Ventures IIA LP, die vor der Kapitalerhöhung 26,94 %, 7,48 % bzw. 7,15 % und nunmehr 21,32 %, 5,92 % bzw. 5,66 % am Grundkapital von SFC halten), die vorab auf ihre Bezugsrechte verzichtet hatten, handelte, einem Rücktrittsvorbehalt, sofern die bestehenden Aktionäre von ihrem Bezugsrecht Gebrauch machen. Unter Berücksichtigung des Bezugsrechtsverzichts dieser drei Großaktionäre und eines Spitzenbetrags, für den das Bezugsrecht ausgeschlossen wurde, lag die Bezugsquote bei 95,4 %.

Der SFC Energy AG, einem führenden internationalen Anbieter zur stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgung auf Basis von Direkt-Methanol-Brennstoffzellen ("DMFC"), fließt damit ein Bruttoemissionserlös von EUR 27 Mio. zu. "Wir freuen uns sehr über das große Interesse unserer bestehenden Aktionäre sowie von neuen Investoren. Durch die erfolgreiche Kapitalerhöhung haben wir nicht nur unsere Aktionärsbasis weiter verbreitert und internationalisiert, sondern auch unseren Investitionsspielraum für weiteres Wachstum deutlich erhöht. SFC Energy beabsichtigt, mit dem Emissionserlös das organische Wachstum in seinen derzeitigen vertikalen Kernmärkten zu beschleunigen, neu entwickelte Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen einzuführen und potenzielle strategische Akquisitionen bzw. Beteiligungen zu finanzieren", sagt Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG.

Die Kapitalerhöhung wurde von der ABN AMRO Bank N.V. und der COMMERZBANK Aktiengesellschaft als Joint Global Coordinators sowie von der B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA als Selling Agent begleitet.

Zu SFC Energy AG
Die SFC Energy AG (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 40.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein führender Hersteller von Methanol-Brennstoffzellen. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857 ISIN: DE0007568578).

SFC Investor Relations
SFC Energy AG
Eugen-Sänger-Ring 7
D-85649 Brunnthal
Tel. +49 89 673 592-378
Email: ir@sfc.com
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Tel. +49 89 125 09 03-33
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Web: www.crossalliance.de

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