Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
21.21
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-3.25
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-13.29%
13.08.2024
BRX
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.44 EUR | 50.11 | 1.7 | 8.62 | +7.27% | +7.34% | -3.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "254.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 268.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.44 EUR | 50.11 | -16.00 | 183.00 | 1.02 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERICSSON B SE0000108656 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| HYUNDAI ROTEM KR7064350002 |
|
| UNITED TRACTORS ID1000058407 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 569’176.67 | 578’280.00 | |||
| Dividende | 18.21 | 18.90 | 20.16 | 19.91 | 20.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.16 % | 7.43 % | 7.92 % | 7.83 % | 7.99 % |
| Ergebnis/Aktie | 27.35 | 28.08 | |||
| KGV | 9.98 | 9.63 | 8.84 | 9.30 | 9.06 |
| EBIT in Mio. | 74’145.33 | 72’265.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 86’405.91 | 89’213.33 | 96’866.40 | 91’592.00 | |
| Gewinn in Mio. | 51’684.99 | 52’862.52 | 57’387.02 | 57’406.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51’341.23 | 53’199.22 | 57’706.84 | 57’406.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 68’284.51 | 70’254.42 | 76’306.30 | 74’289.00 | 71’096.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68’054.80 | 70’807.31 | 76’754.42 | 74’289.00 | 71’096.00 |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 25.35 | 26.48 | 29.00 | 27.81 | 26.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 146’288.59 | 149’635.00 | 163’557.17 | 156’069.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’143.40 | -20’133.18 | -20’837.00 | -25’158.00 | -25’821.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66’264.95 | 65’636.94 | 69’442.51 | 75’129.00 | 70’963.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32’896.60 | -36’933.60 | -39’476.50 | -41’306.00 | -41’306.00 |
| Cashflow/Aktie | 31.79 | 34.40 | 35.51 | 34.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 42’055.28 | 41’217.89 | 41’980.61 | 48’575.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 21.46 | 21.25 | 20.75 | 18.85 | |
| Buchwert/Aktie | 95.49 | 102.92 | 113.78 | 116.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -84’610.17 | -95’510.01 | -109’663.60 | -113’767.67 | -96’310.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30’194.67 | 29’288.67 | 31’115.00 | 29’784.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’245.40 | 20’812.48 | 22’056.67 | 17’995.54 | 14’739.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’455.16 | 34’998.32 | 34’389.50 | 40’600.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 190’207.50 | 204’414.39 | 223’738.45 | 239’382.67 | 255’211.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 639’542.45 | 660’952.18 | 694’471.70 | 750’170.50 | 735’206.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 03.09.24 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.24 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.08.24 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.08.24 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.24 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.07.24 | Volvo AB Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.07.24 | Volvo AB Outperform | Bernstein Research | |
| 18.07.24 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.07.24 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.07.24 | Volvo AB Neutral | JP Morgan Chase & Co. |