Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.83 CHF | 209.35 | 1.04 | 11.42 | +8.2% | +3.72% | +2.97% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "95.74" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.97. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.68. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 209.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.04 | 13.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.78% | |
KGV | 11.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +8.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.54% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
96.83 CHF | 209.35 | -3.00 | 168.00 | 0.83 | 0.54 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
BAYER DE000BAY0017 |
|
GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
EVOTEC SE DE0005664809 |
|
GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
MERCK KGAA DE0006599905 |
|
MERCK CO. US58933Y1055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
LONZA GROUP CH0013841017 |
|
MONTANA AEROSPACE AG CH1110425654 |
|
SIG GROUP N CH0435377954 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Novartis in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 52’375.21 | 53’505.41 | 54’922.63 | 56’160.57 | 56’777.67 |
Dividende | 3.88 | 4.06 | 4.07 | 4.37 | 4.62 |
Dividendenrendite (in %) | 3.66 % | 3.82 % | 3.83 % | 4.12 % | 4.35 % |
Gewinn/Aktie | 8.22 | 8.54 | 9.23 | 9.60 | 10.16 |
KGV | 12.92 | 12.45 | 11.51 | 11.07 | 10.46 |
EBIT in Mio. | 20’209.34 | 20’594.59 | 21’887.64 | 22’705.79 | 23’278.83 |
EBITDA in Mio. | 21’639.44 | 22’054.81 | 24’210.33 | 24’240.83 | 25’499.00 |
Gewinn in Mio. | 16’363.31 | 16’866.06 | 17’801.87 | 18’552.09 | 18’808.60 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’363.31 | 16’866.06 | 17’801.87 | 18’552.09 | 18’808.60 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’334.91 | 19’746.61 | 21’506.26 | 22’760.19 | 23’998.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’680.01 | 16’277.73 | 17’763.26 | 19’424.05 | 20’163.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 6.58 | 6.89 | 7.43 | 8.03 | 8.40 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’457.47 | 43’242.51 | 45’076.24 | 46’855.83 | 47’440.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -3’035.00 | -2’828.03 | -3’311.41 | -1’538.67 | -1’556.33 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 18’966.12 | 19’754.27 | 20’442.89 | 21’598.50 | 23’384.75 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -14’976.70 | -9’588.13 | -10’712.49 | -10’189.33 | -10’416.33 |
Cashflow/Aktie | 9.14 | 9.66 | 11.12 | ||
Free Cashflow in Mio. | 15’851.04 | 16’521.56 | 15’430.41 | 17’171.73 | 18’246.67 |
Free Cashflow/Aktie | 8.38 | 8.85 | 8.20 | 8.72 | 9.22 |
Buchwert/Aktie | 30.50 | ||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’305.54 | 4’459.59 | -940.85 | -3’514.33 | -8’936.40 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’686.76 | 9’822.47 | 10’012.56 | 10’302.60 | 10’411.75 |
Kapitalausgaben in Mio. | 2’041.48 | 2’119.65 | 2’169.23 | 2’110.03 | 2’005.25 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’715.36 | 12’763.24 | 12’684.98 | 12’842.60 | 12’598.50 |
Eigenkapital in Mio. | 47’866.71 | 52’767.04 | 59’126.38 | 65’078.46 | 76’608.50 |
Bilanzsumme in Mio. | 101’786.90 | 107’095.51 | 109’847.94 | 115’925.00 | 134’038.00 |
Novartis AG Aktie Analysen
06.02.25 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.02.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
03.02.25 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
03.02.25 | Novartis Kaufen | DZ BANK | |
03.02.25 | Novartis Buy | UBS AG | |
31.01.25 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
31.01.25 | Novartis Buy | UBS AG | |
31.01.25 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
31.01.25 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
27.01.25 | Novartis Buy | UBS AG |