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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen

Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
132.95 EUR 35.84
0.98 14.44 +10.76% +3.35%
-8.23%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.05.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.05.2024" bei einem Kurs von "145.65" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -8.23%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.23.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 24.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 141.71.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 35.84   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.98   7.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.94%
KGV 14.44   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +10.76%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.35%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.43% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
132.95 EUR 35.84 64.00 165.00 0.97 0.47
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%.
Beta 0.97 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.47 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Pernod Ricard S.A. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MICHELIN
FR001400AJ45
SODEXO
FR0000121220
ESSILORLUXOTTICA
FR0000121667

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BECLE DE CV
MX01CU010003
GLANBIA
IE0000669501
HITEJINRO
KR7000080002

Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 11’643.45 12’111.46 12’734.32 13’553.32 14’512.75
Dividende 4.33 4.48 4.73 5.06 5.31
Dividendenrendite (in %) 3.25 % 3.36 % 3.56 % 3.80 % 3.99 %
Ergebnis/Aktie 8.06 8.59 9.32 10.32 11.92
KGV 16.52 15.50 14.28 12.90 11.17
EBIT in Mio. 3’137.72 3’285.48 3’509.71 3’767.59 4’049.86
EBITDA in Mio. 3’565.35 3’743.42 3’990.64 4’215.14 4’327.15
Gewinn in Mio. 2’035.16 2’154.47 2’326.07 2’527.48 2’789.23
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’035.16 2’154.47 2’326.07 2’527.48 2’789.23
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’741.36 2’872.14 3’101.59 3’372.92 3’770.87
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2’769.40 2’846.67 3’076.59 3’342.47 3’576.73
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 8.31 8.53 9.33 10.30 12.13
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 6’984.80 7’264.80 7’693.60
Cashflow (Investing) in Mio. -804.00 -666.00 -639.00
Cashflow (Operations) in Mio. 2’381.69 2’789.09 2’953.19 3’446.50 3’243.00
Cashflow (Financing) in Mio. -1’507.00 -1’944.00 -1’929.00
Cashflow/Aktie 8.62 10.20 10.88 11.71 11.52
Free Cashflow in Mio. 1’116.76 1’615.26 1’743.24 1’991.51 2’407.00
Free Cashflow/Aktie 4.61 5.60 5.91 6.97
Buchwert/Aktie 64.20 67.87 71.49 76.28 79.47
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 10’510.27 10’335.86 10’218.33 10’667.86 11’430.95
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 799.63 795.26 801.36 793.18 834.76
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2’592.33 2’678.67 2’796.00
Eigenkapital in Mio. 16’601.80 17’405.41 18’130.05 18’722.94 18’411.76
Bilanzsumme in Mio. 37’993.25 38’981.25 39’897.75 40’757.00 41’810.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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