Schaeffler Aktie 29820697 / DE000SHA0159
3.95
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-0.58
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-12.79%
11.09.2024
BRX
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Schaeffler AG Aktie Analysen & Prognosen
Schaeffler AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.23 EUR | 3.04 | 5.27 | 4.09 | +12.77% | +8.77% | -12.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.07.2024" bei einem Kurs von "5.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SCHAEFFLER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schaeffler AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.23 EUR | 3.04 | 49.00 | 275.00 | 1.22 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schaeffler AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHAEFFLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHAEFFLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHAEFFLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHAEFFLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| NOK JP3164800009 |
|
| SUPER RETAIL GROUP AU000000SUL0 |
Schätzungen zu Schaeffler in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’667.82 | 25’976.18 | 27’702.49 | 27’048.00 | 27’896.00 |
| Dividende | 0.33 | 0.38 | 0.56 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.97 % | 9.05 % | 13.39 % | % | % |
| Ergebnis/Aktie | 0.80 | 0.93 | 1.19 | 1.02 | 1.17 |
| KGV | 5.25 | 4.47 | 3.51 | 4.09 | 3.57 |
| EBIT in Mio. | 1’093.46 | 1’188.58 | 1’708.19 | 1’726.00 | 1’884.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’182.06 | 2’500.87 | 3’078.10 | ||
| Gewinn in Mio. | 523.46 | 604.83 | 999.99 | 1’068.00 | 1’107.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 587.10 | 729.48 | 969.84 | 963.00 | 1’107.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 772.51 | 851.86 | 1’387.80 | 1’571.00 | 1’629.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 824.73 | 914.24 | 1’473.11 | 1’571.00 | 1’629.00 |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 0.62 | 0.67 | 1.21 | 1.13 | 1.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’555.50 | 5’262.50 | 5’684.50 | 5’410.00 | 5’579.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’948.94 | -1’658.91 | -1’655.72 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’646.40 | 1’636.75 | 1’832.06 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 791.00 | -376.50 | -414.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.86 | 1.98 | 2.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 212.20 | 387.67 | 607.68 | 870.00 | 898.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.33 | 0.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.18 | 5.48 | 6.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’391.77 | 4’386.74 | 4’166.53 | 3’052.00 | 2’635.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’054.00 | 1’800.00 | 1’841.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’495.26 | 1’588.86 | 1’623.68 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’987.05 | 2’322.64 | 2’437.14 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’920.84 | 5’172.60 | 5’754.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 22’710.00 | 23’066.00 | 23’923.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schaeffler AG Aktie Analysen
| 13.09.24 | Schaeffler Buy | Warburg Research | |
| 12.09.24 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.09.24 | Schaeffler Neutral | UBS AG | |
| 23.07.24 | Schaeffler Buy | Warburg Research | |
| 23.07.24 | Schaeffler Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.07.24 | Schaeffler Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.07.24 | Schaeffler Buy | Warburg Research | |
| 02.07.24 | Schaeffler Sell | UBS AG | |
| 11.06.24 | Schaeffler Buy | Warburg Research | |
| 05.06.24 | Schaeffler Buy | Deutsche Bank AG |